ChatGPT的熱度在全球快速上升,以“野火燎原”之勢(shì)蔓延至A股。
受此影響,與ChatGPT相關(guān)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、信息安全等多個(gè)板塊逆市上漲,數(shù)家公司因沾了概念而強(qiáng)勢(shì)上漲,甚至接連漲停,在龍虎榜中頻繁現(xiàn)身。
(資料圖)
這些上漲的熱點(diǎn)公司中,有多少真的是ChatGPT概念的“持有者”?有多少僅僅是蹭到概念的“受益者”?截至目前,有多家公司已經(jīng)主動(dòng)發(fā)布了澄清公告,并提示風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)開(kāi)始逐一分辨的同時(shí),監(jiān)管也開(kāi)始了動(dòng)作。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),近日,包括鴻博股份(002229.SZ)、漢王科技(002362.SZ)、海天瑞聲(688787.SH)、云從科技(688327.SH)、格靈深瞳(688207.SH)、開(kāi)普云(688228.SH)、初靈信息(300250.SZ)、浪潮信息(000977.SZ)等多家上市公司收到監(jiān)管工作函,要求說(shuō)明與ChatGPT的關(guān)系;如果有,含“C”量有多少,對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)幾何等。
監(jiān)管急發(fā)工作函
ChatGPT幾乎是兔年春節(jié)以來(lái)全球市場(chǎng)最“火”的概念之一,資金爭(zhēng)相涌入相關(guān)概念股的同時(shí),監(jiān)管也開(kāi)始加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)投機(jī)的監(jiān)管力度。
近日,多只概念股收到了來(lái)自監(jiān)管的工作函,被問(wèn)及的重點(diǎn)集中在:有沒(méi)有關(guān)系,有多少關(guān)系,研發(fā)含量多少,是否借此炒作等。
比如,漢王科技曾在互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)投資者稱,公司在自然語(yǔ)言理解技術(shù)(下稱“NLP”)領(lǐng)域處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。在連續(xù)斬獲七個(gè)漲停板后,公司收到深交所的關(guān)注函。深交所要求公司說(shuō)明NLP業(yè)務(wù)的具體產(chǎn)品、應(yīng)用情況、研發(fā)投入及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù);結(jié)合公司情況及國(guó)內(nèi)外NLP領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局,說(shuō)明公司在平臺(tái)回復(fù)表述的具體依據(jù),是否真實(shí)、準(zhǔn)確、謹(jǐn)慎。
同樣在互動(dòng)易平臺(tái)大量回復(fù)投資者關(guān)于“ChatGPT”及“AIGC”等相關(guān)問(wèn)題的浪潮信息也有類似情況。浪潮信息公開(kāi)表示,在AIGC賽道已從底層計(jì)算能力、中間層大模型算法能力和上層行業(yè)應(yīng)用方面進(jìn)行布局和持續(xù)研發(fā)投入,將會(huì)持續(xù)發(fā)布AIGC的支撐產(chǎn)品;公司在人工智能服務(wù)器領(lǐng)域的市占率位居全球AI服務(wù)器市場(chǎng)第一,在中國(guó)市場(chǎng)份額已連續(xù)五年保持50%以上等。
2月15日,深交所下發(fā)關(guān)注函要求結(jié)合AIGC、人工智能服務(wù)器等業(yè)務(wù)相關(guān)的具體產(chǎn)品、應(yīng)用情況、實(shí)現(xiàn)的收入規(guī)模、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況、技術(shù)研發(fā)進(jìn)展等,說(shuō)明互動(dòng)易回復(fù)表述的具體依據(jù),相關(guān)回復(fù)是否審慎、客觀,并充分提示相關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用實(shí)踐、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等風(fēng)險(xiǎn)。
深交所在問(wèn)詢中還特別點(diǎn)出了具體業(yè)務(wù)的研發(fā)生產(chǎn)細(xì)節(jié)。比如,針對(duì)同樣在互動(dòng)易平臺(tái)大量回復(fù)投資者關(guān)于“CPO”及“ChatGPT”的相關(guān)問(wèn)題的通宇通訊,深交所的關(guān)注函中提到,公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)僅為123.66萬(wàn)元,關(guān)于“相關(guān)研發(fā)樣品已經(jīng)部分客戶測(cè)試認(rèn)證,預(yù)計(jì)明年可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)”的表述,研發(fā)樣品已經(jīng)取得哪些客戶的認(rèn)證,并要求提供客戶名稱、產(chǎn)品名稱、認(rèn)證材料。
監(jiān)管在問(wèn)詢中還特別關(guān)注炒作與減持。多個(gè)關(guān)注函中都包括如公司控股股東及實(shí)際控制人是否計(jì)劃股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組以及其他對(duì)公司有重大影響的事項(xiàng);近期接待機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者調(diào)研是否存在違反信息公平披露的情形;公司控股股東、實(shí)際控制人,董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直系親屬是否存在買賣股票的行為,是否存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形等問(wèn)題。
