試想一下這樣的場(chǎng)景，如果一個(gè)東西馬上要用，而在電商買要太久，應(yīng)該去哪里買？

過(guò)去的選擇是去便利店或者超市，而現(xiàn)在更多的選擇可能是打開APP，尤其是那些便利店和超市不一定有的東西。免得白跑一趟。

(相關(guān)資料圖)

固然，近期，社區(qū)買菜的熱度降了下來(lái)，但事實(shí)是，最高頻的購(gòu)物需求，線上買菜一旦形成習(xí)慣，自然，那就沒(méi)有什么不能從手機(jī)買的了。然而在消費(fèi)過(guò)程中，人們肯定不只有買菜，平臺(tái)設(shè)置了到達(dá)一定金額才能免運(yùn)費(fèi)，那么，在美團(tuán)買菜上順帶買一點(diǎn)零食，飲料，日用百貨就變得理所當(dāng)然起來(lái)。

至此，傳統(tǒng)超市的靠低毛利高頻產(chǎn)品順帶賣高毛利雜貨的獲利模型，已經(jīng)徹底被線上即時(shí)零售所取代。

各種各樣的線下超市，成了這個(gè)浪潮下中的受害者，正不斷退出市場(chǎng)，而不知不覺間，美團(tuán)超市和京東到家已經(jīng)成為了中國(guó)排名前幾的超市。

中國(guó)零售行業(yè)的格局，可想而知處于快速的迭代中。至此，美團(tuán)也成為了與阿里，京東，拼多多同一賽道的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，當(dāng)大家的邊界開始模糊，也意味著，更進(jìn)一步的錯(cuò)位戰(zhàn)爭(zhēng)即將開始。

如何看待中國(guó)零售市場(chǎng)未來(lái)的變化？我們不妨繼續(xù)深究。

一、電商競(jìng)爭(zhēng)白熱化，線下超市退場(chǎng)加速轉(zhuǎn)型

首先即時(shí)零售是一個(gè)很廣的概念，與傳統(tǒng)電商的區(qū)分在于當(dāng)日在數(shù)小時(shí)內(nèi)可以履約的交易行為。此前的外賣是即時(shí)零售的最大消費(fèi)形式，但隨著配送的物流鏈越來(lái)越完善，線上買菜等行為也漸漸走通，因此，也拓展到了其他所有貨物，都可以開始進(jìn)行即時(shí)零售。即時(shí)零售解決了電商到貨需要數(shù)日的慢的問(wèn)題。

而即時(shí)零售替代主要市場(chǎng)并不是電商，而是之前的超市大賣場(chǎng)。

售價(jià)差別不大，線上即使零售可以做到比去超市更快的到達(dá)速度，如美團(tuán)可以做到30分鐘達(dá)，而去一趟超市和便利店，逛一逛，其時(shí)長(zhǎng)絕對(duì)不止這么久。且產(chǎn)品豐富度更高，沒(méi)有門面成本的美團(tuán)超市甚至有能力做到更低的售價(jià)，更便宜，更豐富，更快，這必然會(huì)取得成功。

另外與傳統(tǒng)電商相比，有很多東西在電商買和即時(shí)零售的價(jià)格是差不多的，理論上也應(yīng)該往即時(shí)零售遷移，例如日化百貨等等。因此，即時(shí)零售的業(yè)態(tài)逐漸發(fā)達(dá)起來(lái)，也會(huì)導(dǎo)致傳統(tǒng)電商某幾種品類的需求發(fā)生遷移。

所以即時(shí)零售替代超市大賣場(chǎng)+部分電商，這基本上預(yù)期可以達(dá)到萬(wàn)億。而隨著成本優(yōu)化，實(shí)際上能做出來(lái)的利潤(rùn)空間不小。

被取代的超市正在加速離場(chǎng)，還能存活的超市，往往是那些體驗(yàn)感強(qiáng)，并且差異程度高的超市，如山姆。其特點(diǎn)就是，在線下服務(wù)提供線上提供的價(jià)值，如逛，吃和享受等。

另外，提供其他渠道難以買到的差異性貨物也是一大亮點(diǎn)。因此，未來(lái)還能存活的線下超市，基本上都依靠自有品牌和線下服務(wù)而存在。但整體而言，能把握這個(gè)浪潮的公司不多，更多的超市將被美團(tuán)等平臺(tái)巨頭的吞噬，消亡或者依附。

所以這個(gè)市場(chǎng)仍是未來(lái)中國(guó)消費(fèi)增量巨大的市場(chǎng)，其中會(huì)產(chǎn)生很多的機(jī)會(huì)，也正因如此，各大巨頭們不可能放棄這個(gè)兵家必爭(zhēng)之地。

