盤面簡析

(資料圖)

三大指數(shù)今日漲跌不一，午后均表現(xiàn)較弱。全日成交10006億元，再次回到萬億大關，北上資金凈流入0.86億元。盤面上，CPO板塊領漲兩市，算力租賃概念股反彈，通信設備、白酒、教育、醫(yī)藥商業(yè)板塊漲幅居前。另一方面，豬肉股午后走低，電力、銀行、機場航運板塊下跌。

整體上看，資金仍更愿意抱團在AI概念熱炒，不過白酒、醫(yī)藥等周期股重新抬頭，得益于機構(gòu)開始陸續(xù)發(fā)布研報和看好觀點，或繼續(xù)吸引資金進駐炒作。

明日關注方向

1、數(shù)字人民幣

國家稅務總局納稅服務司司長沈新國表示，今年試點數(shù)字人民幣繳納稅費功能，共繳納稅費1.2萬筆、259億元。近期全國多地都在推廣數(shù)字人民幣支付，我們認為全國數(shù)幣試點已經(jīng)在由準備階段，邁向機制建設更健全、應用場景更深入的推廣階段。

數(shù)字人民幣產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括芯片和基礎技術，中游主要涉及銀行IT行業(yè)，軟件建設需求持續(xù)釋放，盈利空間大，2025年中國銀行IT解決方案市場規(guī)?；?qū)⑦_到1186億元，下游主要包括軟硬件錢包、數(shù)字錢包、終端機具新建及改造業(yè)務、第三方支付機構(gòu)，業(yè)務覆蓋場景多。建議關注上中下游此前被熱炒過的相關主力股。

2、面板漲價

自3月份電視面板價格全面大漲后，5月份顯示器面板供應商也發(fā)出全面調(diào)漲消息，面板業(yè)景氣回暖信號愈發(fā)明顯。進入第二季度末，618大促有望帶動終端市場表現(xiàn)上揚，多家調(diào)研機構(gòu)及上市大廠也保持面板價格持續(xù)上漲的預判。

TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，6月，電視面板方面，65英寸、55英寸、43英寸面板均價分別為150、109、58美元，分別上漲5、4、1美元。顯示器面板方面，27英寸IPS面板、23.8英寸IPS面板均價分別為61.6美元、47.7美元，保持不變。

CINNO Research首席分析師表示，面板大廠在第二季度繼續(xù)維持控產(chǎn)基調(diào)，疊加618促銷季等備貨因素，5月以來LCD TV面板價格延續(xù)此前上漲趨勢。通過幾個月的價格拉升，部分面板廠利潤已轉(zhuǎn)正，經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)。

建議中長期關注面板產(chǎn)業(yè)鏈，以及MLED屏幕、智能座艙顯示屏廠商。

3、天然氣漲價

南京市發(fā)改委近日發(fā)布《關于調(diào)整居民用管道天然氣銷售價格有關事項的通知》，自7月1日起，調(diào)整居民用管道天然氣銷售價格。居民用氣第一、二、三檔銷售價格分別調(diào)整為3.03元/立方米、3.64元/立方米、4.24元/立方米，分別上調(diào)約10%。

推薦關注天然氣貿(mào)易、運輸及銷售端等產(chǎn)業(yè)鏈

4、機構(gòu)看好未來豬價盈利回升

今天有機構(gòu)發(fā)布研報，認為，中長期，規(guī)模場部分放緩規(guī)模擴張計劃，補欄情緒持續(xù)低迷，預計前期周期擴張帶來的供給快速釋放階段將結(jié)束，后續(xù)豬價上行趨勢確定性增加，伴隨豬肉消費持續(xù)恢復，成本隨飼料下行逐步進入下行通道，仍看好未來生豬均價及板塊盈利水平。

鑒于今天部分豬股回落，或可關注后續(xù)反彈表現(xiàn)。

同時，近期券商陸續(xù)發(fā)布看好消費的報告，今天白酒、預制菜、飲料、零售等概念也出現(xiàn)了回暖，不排除資金逐步從AI+概念中漲幅較高的題材中進行短裙高低切換操作，繼續(xù)保持關注。

5，其他利好公告（截至18:00）

白云電器：為華為數(shù)字能源光伏產(chǎn)品線提供智能配電設備及輔助儲能產(chǎn)品，已批量供貨

甘李藥業(yè)：門冬胰島素注射液上市許可申請獲得美國FDA正式受理

華塑科技：公司有給騰訊大模型供貨

關鍵詞：