每經(jīng)編輯：杜宇

8月22日晚間，山東黃金（SH600547，股價24.38元，市值1091億元）公告稱，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，為滿足公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，拓寬公司融資渠道，優(yōu)化現(xiàn)有融資結(jié)構(gòu)，合理控制公司整體融資成本，公司擬申請面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券，本次債券注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣100億元（含100億元）。

(相關(guān)資料圖)

公告稱，本次發(fā)行方案及授權(quán)事項已經(jīng)公司第六屆董事會第四十五次會議、第六屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

對于募資用途，山東黃金表示，本次公司債券的募集資金擬用于償還有息負債、補充流動資金、項目建設(shè)及運營、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，以此達到調(diào)整公司負債結(jié)構(gòu)和支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)。

公開數(shù)據(jù)顯示，山東黃金2022年末總資產(chǎn)為907.22億元，其中貨幣資金為96.34億元，交易性金融資產(chǎn)為29.6億元，短期借款66.14億元，交易性金融負債為112.66億元。2022年的歸母凈利潤為12.46億元。

截至8月22日收盤，山東黃金報24.38元，當(dāng)日漲幅2.87%，總市值為1091億元。

值得注意的是，山東黃金在100億元發(fā)債公告之前，山東黃金還在準(zhǔn)備定增募資，先是2022年6月拋出擬定增募資99億元，其中73.83億元擬投入山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司焦家礦區(qū)（整合）金礦資源開發(fā)工程，另外25億元償還銀行貸款。

而后2023年3月遭遇上交所問詢，要求說明在持有大額貨幣資金、財務(wù)性投資的情況下進行本次融資的必要性、合理性。

2023年6月份，山東黃金對定增預(yù)案進行修訂，定增擬募集資金總額為不超過73.83億元。

另外值得注意的是，8月22日晚間發(fā)布公告稱，公司于2023年8月22日召開第六屆董事會第四十五次會議，審議通過了《關(guān)于收購山東黃金金創(chuàng)集團有限公司燕山礦區(qū)礦權(quán)等資產(chǎn)并簽訂相關(guān)轉(zhuǎn)讓合同的議案》。

山東黃金全資子公司蓬萊礦業(yè)擬以現(xiàn)金方式，收購山東黃金金創(chuàng)集團有限公司所持煙臺市蓬萊區(qū)大柳行金礦燕山礦區(qū)相關(guān)資產(chǎn)及負債的資產(chǎn)包，包括燕山礦區(qū)采礦權(quán)、磁山探礦權(quán)、土屋探礦權(quán)等3宗礦業(yè)權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)、負債及人員，合計轉(zhuǎn)讓價款4.22億元。蓬萊礦業(yè)完成此次收購后，將就燕山礦區(qū)采礦權(quán)、土屋探礦權(quán)、磁山探礦權(quán)與蓬萊礦業(yè)現(xiàn)有礦權(quán)進行整合，辦理新采礦證及其他相關(guān)權(quán)證后，統(tǒng)一進行開采規(guī)劃。

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