雷遞網(wǎng) 雷建平 6月15日

美國(guó)快餐連鎖店Cava Group Inc. (CAVA.US)今日在美國(guó)紐交所上市，發(fā)行價(jià)為22美元，發(fā)行1444萬(wàn)股，募資總額為3.18億美元。

(資料圖片僅供參考)

以發(fā)行價(jià)計(jì)算，公司市值約24.5億美元。

Cava Group本身并無(wú)特別的亮點(diǎn)，但不一樣的地方在于，Cava Group此次發(fā)行區(qū)間從最初的17到19美元，提升至19到21美元，最終定價(jià)在22美元。Cava Group最終超額完成公司的募資任務(wù)。

這也是一個(gè)半月以來(lái)，美股市場(chǎng)最大規(guī)模的一次IPO，融資規(guī)模位列2023年美國(guó)第六大IPO。

在加息、美國(guó)通脹等眾多宏觀因素背景下，2023年的美股IPO市場(chǎng)相當(dāng)?shù)兔?。不少投資人期待Cava Group上市表現(xiàn)良好，能拉動(dòng)更多企業(yè)赴美股IPO，打開(kāi)美國(guó)上市的窗口。

年?duì)I收5.64億美元 凈虧5899萬(wàn)美元

CAVA Group成立于2006年，總部位于美國(guó)華盛頓特區(qū)，是一家為消費(fèi)者提供地中海風(fēng)味食品和飲料的餐飲連鎖集團(tuán)，目前在美國(guó)擁有263家門(mén)店的餐廳網(wǎng)絡(luò)。

CAVA Group餐廳中85%的原料直接來(lái)自生產(chǎn)商和種植者。CAVA Group還擁有專有的醬料和相關(guān)的CPG產(chǎn)品。

CAVA Group于2018年以3億美元價(jià)格收購(gòu)Zoe"s Kitchen，并將其私有化，擴(kuò)大其影響力，因?yàn)镃AVA Group將收購(gòu)的餐廳重新命名為Cava banner。

招股書(shū)顯示，CAVA Group在2022財(cái)年?duì)I收為5.64億美元，較上年同期的5億美元增長(zhǎng)12.8%；運(yùn)營(yíng)虧損為5977萬(wàn)美元，上年同期的運(yùn)營(yíng)虧損為5275萬(wàn)美元；凈虧損為5899萬(wàn)美元，上年同期的凈虧損為3739萬(wàn)美元。

截至2023年4月16日的16周，CAVA Group營(yíng)收為2.03億美元，上年同期的營(yíng)收為1.59億美元；運(yùn)營(yíng)虧損為225萬(wàn)美元，上年同期的運(yùn)營(yíng)虧損為1989萬(wàn)美元；凈虧損為214萬(wàn)美元，上年同期的凈虧損為2002萬(wàn)美元。

截至2023年4月16日，CAVA Group持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2271.6萬(wàn)美元。

累計(jì)募資6.82億美元

截至2023年4月16日，CAVA Group累計(jì)獲得6.82億美元融資，投資方包括Artal International S.C.A、T. Rowe Price, Act III、SWaN & Legend和Revolution Growth等。

IPO前，Artal International S.C.A持股為33%，Act III持股為12%，SWaN & Legend持股為11.6%，T. Rowe Price持股為11.2%；

Revolution Growth持股為6.9%，T. Rowe Price Associates持股為5.2%，Brett Schulman持股為2.2%。

IPO后，Artal International S.C.A持股為28.7%，Act III持股為10.5%，SWaN & Legend持股為10.1%，T. Rowe Price持股為9.8%；

Revolution Growth持股6%，T. Rowe Price Associates持股為4.5%，Brett Schulman持股為1.9%。

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