國家發(fā)展改革委方面日前發(fā)布重磅消息,正式全面啟動“東數(shù)西算”。這項重大工程被稱為數(shù)字經(jīng)濟時代的“南水北調(diào)”“西電東送”“西氣東輸”,受到社會和市場高度關注。
發(fā)改委等部門在此前已經(jīng)批復的內(nèi)蒙古、貴州、甘肅和寧夏等4個國家樞紐節(jié)點之外,此次又新批復了4個國家樞紐節(jié)點的建設。
“東數(shù)西算”有哪些“數(shù)”、要怎么“算”?高耗能的數(shù)據(jù)中心向西布局,會不會打亂西部的低碳步伐?相關部門和專家對此進行了解讀。
為何要建八大樞紐?
形成以數(shù)據(jù)流為導向的新型算力網(wǎng)絡格局
除了粵港澳大灣區(qū)樞紐之外,還有成渝樞紐規(guī)劃設立天府數(shù)據(jù)中心集群和重慶數(shù)據(jù)中心集群;長三角樞紐規(guī)劃設立長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)數(shù)據(jù)中心集群和蕪湖數(shù)據(jù)中心集群;京津冀樞紐規(guī)劃設立張家口數(shù)據(jù)中心集群的龐大計劃,為何規(guī)模如此之大呢?
國家發(fā)改委:近年來,隨著各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級進度加快,特別是5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新技術的快速普及應用,全社會數(shù)據(jù)總量爆發(fā)式增長,數(shù)據(jù)存儲、計算、傳輸、應用的需求大幅提升。因此,全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點,作為我國算力網(wǎng)絡的骨干節(jié)點,加快建設也就成了當務之急。
另外,傳統(tǒng)上我國通信網(wǎng)絡主要圍繞人口聚集程度進行建設,網(wǎng)絡節(jié)點普遍集中于北上廣深等一線城市。數(shù)據(jù)中心對網(wǎng)絡依賴性強,隨之集中于城市部署。近年來,隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模快速發(fā)展,對能源、土地、氣候等條件提出了更高要求。一些東部地區(qū)應用需求很大,但能耗指標緊張、電力成本高,大規(guī)模發(fā)展數(shù)據(jù)中心的難度和局限性大;而一些西部地區(qū)可再生能源豐富,氣候適宜,但存在網(wǎng)絡帶寬小、跨省數(shù)據(jù)傳輸費用高等瓶頸,無法有效承接東部需求。因此,迫切需要加大國家算力網(wǎng)絡的頂層設計,盡快轉(zhuǎn)變以網(wǎng)絡為中心的發(fā)展模式,圍繞數(shù)據(jù)中心重構網(wǎng)絡格局。
為此,我國布局了8大算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點,在可再生資源豐富和氣候、地質(zhì)等條件適宜的區(qū)域,建設數(shù)據(jù)中心集群,實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心綠色、集約、高效發(fā)展。通過國家樞紐節(jié)點的建設,進一步統(tǒng)籌規(guī)劃數(shù)據(jù)中心建設布局,引導大規(guī)模數(shù)據(jù)中心適度集聚,形成數(shù)據(jù)中心集群。在集群內(nèi)部,調(diào)整優(yōu)化網(wǎng)絡結(jié)構,加強水、電、能耗指標等方面的配套保障。在集群和集群之間,建立高速數(shù)據(jù)中心直聯(lián)網(wǎng)絡,實施“東數(shù)西算”工程,支撐大規(guī)模算力調(diào)度,構建形成以數(shù)據(jù)流為導向的新型算力網(wǎng)絡格局。
是否意味著把高碳成本甩給西部?
“東數(shù)西算”不是“犧牲西部、保東部”
數(shù)據(jù)中心往往都是高耗能項目。東部的數(shù)據(jù)中心向西部遷移,在目前“碳達峰”“碳中和”時間表的倒逼下,這是不是意味著東部把高碳的成本甩給了西部?
