港股喜迎7月開(kāi)門紅,恒生指數(shù)大漲近400點(diǎn),漲幅超2%,站穩(wěn)于19306點(diǎn);科技指數(shù)漲近4%,重回4000點(diǎn)上方。
(資料圖片)
能源、汽車及科網(wǎng)股的反彈共同促成了指數(shù)大漲。消費(fèi)領(lǐng)域的利好得到數(shù)據(jù)進(jìn)一步確認(rèn),6月新能源車銷量反彈及新車上市,引發(fā)小鵬汽車等個(gè)股大漲。隨著港股IPO復(fù)蘇,“運(yùn)動(dòng)科技第一股”在線健身平臺(tái)Keep將于近日登陸港股。
光大證券認(rèn)為,港股估值仍維持在歷史低位,回落空間有限。長(zhǎng)期來(lái)看隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)回升、政策效應(yīng)的持續(xù)釋放,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望在三、四季度延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì),積極因素在累積增多。未來(lái)若相關(guān)的政策落地或經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證復(fù)蘇后市場(chǎng)有望重回上行軌道。
科技、能源引領(lǐng)反彈
彈性最強(qiáng)的恒生科技指數(shù)大漲!在阿里、京東等權(quán)重,商湯、嗶哩嗶哩等科網(wǎng)股及小鵬、理想等新能源車反彈帶動(dòng)下,恒生科技指數(shù)漲3.66%。
AI股大漲, 消息面一是7月6日到7月9日,2023世界人工智能大會(huì)WAIC將在上海召開(kāi)。二是近日業(yè)內(nèi)首個(gè)AIGC全棧視頻生成平臺(tái)“商湯如影SenseAvatar”數(shù)字人視頻生成平臺(tái)正式上線,全面登陸IOS/Android應(yīng)用市場(chǎng)。同時(shí),科網(wǎng)權(quán)重也出現(xiàn)了全面反彈,包括阿里巴巴、京東、快手及百度等均出現(xiàn)了不同程度上漲。
恒生指數(shù)上漲還得到了能源權(quán)重的支持。港股高股息資產(chǎn)“三桶油”估值在低利率背景下有望得到中長(zhǎng)期修復(fù),中國(guó)石油股份大漲4.43%,再創(chuàng)年內(nèi)新高。自去年11月低點(diǎn)計(jì)算,中國(guó)石油股份反彈復(fù)蘇達(dá)到97%。
原油市場(chǎng)基本面依然向好。沙特阿拉伯國(guó)家石油公司首席執(zhí)行官納瑟爾日前表示,在發(fā)展中國(guó)家,特別是中國(guó)和印度的穩(wěn)健需求支持下,今年余下時(shí)間全球石油市場(chǎng)的基本面預(yù)計(jì)將保持良好。
新能源汽車銷量回暖
近日公布的6月新能源車銷量整體上揚(yáng)。新勢(shì)力中超跌個(gè)股反彈領(lǐng)先,小鵬汽車大漲近17%,自今年6月初低點(diǎn)反彈達(dá)92%,反映出新能源車整體銷售回暖的大環(huán)境和市場(chǎng)情緒的持續(xù)改善。
數(shù)據(jù)顯示,小鵬汽車6月共交付新車8620輛,環(huán)比增長(zhǎng)15%,同比則大幅下滑43.65%;整個(gè)二季度,小鵬汽車?yán)塾?jì)交付2.32萬(wàn)輛。與銷量溫和復(fù)蘇相比,小鵬6月29日發(fā)布的重量級(jí)新車G6獲正面反饋,提升了銷量進(jìn)一步回暖的預(yù)期。
里昂發(fā)表報(bào)告表示,預(yù)計(jì)G6 月銷量將達(dá)1萬(wàn)輛,帶動(dòng)集團(tuán)第三季中月銷量重回1.5萬(wàn)輛的水平。該行補(bǔ)充,集團(tuán)智能輔助駕駛系統(tǒng)的潛在推出及政府對(duì)行業(yè)的支持取態(tài)將進(jìn)一步增強(qiáng)小鵬的前景,將其目標(biāo)價(jià)由39港元升至51.2港元。大摩指出,小鵬要憑G6扭轉(zhuǎn)局勢(shì)言之尚早,但至少產(chǎn)品定價(jià)更為精準(zhǔn),另一車型P5可助市場(chǎng)恢復(fù)對(duì)小鵬硬件信心,令投資者愿留意其軟件潛力,續(xù)予增持評(píng)級(jí)。
