全球貿易體系越來越看好印度等制造中樞的發(fā)展，但這存在政治風險，比如埃塞俄比亞工業(yè)園內的中美合資企業(yè)，由于政治上的沖突，不得不重新回到東盟地區(qū)。所以我認為，本地區(qū)的區(qū)域化將會是一個非常利好的方向。

——貝哲民 奧緯咨詢董事合伙人

以下為貝哲民在3月29日舉辦的2023年博鰲亞洲論壇上的發(fā)言實錄

(資料圖片僅供參考)

主持人：

對于供應鏈顛覆所造成的困難，有國家認為必須建造超大供應鏈，以減少對中國的過分依賴。但這真的就是解決方案嗎？這種想法真的安全嗎？在未來可能出現(xiàn)的危機中，能夠保證供應鏈的韌性嗎？

貝哲民：

全球供應鏈是有效率的，但也是脆弱的。2000年，全球貿易占全球GDP的50%，現(xiàn)在卻下降到了45%，我們需要進行反思。全球供應鏈是必然要不斷形成，面對氣候變化風險、新冠肺炎大流行風險，以及地緣政治風險，我們仍需要去加強供應鏈和產業(yè)鏈韌性，應對外部挑戰(zhàn)。

我認為，第一中國將持續(xù)成為全球的制造樞紐，80%的智能手機出口都來自于中國，盡管這些數(shù)據(jù)可能會出現(xiàn)一些下降，但是不可能降為0，因為其他市場沒有像中國似的規(guī)模和速度。但在去風險以及提高全球供應鏈和產業(yè)鏈韌性方面，跨國企業(yè)有不同的三個戰(zhàn)略，第一個是要對在中國投資的供應鏈進行投資，有一些企業(yè)是支持中國消費者的。第二個戰(zhàn)略是供應鏈去風險，遷出一部分產能到其他市場，主要遷向了越南、印尼，這是一種新的戰(zhàn)略叫做中國+1，很多全球企業(yè)在過去十年中一直是這樣做的。第三個戰(zhàn)略是把戰(zhàn)略性的要件，就是對于生產來說至關重要的部分再回遷到本土市場。采取哪個策略，沒有統(tǒng)一答案，取決于具體企業(yè)。中國引領世界的生產，美國的企業(yè)可以在中國的制造業(yè)中進行投資，或者在印度、越南投資，這都是有可能的。本質上，商業(yè)合作要確保共贏的，在全球的經濟中尤其是在多邊層面上是緊密聯(lián)系的，這是未來發(fā)展的基石。

主持人：

有一些供應鏈的變化是自然的，因為想要避免高成本勞動力，而另外一些供應鏈的調整是因為政治原因。您認為中國的部分生產力轉移到越南或東南亞國家，有多大比例是處于兩種原因？

貝哲民：

大多數(shù)生產離開中國后到了越南，包括6%的電子產品和5%的家具，雖然數(shù)字不大但金額很大，而且還有很多的成分、材料，比如領帶當中用的絲線很多來自于中國，印度尼西亞和印度在產業(yè)鏈當中所獲得的比例并不是很高，他們可能是來自于富士康的一些單子，但是所占的比例是比較小的，墨西哥也是大家的選擇，但主要是在鋼鐵行業(yè)，所以墨西哥主要承接鋼鐵行業(yè)轉移的產能。也有一些電冰箱等白色家電轉移到墨西哥、波蘭生產，以減少交通運輸成本，但因為這些貨物都比較重，只是比較小的變化。我們看到，未來這種趨勢還會繼續(xù)，但東南亞還需要十年以上的時間才能變成中國這樣的制造業(yè)中心，在歐洲和北美也需要更多時間。

主持人：

您是否認為會出現(xiàn)區(qū)域化？在我們去全球化過程中，您是否會看到區(qū)域化以及區(qū)域更加緊密的結合會成為一個撥云見日的方式？

貝哲民：

我覺得這是很重要的前行方式，這就像是RCEP和CPTPP，這兩個都是以區(qū)域為核心的。我們致力于連接性和貿易，這是一切的基石，在中東，尤其是像阿拉伯聯(lián)合酋長國，正在和印度、韓國以及亞洲其他國家努力促成貿易協(xié)定的簽署，全球貿易體系也越來越看好這些制造中樞的發(fā)展。考慮到人口結構的變化，我也持同樣的意見，但是我認為這其中有一些政治風險，比如埃塞俄比亞的一些工業(yè)園有中美合資企業(yè)，通過那里向美國出口，他們做了很多努力，也比較成功，但是由于政治沖突，這些投資不得不撤出，重新回到了東盟地區(qū)。所以我認為，在本地區(qū)的區(qū)域化將會是一個非常利好的方向。

