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全球即時看！房地產(chǎn)行業(yè)2023年中期策略報告：積累需求釋放后 投資端靜待強心針
2023-06-28 04:23:33來源： 民生證券股份有限公司


(資料圖片僅供參考)

2023年上半年房地產(chǎn)市場銷售在一季度反彈之后再次走弱，城市分化明顯，一二線城市需求差距拉大。

土地市場投資不足，區(qū)域分化加劇，央國企地產(chǎn)商土拍參與信心不足，城投托底壓力較大，土地市場成交縮水。

以廣州為代表的一線城市樓市仍處于低位震蕩，限購范圍等方面或有一定松綁預期，對股票的邊際提振將大于銷售。

全國各地熱門城市積極出臺各種需求刺激政策，政策效果較為有限。解決問題關鍵在于投資端，降低政策變化頻率，刺激經(jīng)濟恢復，穩(wěn)定投資環(huán)境。

我們預計7-9月市場基于政策的博弈行情機會較為突出，未來建議關注市場回款率高，估值穩(wěn)定的地產(chǎn)商，A股建議關注招商蛇口、保利發(fā)展、華發(fā)股份，港股建議關注中國金茂、中國海外發(fā)展、中海宏洋，同時可以關注高彈性博弈品種標的如城建發(fā)展、碧桂園；? 風險提示：政策調(diào)整風險，房價大幅下跌風險，土地價格上升風險，市場進一步下行風險。

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