2023年第一個季度馬上進(jìn)入收官階段，各家銀行都在忙著“開門紅”。

消金界注意到，在最近的一次投資者活動上，廈門銀行透露，在零售貸款投放方面，廈門銀行2023年將重點投放個人經(jīng)營性貸款和信用消費貸款，其中個人經(jīng)營貸的主要投放行業(yè)為批發(fā)和零售業(yè)。

廈門銀行表示，隨著市場環(huán)境趨于穩(wěn)定，客戶對市場的信心逐漸恢復(fù)，零售信貸需求增強(qiáng)，預(yù)計2023年第一季度的零售貸款增速，將不會低于2022年第一季度的貸款增速。

(資料圖)

2023年，廈門銀行的“三年戰(zhàn)略規(guī)劃”進(jìn)入了收官之年，“做大零售”作為該戰(zhàn)略的第一個目標(biāo)，也到了檢驗成色的時候了。

值得注意的是，發(fā)力個人經(jīng)營貸和消費貸，對廈門銀行來說，既是順應(yīng)市場發(fā)展趨勢，但更多似乎則是“無奈之舉”。個人經(jīng)營貸和消費貸能否支撐2023年的個人貸款業(yè)務(wù)，是對廈門銀行零售業(yè)務(wù)的一大考驗。

01

零售轉(zhuǎn)型遇房地產(chǎn)嚴(yán)監(jiān)管

其實2020年以來，廈門銀行就已經(jīng)開始實施大零售轉(zhuǎn)型，發(fā)力零售業(yè)務(wù)。

截至2020年末，廈門銀行個人貸款余額為253.11億元，較2019年末增長了131.03億，增幅達(dá)32.43%。

個人貸款的高增速給了廈門銀行發(fā)力大零售的信心，2021年提出了“2021-2023三年戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略”，第一個目標(biāo)就是“做大零售”。

但隨著大零售轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，廈門銀行個人貸款增速卻出現(xiàn)了明顯放緩。

截至2022年6月，廈門銀行貸款總額1847.2億，較上年末增加了5.53%，企業(yè)貸款余額988.14億，較上年末增加了7.44%，個人貸款余額693.93億，較上年末增加了4.04%。

推進(jìn)大零售轉(zhuǎn)型的過程中，個人貸款增速為何出現(xiàn)大幅度的下滑？

廈門銀行零售貸款產(chǎn)品體系主要由個人住房貸款、消費貸和個人經(jīng)營貸組成。一直以來，廈門銀行個人貸款的一個問題是——個人住房貸款占比太高。

截至2021年末，廈門銀行個人住房貸款占貸款總額的比重為18.22%，高于監(jiān)管17.5%的集中度管理要求。個人經(jīng)營貸和個人消費貸占貸款總額的比重分別為15.9%和3.93%。

在房地產(chǎn)貸款集中度管理監(jiān)管趨嚴(yán)的情況下，廈門銀行需要壓降個人住房貸款的占比。

據(jù)悉，廈門銀行制定了壓降房地產(chǎn)集中度計劃，調(diào)整按揭額度和發(fā)放節(jié)奏，比如，在發(fā)放個人住房按揭貸款時，優(yōu)先安排首套房按揭。

零售銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中，本來增速較快的個人貸款，需要調(diào)整結(jié)構(gòu)的壓力。而壓縮個人住房貸款占比，直接影響了廈門銀行個人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展。

也就是說，廈門銀行零售貸款的任務(wù)，不僅要提升規(guī)模，還要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，但優(yōu)化結(jié)構(gòu)又制約規(guī)模的增長。

個人貸款結(jié)構(gòu)改善情況如何呢？

與2021年相比，2022年6月份，個人住房貸款集中度確實降下來了，但是是微降。個人消費貸和個人經(jīng)營性貸款占比有提升，但僅僅是微漲。

所以，很明顯，2023年，廈門銀行的個人住房貸款還是沒法“敞開貸”，新增個貸的任務(wù)，只能集中在個人經(jīng)營貸和信用消費貸上。

截至2022年6月，廈門銀行個人貸款規(guī)模為693.93億元，較上年增長26.92億元，增幅4.04%，其中個人消費貸款和個人經(jīng)營貸款合計占比55.85%，較上年末提升3.66個百分點。

僅僅從增幅上看，并不算大。對廈門銀行來說，擺脫房貸依賴癥并不那么容易，個人消費貸的底子還是太弱了。

但別無選擇的廈門銀行在個人經(jīng)營貸和消費貸上，也做出了不少新產(chǎn)品。

個人貸款方面，在主打產(chǎn)品“美好時貸”和“惠普e家”產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，又推出了“普惠E貸”，完善個人貸款產(chǎn)品體系。

個人信用消費貸方面，推出線上化產(chǎn)品E秒貸，以及數(shù)字信用卡。

個人經(jīng)營貸主打“惠普E貸”產(chǎn)品系，包括首個法人抵押類產(chǎn)品的“e 企貸”、E直貸、“險e貸”等，還依據(jù)分行的地區(qū)和行業(yè)特點，推出創(chuàng)新產(chǎn)品，比如寧德分行推出的“茶農(nóng)助農(nóng)貸”和“寧e貸”。

截至2022年6月末，廈門銀行個人經(jīng)營貸余額為312.29億元，同比增長11.8%。個人消費貸余額75.24億元，較上年增長6.38億元，增幅9.26%。

整體來看，廈門銀行消費信貸產(chǎn)品體系還不算完善，基礎(chǔ)很薄弱，占比太低。

這似乎與其地處的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平并不相稱。

02

內(nèi)控也存短板

廈門銀行成立于1996年，前身為廈門市商業(yè)銀行，2009年更名為廈門銀行，2020年登錄A股，成為福建省首家上市城商行。與A股其他城商行相比較，廈門銀行資產(chǎn)規(guī)模相對比較小，上市時間也較晚。

2023年1月17日，廈門銀行發(fā)布了2022年業(yè)績快報，根據(jù)快報，2022年廈門銀行實現(xiàn)營業(yè)收入58.79億元，同比增長10.6%，凈利潤25.04億，同比增長15.44%。

截至2022年末，廈門銀行總資產(chǎn)3712.55億元，較上年末增長12.67%。不良貸款率0.86%，較上年末下降0.05個百分點，撥備覆蓋率387.96%，較上年末上升了17.32個百分點。

廈門銀行的資產(chǎn)質(zhì)量在同業(yè)中還是處于不錯的水平，撥備覆蓋率也比較高。

另外，值得注意的是，在大零售轉(zhuǎn)型中，廈門銀行面臨的問題，不僅僅是房地產(chǎn)貸款集中度過高的問題。在加速發(fā)展個貸的同時，廈門銀行的內(nèi)控管理似乎沒有跟上業(yè)務(wù)發(fā)展的步伐。

消金界注意到，近期，廈門銀行因23項違規(guī)案由被人民銀行福州中心支行予以警告處罰，并合計罰沒超764萬元，具體案由涉及違反個人金融信息保護(hù)規(guī)定、違反金融消費者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定、未經(jīng)授權(quán)查詢個人信用報告等金融消費者權(quán)益保護(hù)問題。

這暴露了零售轉(zhuǎn)型的普遍問題。廈門銀行需要克服的不僅僅是業(yè)務(wù)層面的問題，基礎(chǔ)設(shè)施還需要打牢。

關(guān)鍵詞： 廈門銀行 個人經(jīng)營 個人住房貸款