當前的市場依舊是被創(chuàng)業(yè)板所拖累,大事件執(zhí)行之后創(chuàng)業(yè)板對于其他市場分流明顯,然而,自身卻始終帶不動賺錢效應,以至于整個市場預期差明顯,市場走出疲弱狀態(tài)。這種情形要想改善只能仰仗創(chuàng)業(yè)板預期差的修復。
而創(chuàng)業(yè)板修復還得仰仗前期的老頭龍,因為對于注冊 制來說產生的影響是深遠的,漲跌幅擴大兩倍,優(yōu)秀的板塊可能按下快進鍵,而劣質的恐怕一落就是千丈了,簡而言之,分化是必然,強者恒強。
再回到市場中,誰能帶領創(chuàng)業(yè)板修復,帶動整個市場重回上攻趨勢,我認為,這個大任將由消費電子擔當,理由如下:
龍頭刺激。
1、蘋果市值達到2.1萬億,成為全球第一家市值超過2萬億的企業(yè),對于A股蘋果產業(yè)鏈中的消費電子同樣形成刺激,藍思科技、歌爾股份再度創(chuàng)下新高。龍頭全面帶動賺錢效應,消費電子再度引發(fā)資金關注。
需求增長。
2、受國際醫(yī)療衛(wèi)生事件影響,在線學習、在線辦公等需求驅動下,PC、平板、智能穿戴設備出貨量大幅增長,數據顯示,全球PC二季度出貨高達7226萬臺,同比增長11.4%;平板出貨高達3860萬臺,同比增長18.6%;6月,全球TWS耳機出貨量更是達3772萬副,同比增長61.0%。此外,隨著5G換機潮的來臨,智能手機及上下游需求同步大增,將全面帶動產業(yè)鏈同步發(fā)展。
業(yè)績驅動。
3、截止8月26日,共有83家消費電子公司發(fā)布了半年報業(yè)績預告,26家公司實現(xiàn)凈利潤增長,占比超31%,11家公司實現(xiàn)翻倍增長,占比高達13%。其中,藍思科技、歐菲光更是實現(xiàn)超十倍增長,如此驚人增長基本秒殺其他行業(yè),并且眾多公司發(fā)布公告稱三季報仍將鎖定高增長。
綜上所述,消費電子概念作為前期市場中的老龍頭,經過為期數月的調整,風險得到充分釋放,疊加當前需求增長、利潤兌現(xiàn)、龍頭效應等多重利好刺激,有望卷土重來,擔當反攻大任。
而產業(yè)鏈中,頭部企業(yè)在品牌、技術、供應鏈等方面的優(yōu)勢不斷強化,市場份額向此日趨集中,優(yōu)勢彰顯;當然,需要在此基礎上過濾掉一些估值過高的標的,深度去挖掘錯殺優(yōu)質龍頭。
比如我最近視頻中分享的嚴重超跌的科技案例,公司是消費電子光學光電行業(yè)龍頭,觸屏模組、攝像模組和指紋識別出貨量均為第一;蘋果、華為核心供應商,2019年營收超500億,256家機構潛伏
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