一、起于歐洲盛于中國，海上風電安裝船市場快速發(fā)展

(資料圖片僅供參考)

自2001年起，專用海上風電安裝船市場從零起步，經(jīng)歷了多年的發(fā)展，現(xiàn)有服役船隊數(shù)量已經(jīng)突破80艘，在建船舶近50艘。早期海上風機尺寸和重量相對較小，主要通過起重船配合其他工程船舶進行海上安裝，此后隨著海上風機向大型化發(fā)展，專用的風電安裝船日益成為市場主流。歐洲作為海上風電產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)者，最早在專用風電安裝船領(lǐng)域嶄露頭角，2010年前后，在歐洲海上風電需求的帶動下（當年成交的13艘風電安裝船中，歐洲船東訂造了其中的10艘），海上風電安裝船迎來一波小高潮，此后幾年，全球海上風電安裝船市場需求歸于平穩(wěn)。

2020年之后，中國海上風電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，海上風電安裝船也迎來加速發(fā)展期，在2022年至今全球成交的64艘風電安裝船中，中國船東訂造了其中的80%。一方面，在搶裝潮背景下，專用的風電安裝船租金高漲、一船難求，成為制約海上風電場建設(shè)的瓶頸。另一方面，隨著海上風機大型化的發(fā)展，原有海上風電安裝船起重能力和作業(yè)效率受限，老舊風電安裝船面臨代際更新需求。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年新成交的海上風電安裝船平均起重能力已經(jīng)超過了1700噸；2023年正力海工訂造的風電安裝船起重能力達到了3500噸，已經(jīng)具備20兆瓦風機施工安裝能力。

二、風口來臨，各類企業(yè)跑步進場

從船廠視角來看，中國已經(jīng)成為海上風電船舶制造第一大國。在全球已經(jīng)成交的129艘海上風電安裝船訂單中，中國船廠獲得了其中的101艘，占比78%，其中絕大多數(shù)為國內(nèi)船東訂單，此外還包括部分歐洲船東訂單。從建造業(yè)績來看，據(jù)克拉克森統(tǒng)計，國內(nèi)共有30余家船廠有過海上風電安裝船建造或改裝業(yè)績（含在建船舶），主要船廠包括招商局重工、中集來福士、中遠海運重工、江蘇大津重工、上海振華重工等。

從船東視角來看，海上風電安裝船船東格局相對分散，全球共有72家船東訂造過專用的海上風電安裝船，絕大多數(shù)船東擁有的風電安裝船數(shù)量不超過5艘。歐洲海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史悠久，1991年全球首個海上風電場在丹麥首次實現(xiàn)并網(wǎng)運行，此后歐洲長期處于探索者和引領(lǐng)者的角色。伴隨著海上風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐洲部分專業(yè)的海上工程總承包商開始涉足相關(guān)業(yè)務(wù)，如荷蘭海上工程服務(wù)承包商Van Oord于2002年首次參與風電場安裝業(yè)務(wù)，比利時海洋工程、疏浚和環(huán)境工程承包商DEME從事海上風電業(yè)務(wù)已超過20年；盧森堡知名疏浚企業(yè)Jan De Nul于2012年進入海上風電市場。

中國風電安裝船船東呈現(xiàn)出多元化的特點，新進入者日趨增多。數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)共有54家船東投資建造風電安裝船，其中36家船東僅擁有1艘船舶，從訂船時間來看，67%的船東是在2018年之后首次下單進入市場。從船東類型來看，一部分企業(yè)由傳統(tǒng)的海上港口航道工程總承包商轉(zhuǎn)型進入風電市場，如中交第三航務(wù)工程局有限公司、中國鐵建港航局集團、中國電建集團港航建設(shè)有限公司等；此外，一些大型企業(yè)通過設(shè)立新公司的形式進入市場，如中交海峰風電發(fā)展股份有限公司（2022年中交第三航務(wù)工程局有限公司、三峽能源、大唐發(fā)電、遠景能源有限公司等共同持股成立）、北京神大科技有限公司（2021年神大集團設(shè)立）。