當(dāng)然關(guān)于即時(shí)零售還有路線之爭(zhēng)，一個(gè)是例如自營(yíng)，如美團(tuán)買菜，就是美團(tuán)自己開的超市，另一個(gè)是平臺(tái)服務(wù)，如美團(tuán)的超市便利和品質(zhì)百貨，店鋪是第三方，美團(tuán)負(fù)責(zé)抽成和配送。

關(guān)于兩種路線都有發(fā)展的空間，就好像超市里賣水果及街邊的水果攤之間的競(jìng)爭(zhēng)，如果選品足夠好，那么街邊的水果店同樣能存活。但總體而言，這兩者的共同繁榮，都推動(dòng)著即時(shí)零售行業(yè)的發(fā)展。

二、未來(lái)零售業(yè)的終局

我們不妨?xí)诚胍幌录磿r(shí)零售行業(yè)的未來(lái)。

首先美團(tuán)作為當(dāng)下即時(shí)配送運(yùn)力老大，自營(yíng)即時(shí)零售龍頭，在這個(gè)賽道中占據(jù)主導(dǎo)。美團(tuán)買菜的模式已經(jīng)基本走通，而美團(tuán)也是品臺(tái)盡管還能時(shí)常聽到其虧損的新聞，但是只要用戶習(xí)慣繼續(xù)改變，開始購(gòu)買生鮮以外的高毛利日用品，利潤(rùn)自然兌現(xiàn)，這也是美團(tuán)目前最大的亮點(diǎn)，很快，我們將認(rèn)可美團(tuán)作為中國(guó)零售三巨頭后的第四極。但對(duì)于美團(tuán)來(lái)說(shuō)，市值不小同樣是一個(gè)挑戰(zhàn)，拼多多從底部翻了4倍，市值才跟美團(tuán)差不多，美團(tuán)這要往上，即時(shí)零售提供的增量空間有限。

阿里巴巴依然非常被動(dòng)，坐擁餓了么蜂鳥的運(yùn)力，又收購(gòu)最大的線下超市大潤(rùn)發(fā)，又有盒馬，還是電商老大，即時(shí)零售本應(yīng)順風(fēng)順?biāo)５急M天時(shí)地利卻沒(méi)有取得應(yīng)有成績(jī)，這反倒是令人擔(dān)憂的。在新趨勢(shì)上把握不住，在舊市場(chǎng)被拼多多不斷吞噬市場(chǎng)份額，阿里的問(wèn)題就像其股價(jià)一樣反應(yīng)的，停滯不前。

京東是美團(tuán)后即時(shí)零售的第二大的公司，同樣有著達(dá)達(dá)及京東物流強(qiáng)大的運(yùn)力支撐，目前取得的市場(chǎng)份額也算是達(dá)到了預(yù)期。

京東物流的供應(yīng)鏈支撐，使得京東的電商本來(lái)就有能力做到當(dāng)日達(dá)，加上還有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，這仍然是保持一席之地的大殺器。只要能在這些長(zhǎng)板上繼續(xù)加強(qiáng)，京東還是能跟美團(tuán)有一戰(zhàn)之力，當(dāng)然，前提是要改正缺點(diǎn)，電商市場(chǎng)因?yàn)殄e(cuò)誤的管理就已經(jīng)掉了一點(diǎn)隊(duì)了，保持低價(jià)高質(zhì)快速才是京東過(guò)去的優(yōu)勢(shì)，京東在掃除內(nèi)部問(wèn)題后才值得期待。

拼多多沒(méi)有自己的運(yùn)力，電商吃三通一達(dá)的紅利，也因此受制于運(yùn)力。社區(qū)買菜是做起來(lái)了，但這個(gè)模式本質(zhì)還是快速電商，因?yàn)榛咀霾坏疆?dāng)日達(dá)。拼多多在電商市場(chǎng)做得最成功，在低價(jià)方面是極致的，但是即時(shí)零售的第一要義是快，沒(méi)有運(yùn)力就難上牌桌。

但拼多多不太會(huì)完全放棄這個(gè)市場(chǎng)，我們也看到了拼多多在一些大品類生活用品，如飲用水等，現(xiàn)在已經(jīng)做到下單當(dāng)日數(shù)小時(shí)內(nèi)到達(dá)的，拼多多也應(yīng)該有能力進(jìn)行綜合調(diào)配去做某幾個(gè)品類商品的即時(shí)零售，但不多。總體而言，拼多多電商市場(chǎng)的成功很難在即時(shí)零售復(fù)制。

