每經(jīng)記者:胥帥 每經(jīng)編輯:張海妮
(資料圖)
圖片來(lái)源:每日經(jīng)濟(jì)新聞(資料圖)
今日(6月5日),動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代(SZ300750,股價(jià)219.80元,市值9663億元)盤(pán)中大跌,一度跌超5%。寧德時(shí)代在投資者互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)稱(chēng)“公司不供特斯拉北美”這則消息不屬實(shí),與客戶(hù)戰(zhàn)略合作關(guān)系沒(méi)有發(fā)生變化,會(huì)持續(xù)深化和提升。
消息面上,寧德時(shí)代股價(jià)下跌或與特斯拉Model 3在美可享受7500美元的稅收抵免有關(guān)。需要注意的是,這則消息并非新近發(fā)生,拜登去年簽署的《通脹削減法案》后,市場(chǎng)就有預(yù)期。有分析人士向記者表示,從產(chǎn)業(yè)鏈邏輯來(lái)講,《通脹削減法案》通過(guò)產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼降低本土電池生產(chǎn)成本,由此增強(qiáng)自身對(duì)他國(guó)新能源車(chē)供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)。
稅收抵免消息去年已有預(yù)期
6月5日,全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代放量下跌。寧德時(shí)代股價(jià)收盤(pán)跌3.78%,成交金額達(dá)73.57億元。
龍頭企業(yè)股價(jià)大跌,網(wǎng)上流言蜚語(yǔ)者眾。寧德時(shí)代在投資者互動(dòng)平臺(tái)回應(yīng)稱(chēng)“公司不供特斯拉北美”這則消息不屬實(shí),與客戶(hù)戰(zhàn)略合作關(guān)系沒(méi)有發(fā)生變化,會(huì)持續(xù)深化和提升。
消息面上,沒(méi)有在近期直接關(guān)于寧德時(shí)代的利空,周末的一則消息則與寧德時(shí)代客戶(hù)特斯拉有關(guān)。
記者查詢(xún)特斯拉美國(guó)官網(wǎng)發(fā)現(xiàn),Model 3車(chē)型上方寫(xiě)有“$7500 tax credit available for Model 3”(Model 3可享受7500美元的稅收抵免)的介紹。按照最新匯率,7500美元折合人民幣53385.3元。
Model 3車(chē)型稅收抵免的依據(jù)是美國(guó)發(fā)布的《通脹削減法案》(IRA法案)。根據(jù)美國(guó)財(cái)政部公布IRA法案清潔車(chē)輛條款的擬議規(guī)則指導(dǎo)意見(jiàn)(NPRM),當(dāng)中提到關(guān)鍵礦物質(zhì)需求,電池中所含關(guān)鍵礦物價(jià)格的適用百分比必須在美國(guó)或與其有相關(guān)協(xié)定的國(guó)家。從2027年開(kāi)始,關(guān)鍵礦物需求的適用百分比要達(dá)到80%。另外一塊涉及電池組件,確定北美“本土化”的要求,并且從2025年開(kāi)始,把新能源車(chē)供應(yīng)鏈從電池組件擴(kuò)大到關(guān)鍵礦物。
真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,一款車(chē)型能獲得7500美元補(bǔ)貼,說(shuō)明該款車(chē)型汽車(chē)的電池是在美國(guó)生產(chǎn)。
然而這則信息并不是新消息,拜登去年簽署《通脹削減法案》,提到將在氣候和清潔能源領(lǐng)域投資約3700億美元,并向購(gòu)買(mǎi)新電動(dòng)汽車(chē)以及二手電動(dòng)汽車(chē)的美國(guó)消費(fèi)者分別提供7500美元和4000美元的稅收抵免。不過(guò),想要獲得上述補(bǔ)貼,需要滿(mǎn)足兩個(gè)條件:第一,至少40%用于電池的關(guān)鍵原材料是在美國(guó)或與美國(guó)有貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家提取的,2026年這一比例將提高到80%;第二,至少50%的電池組件是在美國(guó)、加拿大和墨西哥制造或組裝的,這一門(mén)檻2029年將提高到100%。
也就是說(shuō),Model 3的稅收抵免并非新近出現(xiàn)的信息,而是預(yù)期之內(nèi)的一種“價(jià)格優(yōu)惠”。