中國人民大學國家發(fā)展與戰(zhàn)略研究院研究員、信息學院教授、數(shù)字經(jīng)濟與商務協(xié)作實驗室主任程絮森:國家提出“東數(shù)西算”的初衷是合理優(yōu)化中西部資源配置,而并非“犧牲西部、保東部”。首先,西部地區(qū)地理自然環(huán)境對于發(fā)展數(shù)據(jù)中心具有天然優(yōu)勢,氣候和氣溫等都比較適合。其次,西部地區(qū)具有豐富的可再生資源,目前布局在西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心大量使用風電、水電、光伏等清潔能源。
在西部發(fā)展數(shù)據(jù)中心不意味著不重視對西部地區(qū)環(huán)境和能源的保護。相反在“東數(shù)西算”工程推進的過程中,我們不僅要重視對西部承載算力的提升,也要關注西部的環(huán)境保護和能源節(jié)約問題。
如何實現(xiàn)資源最優(yōu)配置?
時效性要求較高的業(yè)務數(shù)據(jù)中心,還是在東部布局
“東數(shù)西算”在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等地也都布局了國家算力樞紐節(jié)點。這是不是意味著并非所有“東數(shù)”都要“西算”?
程絮森:確實是這樣,并非所有“東數(shù)”都要“西算”。“東數(shù)西算”一定是建立在滿足人們需求的基礎之上,再實現(xiàn)資源最優(yōu)配置。尤其是對于那些時效性要求較高的業(yè)務,比如說工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、金融證券、災害預警、移動醫(yī)療、遠程會議和視頻通話、人工智能推理等,就不太適合優(yōu)先布局于西部。因為如果布局在西部,受網(wǎng)絡傳輸距離較長的影響,可能會出現(xiàn)時延。顯然,這就無法滿足上面提到的這些業(yè)務需求。所以像這類對時效性要求較高的業(yè)務的數(shù)據(jù)中心,還是要在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)等東部樞紐布局。
另一方面,對于后臺業(yè)務、數(shù)據(jù)加工與清洗、離線分析業(yè)務、存儲備份等對網(wǎng)絡要求相對不太高的業(yè)務或者說是對于時效性要求不是那么高的業(yè)務,可以加快推動數(shù)據(jù)中心向西大規(guī)模布局,率先向西轉(zhuǎn)移,由西部數(shù)據(jù)中心來承接。
算力樞紐和集群什么關系?
算力樞紐和集群類似于交通樞紐和客運車
我國西部地區(qū)資源充裕,特別是可再生能源豐富,具備發(fā)展數(shù)據(jù)中心、承接東部算力需求的潛力。“要像‘南水北調(diào)’‘西電東送’一樣,充分發(fā)揮我國體制機制優(yōu)勢,從全國角度一體化布局,優(yōu)化資源配置,提升資源使用效率。”
國家發(fā)改委高技術司副司長孫偉:按照全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系布局,8個國家算力樞紐節(jié)點(京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏)將作為我國算力網(wǎng)絡的骨干連接點,發(fā)展數(shù)據(jù)中心集群,開展數(shù)據(jù)中心與網(wǎng)絡、云計算、大數(shù)據(jù)之間的協(xié)同建設,并作為國家“東數(shù)西算”工程的戰(zhàn)略支點,推動算力資源有序向西轉(zhuǎn)移,促進解決東西部算力供需失衡問題。每個算力樞紐內(nèi),都規(guī)劃設立了1至2個數(shù)據(jù)中心集群。算力樞紐和集群的關系,類似于交通樞紐和客運車站。
國家發(fā)展改革委創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展中心副主任徐彬:數(shù)據(jù)中心集群將獲得更好的政策支持、配套保障,同時在綠色節(jié)能、資源利用率、安全保障水平等方面也會有更嚴格的要求。
“東數(shù)西算”可帶動多大產(chǎn)業(yè)規(guī)模?