臺下嘉賓：

東方和西方公司、發(fā)達和發(fā)展中國家公司在政府作用方面有什么不同，在全球供應鏈和產業(yè)鏈方面有什么不同。

貝哲民：

政府的作用非常重要，沒有一個政府能夠完美地管理局面，肯定會有一些缺陷，東南亞國家政府提供基礎設施的能力是有限的，所以需要有更多的私人部門參與并且需要有相應的監(jiān)管規(guī)定支持私人部門參與到公司合作關系當中。另外，勞工法律還有一些挑戰(zhàn)，在一些市場上也有一些限制，比如印度尼西亞，另外還有一些挑戰(zhàn)涉及到土地銷售方面，在印度就會有這樣的挑戰(zhàn)。同時，美國的基礎設施也是有很多的挑戰(zhàn)，比如港口的設施問題很大，缺乏數(shù)字化，港口設施比較老化，而且經常會有罷工。政府肯定會發(fā)揮作用，比如在供應鏈的外遷過程中，政府有時會構成障礙。政府比較精明，因為有很多機會，外遷不僅有很多的長期就業(yè)機會，還可以創(chuàng)造貿易、創(chuàng)造財政收入，如果他們意識到這點，就會采取更加有效的應對措施。

臺下嘉賓：

您在書中講到中國和阿拉伯國家之間的關系，特別是和阿拉伯地區(qū)的聯(lián)系很強大。您覺得中國對阿拉伯世界的影響有多大，特別是在基礎設施方面，以及其他的一些方面。

貝哲民：

在未來的十二個月當中我們會進行一系列的調研，我們看到中國和中東的商業(yè)關系正在發(fā)生變化，過去主要是石油換消費品，這是非常簡單的關系，但是現(xiàn)在已經進入到其他的領域，這是我們剛才講到地區(qū)化和地緣政治的影響和全球供應鏈的變化以及能源轉型。特別是在灣區(qū)國家，我們看到中國高附加值的生產，比如電動車、鋰電池的生產，中東國家都希望中國能夠到去他們國家進行生產，我們可以看到，在數(shù)字支付領域中國發(fā)展非常迅速，另外我們看到清潔能源方面也有合作的機會，很多中東國家特別是沙特、阿聯(lián)酋都希望和清潔能源中國公司進行合作。另外我們也看到人才的流動，專業(yè)人士、中國畢業(yè)生、工程師或者是編程師，他們都非常愿意在中東工作，另外有一點，我們經常忽視的就是游戲，網易和騰訊在中東都發(fā)展得很快，建立了游戲工作室，希望能夠抓住游戲行業(yè)的合作機會。

臺下嘉賓：

如今技術發(fā)展非?？欤_放AI是一個熱門話題，您覺得開放AI會給我們的全球產業(yè)鏈和供應鏈帶來哪些機會和挑戰(zhàn)？美國對這些技術是不是會有阻撓，會對全球的供應鏈產生什么影響？

貝哲民：

我的觀點是，當前影響是有限的。我們都認為需要對全球的供應鏈進行數(shù)字化，而跟其他行業(yè)相比全球的供應鏈有一些落后，原因在于一些公司不愿意分享數(shù)據(jù)，工廠不愿意分享數(shù)據(jù)，買方不愿意與銀行分享數(shù)據(jù)。但問題的根本在于，有太多的當事方參與了貿易，因此很難去進行數(shù)字化，比如像ChatGPT是依賴數(shù)據(jù)的，而這個數(shù)據(jù)有時是并非開放源的數(shù)據(jù)，要讓ChatGPT奏效，是需要數(shù)據(jù)的，其實技術已經存在，我們需要的是所有當事方對供應鏈做出承諾，愿意分享數(shù)據(jù)，但這被證實是有挑戰(zhàn)的。英國、新加坡已經引入了一些監(jiān)管措施，可以對貿易文件進行數(shù)字化，這可能是未來前進的方向。

來源：財經智庫

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