針對(duì)近日發(fā)布減持公告的公司,監(jiān)管也進(jìn)行了更詳細(xì)的問(wèn)詢。比如在通宇通訊的關(guān)注函中,監(jiān)管特別點(diǎn)出了在2月11日公司公告其控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員時(shí)桂清擬在六個(gè)月內(nèi)減持合計(jì)不超過(guò)804.11萬(wàn)股(占公司總股本比例的2%),要求公司說(shuō)明是否存在迎合熱點(diǎn)炒作股價(jià)、配合時(shí)桂清減持的情形。
概念股開(kāi)始回調(diào)
經(jīng)過(guò)多日的急漲,ChatGPT概念板塊開(kāi)始出現(xiàn)松動(dòng)、回調(diào)的跡象,內(nèi)部分歧開(kāi)始加劇。
16日午后,概念板塊快速回落,收盤多只個(gè)股跌超5%。其中,也包括結(jié)束七連板不久,近一個(gè)月累計(jì)八次登上龍虎榜的漢王科技。
2月16日,漢王科技股價(jià)下跌0.69%,報(bào)36元,換手率為34.54%,主力資金凈流出4720.1萬(wàn)元,連續(xù)七日凈流出,累計(jì)凈流出8.13億元。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示,上榜營(yíng)業(yè)部席位全天成交3.52億元,占當(dāng)日總成交金額比例為13.76%。如華鑫證券上海宛平南路證券營(yíng)業(yè)部、華泰證券上海黃浦區(qū)來(lái)福士廣場(chǎng)證券營(yíng)業(yè)部、華泰證券上海武定路證券營(yíng)業(yè)部、東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二證券營(yíng)業(yè)部等知名游資營(yíng)業(yè)部現(xiàn)身龍虎榜。
如漢王科技類似走勢(shì)且被游資關(guān)注的ChatGPT概念股還有許多,也都在2月16日受挫。比如,初靈信息下跌11.21%,云從科技下跌11.07%,開(kāi)普云下跌9.99%,格靈深瞳下跌10.71%,科大國(guó)創(chuàng)跌8.35%,海天瑞聲跌7.27%,科大訊飛跌逾4%,三六零下跌3.21%。市場(chǎng)人士認(rèn)為,板塊急跌除了前期漲得過(guò)快以外,還與多家公司的澄清相關(guān)。
2月9日,三六零表示公司目前在類ChatGPT、文本生成圖像等技術(shù)在內(nèi)的AIGC技術(shù)上有持續(xù)性的研發(fā)及算力投入,但截至目前,所形成的全部成果均僅作為公司內(nèi)部自用的生產(chǎn)力工具使用,公司的類ChatGPT技術(shù)的各項(xiàng)指標(biāo)只能達(dá)到略強(qiáng)于GPT-2的水平,與當(dāng)前的ChatGPT相比尚有代差的落后。公司何時(shí)推出基于類ChatGPT技術(shù)的demo版產(chǎn)品及其實(shí)際效果如何均存在重大不確定性。
2月9日,慧博云通發(fā)公告稱,截至目前,公司未進(jìn)行ChatGPT相關(guān)的底層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的技術(shù)研發(fā),也未參與百度的“文心一言”項(xiàng)目或360等公司推出的ChatGPT相關(guān)項(xiàng)目。關(guān)于公司涉及“ChatGPT”業(yè)務(wù)的報(bào)道不屬實(shí),公司人工智能業(yè)務(wù)在公司整體業(yè)務(wù)中占比不大。
格靈深瞳在2月13日主動(dòng)發(fā)布一則澄清公告,稱公司現(xiàn)階段不具備提供ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的條件和能力。截至公告披露日,公司未與OpenAI開(kāi)展合作,其ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來(lái)業(yè)務(wù)收入。公司認(rèn)為整個(gè)AIGC領(lǐng)域的發(fā)展速度和階段性效果需要冷靜分析、避免短期盲目過(guò)熱,并始終堅(jiān)信公司自身業(yè)務(wù)的基本面是未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵支撐。
開(kāi)普云也在2月15日表示,公司未與OpenAI開(kāi)展正式合作,ChatGPT的產(chǎn)品和服務(wù)未給公司帶來(lái)業(yè)務(wù)收入。公司現(xiàn)階段不具備提供ChatGPT相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的條件和能力。
“前期有公司是純概念驅(qū)動(dòng),最后還是要落到業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)?!蹦乘侥蓟鸾?jīng)理對(duì)記者表示,“澄清沒(méi)有業(yè)務(wù),或沒(méi)有客戶的公司自不必說(shuō),未來(lái)的研發(fā)成功率和業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)也存在不確定性。哪怕是有業(yè)務(wù),未來(lái)也能有客戶,有的公司的漲幅也在近期打到了頂,回落是必然的。”
上述基金經(jīng)理認(rèn)為,短期來(lái)看,ChatGPT板塊需要經(jīng)過(guò)一個(gè)“撥開(kāi)云霧”的過(guò)程,但長(zhǎng)期來(lái)看,板塊潛力巨大。多家機(jī)構(gòu)也認(rèn)為ChatGPT的未來(lái)應(yīng)用廣泛,發(fā)展前景良好。
申萬(wàn)宏源證券認(rèn)為,若不考慮后續(xù)發(fā)展,基本面直接受益有限,國(guó)內(nèi)輪動(dòng)的規(guī)律是逐漸上游化,逐漸重視業(yè)績(jī)?cè)鏊?。若AIGC彈性暫時(shí)平息,應(yīng)當(dāng)回到成長(zhǎng)領(lǐng)軍、其他賽道領(lǐng)軍。結(jié)合2023年計(jì)算機(jī)“收入-成本”錯(cuò)配機(jī)會(huì),一條主線難掩整體計(jì)算機(jī)機(jī)會(huì)。
興業(yè)證券表示,隨著AI技術(shù)的迭代發(fā)展,AIGC在變革內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的同時(shí),將與搜索、辦公、教育、金融、醫(yī)療、工業(yè)、影視、游戲等行業(yè)結(jié)合,進(jìn)一步拓寬AI應(yīng)用場(chǎng)景,加速AI商業(yè)落地。
關(guān)鍵詞: 漢王科技 是否存在 實(shí)際控制人
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