況且尚不確定Model 3的7500美元稅收抵免是發(fā)生在上周末。因?yàn)樘厮估倬W(wǎng)對(duì)應(yīng)細(xì)則里提到,“On January 1, 2023, the Inflation Reduction Act of 2022 qualified certain electric vehicles (EVs) for a tax credit of up to $7,500.”這實(shí)際上已提到7500美元稅收抵免的時(shí)間——2023年1月1日。
特斯拉Model 3 圖片來(lái)源:每經(jīng)記者 李星 攝(資料圖)
北美市場(chǎng)新能源車(chē)滲透率相對(duì)低
墨柯表示,Model 3只有基礎(chǔ)版采用磷酸鐵鋰電池,其他高級(jí)一點(diǎn)的版本都是采用三元電池。
鎳、鈷屬于稀有金屬,氫氧化鋰價(jià)格高于碳酸鋰,通常的三元電池價(jià)格要高于磷酸鐵鋰。
分析人士表示,IRA法案是通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)美國(guó)本地化的供應(yīng)鏈,通過(guò)補(bǔ)貼降低新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)成本,以此強(qiáng)化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)國(guó)際能源署的分析,美國(guó)幾乎沒(méi)有鋰、鎳和鈷等礦物的開(kāi)采或加工能力,該國(guó)的電池正負(fù)極材料產(chǎn)量不到全球的5%。
鎳、鈷、鋰散布全球,原礦的供應(yīng)鏈分散,A股主要鈷企、鋰企今日股價(jià)并未大跌。
然而從去年以來(lái)的資本開(kāi)支去向看,北美市場(chǎng)又成為新能源車(chē)的“兵家必爭(zhēng)之地”——它有相對(duì)較低的滲透率。
寧德時(shí)代2022年年報(bào)顯示,根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年我國(guó)新能源車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)93.4%,新能源車(chē)滲透率已達(dá)25.6%;根據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2022年歐洲30國(guó)實(shí)現(xiàn)新能源乘用車(chē)注冊(cè)量258.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14.6%,新能源車(chē)滲透率為22.9%;根據(jù)美國(guó)汽車(chē)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2022年美國(guó)新能源輕型車(chē)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量91.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)41.1%,新能源車(chē)滲透率為6.7%。
無(wú)論是新能源車(chē)的數(shù)量和滲透率,美國(guó)的新能源車(chē)市場(chǎng)距離中國(guó)和歐洲的差距都不小,前者的電池供應(yīng)鏈本地化意愿強(qiáng)烈。
公開(kāi)資料顯示,來(lái)自日韓的LG新能源、SDI、松下等電池企業(yè)與美國(guó)特斯拉、福特等車(chē)企合作,在美國(guó)合作建設(shè)電池廠(chǎng)。北美市場(chǎng)也被寧德時(shí)代看好,相較動(dòng)力電池,反而在儲(chǔ)能領(lǐng)域的突破更大。去年為美國(guó)公用事業(yè)和分布式光伏儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)商Primergy Solar獨(dú)家供應(yīng)美國(guó)最大光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目(之一)、與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)平臺(tái)和解決方案供應(yīng)商FlexGen達(dá)成合作協(xié)議。根據(jù)寧德時(shí)代投資者互動(dòng)平臺(tái)的回復(fù),其與福特在電池方面的合作項(xiàng)目正在進(jìn)行。
寧德時(shí)代今日的股價(jià)波動(dòng)背后能看到市場(chǎng)對(duì)《通脹削減法案》供應(yīng)鏈美國(guó)本地化的擔(dān)憂(yōu),但這很難被解釋為市場(chǎng)傳聞的突發(fā)利空。
每日經(jīng)濟(jì)新聞
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