6月1日,有著“小非農(nóng)”稱號(hào)的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)顯示,美國5月ADP就業(yè)人數(shù)新增27.8萬人,預(yù)期17萬人,前值29.6萬人。
消息公布后,美股三大指數(shù)期貨短線下跌。
(資料圖片)
現(xiàn)貨黃金短線反彈逾7美元至1966.60美元/盎司,盡管美國勞動(dòng)力市場不支持美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束政策緊縮周期,但美聯(lián)儲(chǔ)需要在抗通脹和避免經(jīng)濟(jì)衰退之間作出妥協(xié)。
就業(yè)市場火熱
根據(jù)美國公布的數(shù)據(jù)顯示,美國私營企業(yè)在5月創(chuàng)造了27.8萬個(gè)就業(yè)崗位,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于預(yù)期的17萬個(gè)。
具體來看:
5月制造業(yè)就業(yè)人數(shù)減少4.8萬人,4月減少3.8萬人金融服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)減少3.5萬人,4月減少2.8萬人;
貿(mào)易/運(yùn)輸/公用事業(yè)就業(yè)人數(shù)增加3.2萬人,4月增加3.2萬人;
建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)增加6.4萬人,4月增加5.3萬人。
工資方面,美國ADP報(bào)告顯示工資增速正在放緩,5月年薪增長為6.5%,此前4月的增速為6.7%,略有下降。
制造業(yè)就業(yè)人員薪資增速年率中值為5.9%,4月為6.2%;貿(mào)易/運(yùn)輸/公用事業(yè)就業(yè)人員薪資增速年率中值為6.4%,4月為6.6%;
專業(yè)/商業(yè)服務(wù)就業(yè)人員薪資增速年率中值為6.2%,4月為6.3%;
金融服務(wù)業(yè)就業(yè)人員薪資增速年率中值為6.7%,4月為6.7%。
ADP首席分析師Nela Richardson 表示,薪資增長正大幅放緩,盡管雇傭活動(dòng)強(qiáng)勁,但薪資推動(dòng)的通脹對經(jīng)濟(jì)的影響可能較小。
有機(jī)構(gòu)表示,上一次的數(shù)據(jù)是自2022年6月以來的最好成績,這一次只是一個(gè)輕微的下滑。美元在全球范圍內(nèi)都更加強(qiáng)勁,但對于美聯(lián)儲(chǔ)來說,一個(gè)小小的好消息是,這次的報(bào)告稱由工資驅(qū)動(dòng)的通貨膨脹可能不再那么令人擔(dān)憂。
市場可能會(huì)增加對明晚非農(nóng)報(bào)告的上行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
值得注意的是,5月的ADP數(shù)據(jù)表明,上個(gè)月增加了27.8萬就業(yè)人數(shù),遠(yuǎn)高于預(yù)期的17萬。4月的ADP也輕松地超出了預(yù)期,種種情形都體現(xiàn)在了強(qiáng)勁的薪酬數(shù)據(jù)上。近期偏見(Recency bias)在金融市場中是一股強(qiáng)大的力量,因此市場很可能將更多的上行風(fēng)險(xiǎn)納入明晚公布的非農(nóng)就業(yè)報(bào)告定價(jià),這也解釋了美國股市在數(shù)據(jù)公布后的負(fù)面反應(yīng)。
就在明晚(6月2日)20:30,美國將公布5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口變動(dòng)和失業(yè)率。據(jù)匯通網(wǎng)消息,包括摩根士丹利在內(nèi)的23家大型投行發(fā)表了對此次非農(nóng)數(shù)據(jù)的前瞻。
據(jù)23大型投行預(yù)測,主要投行認(rèn)為5月非農(nóng)增速進(jìn)一步下滑,但投行之間的增幅預(yù)期差距較大。具體而言,美國5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增幅料介于15萬-23.5萬(前值25.3萬),失業(yè)率料介于3.4%-3.5%(前值3.5%),平均時(shí)薪年率增幅料介4.2%-4.4%(前值4.4%)。
而此次的非農(nóng)數(shù)據(jù)也對美聯(lián)儲(chǔ)6月的會(huì)議至關(guān)重要。哈克、杰斐遜在周三公開強(qiáng)調(diào),除非周五非農(nóng)報(bào)告超出預(yù)期,否則他們傾向于放棄加息。
此外,據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”最新數(shù)據(jù),美聯(lián)儲(chǔ)6月維持利率不變的概率為66.8%,加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為33.2%;到7月維持利率在當(dāng)前水平的概率為35.3%,累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率為49%,累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)的概率為15.6%。
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