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計算機(jī)行業(yè)周報：2023年端午假期備忘錄

2023-06-26 09:55:59來源： 興業(yè)證券股份有限公司

投資要點

(相關(guān)資料圖)

本周（6 月18 日-6 月24 日）計算機(jī)（中信）指數(shù)上升0.13%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)2.70 個百分點，跑贏上證指數(shù)2.43 個百分點，位列全行業(yè)第4 名。

核心觀點：朝乾夕惕，全面擁抱AI+。

朝乾夕惕，計算機(jī)景氣投資進(jìn)入下半場。7 月將至，板塊上半年業(yè)績逐漸成為市場關(guān)注重點。目前已進(jìn)入計算機(jī)投資時鐘的復(fù)蘇兌現(xiàn)窗口，下游IT 需求改善漸入佳境，景氣度不斷提升，業(yè)績、估值均處于上行通道中。建議圍繞主賽道，挖掘Q2 業(yè)績增速同比改善較為明顯標(biāo)的。

全面擁抱AI+，繼續(xù)首推AI 算力產(chǎn)業(yè)鏈。本周AI 產(chǎn)業(yè)迎來政策推進(jìn)，網(wǎng)信辦發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單（2023 年6 月）。清單顯示，包括百度、騰訊、火山引擎等在內(nèi)的巨頭部分生成式算法完成備案，應(yīng)用側(cè)有望加速繁榮，建議全面擁抱AI+，繼續(xù)首推AI 算力鏈。

【建議關(guān)注】

人工智能：浪潮信息、科大訊飛、金山辦公、亞康股份、中科曙光、?？低?、三六零、寒武紀(jì)、海光信息、中科創(chuàng)達(dá)、大華股份、拓爾思信創(chuàng)&數(shù)據(jù)要素：太極股份、中國軟件、中國長城、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、易華錄、深桑達(dá)A、云賽智聯(lián)、上海鋼聯(lián)

金融科技：恒生電子、新大陸、新國都、中科軟、拉卡拉、指南針、宇信科技、頂點軟件、金證股份、同花順

醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、嘉和美康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán)智慧能源&水利：安科瑞、國能日新、朗新科技、威派格、和達(dá)科技、智洋創(chuàng)新、科遠(yuǎn)智慧

網(wǎng)絡(luò)安全：天融信、中新賽克、三未信安、啟明星辰、深信服、迪普科技、美亞柏科、安恒信息

云計算：廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)

工業(yè)互聯(lián)：賽意信息、寶信軟件、華大九天、中望軟件風(fēng)險提示：板塊業(yè)績不達(dá)預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績下降。

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