當(dāng)前的市場依舊是被創(chuàng)業(yè)板所拖累，大事件執(zhí)行之后創(chuàng)業(yè)板對(duì)于其他市場分流明顯，然而，自身卻始終帶不動(dòng)賺錢效應(yīng)，以至于整個(gè)市場預(yù)期差明顯，市場走出疲弱狀態(tài)。這種情形要想改善只能仰仗創(chuàng)業(yè)板預(yù)期差的修復(fù)。

而創(chuàng)業(yè)板修復(fù)還得仰仗前期的老頭龍，因?yàn)閷?duì)于注冊(cè) 制來說產(chǎn)生的影響是深遠(yuǎn)的，漲跌幅擴(kuò)大兩倍，優(yōu)秀的板塊可能按下快進(jìn)鍵，而劣質(zhì)的恐怕一落就是千丈了，簡而言之，分化是必然，強(qiáng)者恒強(qiáng)。

再回到市場中，誰能帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板修復(fù)，帶動(dòng)整個(gè)市場重回上攻趨勢(shì)，我認(rèn)為，這個(gè)大任將由消費(fèi)電子擔(dān)當(dāng)，理由如下：

龍頭刺激。

1、蘋果市值達(dá)到2.1萬億，成為全球第一家市值超過2萬億的企業(yè)，對(duì)于A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中的消費(fèi)電子同樣形成刺激，藍(lán)思科技、歌爾股份再度創(chuàng)下新高。龍頭全面帶動(dòng)賺錢效應(yīng)，消費(fèi)電子再度引發(fā)資金關(guān)注。

需求增長。

2、受國際醫(yī)療衛(wèi)生事件影響，在線學(xué)習(xí)、在線辦公等需求驅(qū)動(dòng)下，PC、平板、智能穿戴設(shè)備出貨量大幅增長，數(shù)據(jù)顯示，全球PC二季度出貨高達(dá)7226萬臺(tái)，同比增長11.4%;平板出貨高達(dá)3860萬臺(tái)，同比增長18.6%;6月，全球TWS耳機(jī)出貨量更是達(dá)3772萬副，同比增長61.0%。此外，隨著5G換機(jī)潮的來臨，智能手機(jī)及上下游需求同步大增，將全面帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈同步發(fā)展。

業(yè)績驅(qū)動(dòng)。

3、截止8月26日，共有83家消費(fèi)電子公司發(fā)布了半年報(bào)業(yè)績預(yù)告，26家公司實(shí)現(xiàn)凈利潤增長，占比超31%，11家公司實(shí)現(xiàn)翻倍增長，占比高達(dá)13%。其中，藍(lán)思科技、歐菲光更是實(shí)現(xiàn)超十倍增長，如此驚人增長基本秒殺其他行業(yè)，并且眾多公司發(fā)布公告稱三季報(bào)仍將鎖定高增長。

綜上所述，消費(fèi)電子概念作為前期市場中的老龍頭，經(jīng)過為期數(shù)月的調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)得到充分釋放，疊加當(dāng)前需求增長、利潤兌現(xiàn)、龍頭效應(yīng)等多重利好刺激，有望卷土重來，擔(dān)當(dāng)反攻大任。

而產(chǎn)業(yè)鏈中，頭部企業(yè)在品牌、技術(shù)、供應(yīng)鏈等方面的優(yōu)勢(shì)不斷強(qiáng)化，市場份額向此日趨集中，優(yōu)勢(shì)彰顯;當(dāng)然，需要在此基礎(chǔ)上過濾掉一些估值過高的標(biāo)的，深度去挖掘錯(cuò)殺優(yōu)質(zhì)龍頭。

比如我最近視頻中分享的嚴(yán)重超跌的科技案例，公司是消費(fèi)電子光學(xué)光電行業(yè)龍頭，觸屏模組、攝像模組和指紋識(shí)別出貨量均為第一;蘋果、華為核心供應(yīng)商，2019年?duì)I收超500億，256家機(jī)構(gòu)潛伏

關(guān)鍵詞： 科技股 消費(fèi)電子 營收