預計每年拉動4000億元投資
“東數(shù)西算”工程數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈條長、投資規(guī)模大、帶動效應強。
國家發(fā)改委:預計該項工程將帶動信息通信、IT設備制造、基礎軟件、綠色能源供給以及土建工程等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。有業(yè)內(nèi)人士測算,通過算力樞紐和數(shù)據(jù)中心集群建設,將有力帶動產(chǎn)業(yè)上下游投資,預計啟動后將每年拉動4000億元投資。
國盛證券研報分析,算力、流量持續(xù)高速增長是必然趨勢,配套基礎設施持續(xù)建設擴容是剛性需求,未來3-5年具有高確定性。算力、流量乃至應用的發(fā)展將帶動移動網(wǎng)絡建設力度,5G及相關產(chǎn)業(yè)鏈作為核心也將持續(xù)受益。
受益板塊
5大細分領域有望成優(yōu)勢賽道
2月18日,“東數(shù)西算”板塊漲幅居首,達10.23%。對此,分析人士普遍認為,“東數(shù)西算”將帶動數(shù)據(jù)中心及相關上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、擴大產(chǎn)業(yè)投資,中長期利好IT設備制造、信息通信、基礎軟件、綠色能源供給、土建工程等五大細分領域,并有望成為優(yōu)勢賽道。
1 IT設備制造 計算機設備需求將獲較大提升
隨著“東數(shù)西算”工程正式啟動,作為受益之一的IT設備制造產(chǎn)業(yè)鏈成為市場關注的焦點之一。
華創(chuàng)證券認為,“東數(shù)西算”工程需要通過優(yōu)化網(wǎng)絡基礎設施建設、加強數(shù)據(jù)中心和電力網(wǎng)一體化設計、引導技術創(chuàng)新形成云網(wǎng)融合,最終實現(xiàn)全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系的總體建設。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示,快速發(fā)展的中國數(shù)字經(jīng)濟,帶動了數(shù)據(jù)傳輸、存儲和計算等基礎設施領域建設需求,“東數(shù)西算”工程還有東西部區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展和實現(xiàn)雙碳節(jié)能目標的作用。當前穩(wěn)增長窗口期兼具“補短板”和“促升級”作用的“東數(shù)西算”工程有望成為資金投入的重點方向。該領域內(nèi)計算機設備需求會得到較大提升。
2 信息通信 海內(nèi)外科技巨頭布局算力和流量
加快構建“東數(shù)西算”一體化算力體系,信息通信板塊也將產(chǎn)生較大影響。據(jù)國家發(fā)展改革委高技術司負責同志介紹,要加強網(wǎng)絡設施聯(lián)通。加快打通東西部間數(shù)據(jù)直連通道,打造一批“東數(shù)西算”示范線路。優(yōu)化通信網(wǎng)絡結(jié)構,提升國家數(shù)據(jù)中心集群的網(wǎng)絡節(jié)點等級,提高網(wǎng)絡傳輸質(zhì)量。
國盛證券分析師宋嘉吉認為,結(jié)合當前全球科技發(fā)展趨勢,海內(nèi)外科技巨頭紛紛加大投入,布局均指向算力和流量的確定性機會,將帶動移動網(wǎng)絡建設力度,以5G為代表的信息通信及相關產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。
3 基礎軟件 產(chǎn)業(yè)鏈將會持續(xù)受益
“東數(shù)西算”工程作為一項重要的數(shù)字基礎設施建設,讓西部的算力資源更充分地支撐東部數(shù)據(jù)的運算,更好為數(shù)字化發(fā)展賦能,在這一過程中,基礎軟件產(chǎn)業(yè)鏈將會持續(xù)受益,這也讓該產(chǎn)業(yè)鏈成為市場關注的熱點。