蔚來(lái)汽車降價(jià)效應(yīng)顯著,銷量重新站上萬(wàn)輛關(guān)口。6月,蔚來(lái)交付新車1.07萬(wàn)輛,環(huán)比增長(zhǎng)74.0%。蔚來(lái)于2023年第二季度交付23520輛汽車。蔚來(lái)智能電動(dòng)旗艦SUV全新ES8的交付于2023年6月28日開(kāi)始爬升。2023年6月15日,蔚來(lái)發(fā)布智能電動(dòng)旅行車ET5Touring,并于翌日開(kāi)始交付。
作為新勢(shì)力中的領(lǐng)頭羊,理想汽車6月共計(jì)交付新車32575輛,月度交付量首次突破三萬(wàn),同比增長(zhǎng)150.1%。今年第二季度,理想汽車?yán)塾?jì)交付量達(dá)到86533輛,同比增長(zhǎng)201.6%。值得一提的是,理想汽車2023年上半年的交付量已經(jīng)超過(guò)2022年全年的交付量。
乘聯(lián)會(huì)表示,中國(guó)新能源車企正在走出囚徒困境。首先,從車企角度看,多家新能源車企已經(jīng)停止或減緩直接降價(jià),并通過(guò)更具性價(jià)比、更貼合用戶需求配置的車型吸引消費(fèi)者。其次,從消費(fèi)角度看,4至5月期間在上海等多地車展逐步釋放消費(fèi)者購(gòu)車需求,汽車銷量、新增訂單等短期數(shù)據(jù)有回暖跡象。近期官方陸續(xù)出臺(tái)新能源汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策,有望進(jìn)一步刺激終端需求提升,國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)下半年銷量增速有望再次抬頭向上。
運(yùn)動(dòng)科技第一股將登陸港股
港交所近日披露,在線健身平臺(tái)Keep將于7月12日登陸港股。
平臺(tái)Keep的主要產(chǎn)品包括在線健身內(nèi)容、智能健身設(shè)備和配套運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,于2022年,按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計(jì)算,Keep是中國(guó)及全球最大的在線健身平臺(tái)。
根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,于2020年、2021年及截至2022年,公司平臺(tái)的平均月活躍用戶分別為2970萬(wàn)、3440萬(wàn)及3640萬(wàn)。于2022年,公司的月活躍用戶分別在公司平臺(tái)總共記錄約21億次鍛煉次數(shù)。
于往績(jī)記錄期間,會(huì)員訂閱及在線付費(fèi)內(nèi)容的收入有所增加,此乃由于平均月度訂閱會(huì)員增加及會(huì)員滲透率不斷上升。于2020年、2021年及2022年,每名月活躍用戶收入分別為人民幣37.2元、人民幣47.1元及人民幣60.8元。
從收入來(lái)源看,Keep收入主要來(lái)自于自有品牌產(chǎn)品、會(huì)員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容,以及廣告和其他服務(wù)。2022年,這三項(xiàng)內(nèi)容分別占Keep總收入的51.4%、40.4%和8.2%。
2019年、2020年、2021年及2022年,公司收入分達(dá)到人民幣6.63億元、11.07億元、16.2億元及22.12億元,同期毛利分別為人民幣2.73億元、4.99億元、6.77億元及9億元,毛利率分別達(dá)到41.1%、45.1%、41.8%及40.7%。非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量下經(jīng)調(diào)整虧損凈額分別為人民幣3.66億元、1.06億元、8.27億元及6.67億元。
來(lái)源:中國(guó)基金報(bào)
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