抖音快手作為新的入局者，直播電商已經(jīng)在傳統(tǒng)電商市場(chǎng)分一杯羹，既然即時(shí)零售是一個(gè)新的有待開發(fā)的大市場(chǎng)，不入局是不可能的。基于供應(yīng)鏈的劣勢(shì)，短視頻的購(gòu)物很難跳出電商的框架。但其流量?jī)?yōu)勢(shì)，也能在這個(gè)市場(chǎng)中占據(jù)一點(diǎn)小份額，例如刷到短視頻刷出一個(gè)附近小超市的產(chǎn)品促銷宣傳，然后形成了購(gòu)物行為，這也是合理的，但總體而言，這種場(chǎng)景并不是大部分常規(guī)的，所以，短視頻平臺(tái)的購(gòu)物終究不能成為普遍模式。

樸樸，叮咚買菜、每日優(yōu)鮮，是下注這個(gè)增量賽道的新選手，其實(shí)能做成功確實(shí)有巨大的增長(zhǎng)倍數(shù)。但問(wèn)題是，沒(méi)有運(yùn)力，產(chǎn)品的供應(yīng)鏈也不見得做出了什么優(yōu)勢(shì)，不快又不便宜，光靠燒錢只會(huì)加速倒閉。也難怪一大批生鮮電商最近跟著傳統(tǒng)超市如家樂(lè)福等一起退出市場(chǎng)了。但正如第一節(jié)說(shuō)的，自營(yíng)和第三方模式都能存活，為什么不試著換種思路呢？

把產(chǎn)品做好了，定位做一個(gè)小的第三方，是能生存的。在百貨領(lǐng)域，也確實(shí)有一些小的商超開始做起來(lái)了，如下圖，大家可能不熟悉，可能在平臺(tái)上面買過(guò)，這些是所謂的沒(méi)有門面只有倉(cāng)庫(kù)社區(qū)百貨超市。但就是這樣的業(yè)態(tài)，卻是近年來(lái)零售行業(yè)最發(fā)達(dá)增速最快的。

而且因?yàn)樽銐蛐?，增速大，所以這反倒是下注即時(shí)零售賽道最高回報(bào)的方向。美團(tuán)即使再成功，也無(wú)法靠這個(gè)即時(shí)零售實(shí)現(xiàn)幾倍的收入增長(zhǎng)。但小公司完全可以。

不但是百貨或便利店，藥、酒、花、水果、生鮮等等都是有很多空間的。而吃到這波先發(fā)紅利的店家，已經(jīng)在這個(gè)過(guò)程中受益良多了。若這些過(guò)去以自營(yíng)做自己平臺(tái)的生鮮電商能換個(gè)路子，是有不少的預(yù)期差存在的。

當(dāng)然這個(gè)差異的點(diǎn)在于選品，很多獨(dú)立的生鮮攤，水果攤，這么多年就是靠選品在超市的競(jìng)爭(zhēng)下活下來(lái)的。所以未來(lái)，貨品品類品牌化，及零售產(chǎn)品自營(yíng)化，都是看得見的高增長(zhǎng)趨勢(shì)。

三、結(jié)語(yǔ)

整體而言，整個(gè)中國(guó)的零售業(yè)務(wù)仍在朝著更優(yōu)體驗(yàn)，更低價(jià)格的方向邁進(jìn)，這些零售巨頭們有機(jī)會(huì)繼續(xù)吞噬原有的超市市場(chǎng)，并創(chuàng)造出更好的利潤(rùn)，當(dāng)然，一些新公司們也可能有機(jī)會(huì)從中把握機(jī)會(huì)脫穎而出。

在這個(gè)過(guò)程中，他們會(huì)造出各種新的品牌商品，優(yōu)化供給，又繼續(xù)通過(guò)內(nèi)卷提供折扣商品，并且升級(jí)服務(wù)的速度和質(zhì)量。

所以國(guó)內(nèi)即時(shí)零售層面的戰(zhàn)爭(zhēng)，將是非常有意思的。幾大電商和短視頻巨頭都在局內(nèi)，當(dāng)未來(lái)電商和即時(shí)零售的邊界重塑，面臨各種跨界的競(jìng)爭(zhēng)，包括互相攻擊對(duì)方的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。這未必是很多關(guān)注利潤(rùn)的投資者們想看到的，但一定是消費(fèi)者們想看到的。競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)進(jìn)步，這同樣是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一種。

關(guān)鍵詞： 放棄這個(gè) 市場(chǎng)份額