國盛證券在研究報告中指出,預計數(shù)字經(jīng)濟新基建有望持續(xù)落地,對于提供算力的企業(yè)而言,可加快實現(xiàn)云網(wǎng)協(xié)同并提升算力服務品質(zhì),降低網(wǎng)絡電力等成本,規(guī)劃算力資源更有針對性并提升資源使用效率;對于使用算力的企業(yè)而言,可享受更為便捷易用的算力服務、進一步降低上云用數(shù)成本并加快實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
4 綠色能源供給 刺激風電、光伏快速發(fā)展
國家發(fā)展改革委高技術司負責人表示,實施“東數(shù)西算”工程,有利于促進綠色發(fā)展。加大數(shù)據(jù)中心在西部布局,將大幅提升綠色能源使用比例,就近消納西部綠色能源,同時通過技術創(chuàng)新、以大換小、低碳發(fā)展等措施,持續(xù)優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。加強數(shù)據(jù)中心和電力網(wǎng)一體化設計,推動可再生能源發(fā)電企業(yè)向數(shù)據(jù)中心供電;支持數(shù)據(jù)中心集群配套可再生能源電站;對落實“東數(shù)西算”成效突出的數(shù)據(jù)中心項目優(yōu)先考慮能耗指標支持。
川財證券首席經(jīng)濟學家、研究所所長陳靂表示,包括光電、光伏在內(nèi)的綠色能源供給領域的需求機會,相關細分賽道未來發(fā)展?jié)摿^大。
巨澤投資董事長馬澄表示,目前啟動的8大國家算力樞紐節(jié)點選址除了京津冀、長三角、珠三角、成渝發(fā)達地區(qū)外,其余地點設在內(nèi)蒙古、寧夏、甘肅、貴州,這些地區(qū)有著豐富的風能、光伏新能源,疊加數(shù)據(jù)的算力運營需要消費大量的電力。因此,這將進一步刺激風電、光伏的快速發(fā)展。
5 土建工程 為建筑裝飾行業(yè)帶來可觀業(yè)績增量
圓融投資股票部高級研究員付澤正表示,作為數(shù)據(jù)中心的承載,隨著數(shù)據(jù)中心工業(yè)園區(qū)的建設也會帶動對土建工程領域的需求,為建筑裝飾行業(yè)帶來可觀的業(yè)績增量。
挑戰(zhàn)
算力網(wǎng)絡建設 或迎六大挑戰(zhàn)
中國移動通信集團設計院有限公司高級工程師孫麗玫表示,“東數(shù)西算”工程,以高速智能通信網(wǎng)絡為根基,實現(xiàn)我國東西算力均衡布局,優(yōu)化算力成本,是我國“十四五”數(shù)字經(jīng)濟高速發(fā)展的能力底座。
“八大算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點將加快推進算力網(wǎng)絡的落地,算力依賴電力,所以電力充沛的地區(qū)布局算力中心,成為國家層面推動的基礎設施的建設。”鵬博士電信傳媒集團股份有限公司首席戰(zhàn)略官、戰(zhàn)略決策咨詢委員會主任吳少巖認為。
諾基亞貝爾執(zhí)行副總裁常疆介紹,隨著數(shù)字經(jīng)濟和智能化社會的深入發(fā)展,我們將進入泛在算力的時代,智能數(shù)據(jù)成為核心生產(chǎn)要素,而算力將成為這個時代統(tǒng)一的資源語言,算力網(wǎng)絡將構成數(shù)智化轉(zhuǎn)型的關鍵基石。“算力網(wǎng)絡是以云網(wǎng)融合為根基、以算力供給為核心,深度融合新型網(wǎng)絡技術的持續(xù)演進,并圍繞算力打造的資源和服務供給的新型信息基礎設施。”
在常疆看來,目前算力網(wǎng)絡的發(fā)展,需要解決六個方面的問題,一是當前云和網(wǎng)保持相對獨立,給與云網(wǎng)資源融合帶來挑戰(zhàn);二是算力資源與算力業(yè)務需要兼顧性能與成本;三是多云之間存在差異性,跨云一體化資源調(diào)度和管控困難;四是算力資源和算力感知尚處于探索階段,缺乏技術標準體系支撐;五是算力交易和算力服務模式還需要實際驗證;六是算力網(wǎng)絡作為面向未來的重大產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展方向,需要廣泛的產(chǎn)業(yè)協(xié)作。
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