除中國和歐洲各國外，其他國家如日本、美國船東近些年也開始進軍海上風電安裝船市場，兩國船東共訂造5艘專業(yè)風電安裝船。日本船東五洋建設(shè)公司分別于2016年、2020年投資建造1艘風電安裝船；美國公用事業(yè)廠商Dominion Energy公司于2020年退出州際天然氣管道業(yè)務(wù)，并投資建設(shè)1艘海上風電安裝船。

三、面向未來，海上風電安裝船需求的確定與不確定

從當前市場外部需求看，全球海上風電產(chǎn)業(yè)仍然呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的態(tài)勢，海上風電安裝船需求前景值得期待。國內(nèi)方面，數(shù)據(jù)顯示，主要地區(qū)十四五規(guī)劃海上風電裝機容量預(yù)計將達到60GW；從全球范圍來看，今年3月，歐洲九國在第二屆北海峰會通過了《奧斯坦德宣言》，計劃2030年前海上風電裝機容量達到120GW，2050年前將提高至300GW以上（當前預(yù)計僅為30GW）；美國則計劃在2030年前實現(xiàn)30GW的裝機目標；日本、韓國等亞洲國家也制定了宏大的海上風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃。

從長遠來看，海上風機大型化的規(guī)模效應(yīng)也有拐點，海上風電安裝船并非越大越好。隨著海上風機大型化的發(fā)展，海上風機單機容量上限不斷被突破，部分整機商已經(jīng)在研制25MW以上海上風機。然而，海上風機越來越大也給供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)帶來了挑戰(zhàn)，滿足大型風機安裝的高性能的海上風電安裝船舶面臨短缺，制造、安裝、運輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的難度加大，更大的風機最終帶來的綜合經(jīng)濟效益反倒不一定最優(yōu)。從這一角度來看，海上風電安裝船盲目追求做“大”反而可能造成船舶的性能過剩。正如20世紀原油船的發(fā)展，全球最大的油輪曾經(jīng)達到55萬載重噸，后來由于運營維護成本過高陸續(xù)退出歷史舞臺，當前30萬噸超大型油輪則成為了市場的主流。

海上風機向深遠海發(fā)展是另一個不可逆轉(zhuǎn)的確定趨勢。目前浮式風機的安裝主要通過在碼頭完成組裝并拖航至指定海域的方式，與現(xiàn)有的固定式風機安裝方法存在明顯不同，專用的自升式風電安裝船也有可能變得“無用武之地”，更多適用浮式風電安裝需求的新型船舶可能取而代之。

面向未來，在綠色低碳的時代背景下，發(fā)展海上風電已經(jīng)是大勢所趨，相關(guān)裝備需求的確定性有目共睹。近幾年快速發(fā)展起來的風電安裝船需求只是眾多船型中的一個代表。海上風電場的壽命周期一般為25年，從前期的風場勘察、施工安裝，到風場的運營維護、退役拆除，海上風電需要用到的船型多達幾十種（如鋪纜船、起重船、運維母船、船員轉(zhuǎn)運船等），相關(guān)船舶需求潛力可期。

風物長宜放眼量，技術(shù)的發(fā)展變化瞬息萬變，未來海上風電相關(guān)裝備的需求結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品類型和今天相比也有可能發(fā)生革命性的變化。在緊盯眼前需求的同時，船企也應(yīng)積極布局謀劃，在前瞻性船型領(lǐng)域加大研發(fā)儲備，深刻把握未來市場需求才能贏在未來！

（注：除單獨注明來源，本文數(shù)據(jù)均來自中國船協(xié)、克拉克森、相關(guān)公司官方發(fā)布等統(tǒng)計與信息渠道。）

作者 張輝

來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會

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