曾經(jīng)白領(lǐng)階層人手一杯的OATLY燕麥奶也開(kāi)始不香了?根據(jù)OATLY最新發(fā)布的財(cái)報(bào),2022年OATLY凈虧損擴(kuò)大至3.96億美元,包括中國(guó)業(yè)務(wù)在內(nèi)的亞洲市場(chǎng)收入也同比下降。這樣的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)被業(yè)內(nèi)解讀為OATLY燕麥奶開(kāi)始降溫的信號(hào)。
(資料圖片)
自2018年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),OATLY曾在國(guó)內(nèi)掀起燕麥奶潮流,幾年時(shí)間里眾多新老品牌紛紛擠進(jìn)燕麥奶賽道。眾多玩家的加入讓燕麥奶賽道越發(fā)擁擠,也擠占了OATLY的市場(chǎng)空間。當(dāng)國(guó)內(nèi)燕麥奶市場(chǎng)不再是空白,最早入局的OATLY還能吃多久先發(fā)紅利?
虧損擴(kuò)大
北京時(shí)間3月15日,燕麥奶企業(yè)OATLY(噢麥力)發(fā)布2022年度財(cái)報(bào)顯示,2022年第四季度公司收入為1.951億美元,同比增長(zhǎng)4.9%。而從2022年全年來(lái)看,公司凈虧損3.96億美元,去年同期虧損為2.12億美元,虧損進(jìn)一步擴(kuò)大。
提到OATLY,許多人先想到的是燕麥奶為基底的咖啡。2018年,OATLY燕麥奶進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),通過(guò)與星巴克聯(lián)手打造燕麥拿鐵迅速提高了知名度,搶占了當(dāng)時(shí)相對(duì)空白的國(guó)內(nèi)燕麥奶市場(chǎng),招牌產(chǎn)品“咖啡大師”燕麥奶一時(shí)間掀起網(wǎng)紅燕麥奶潮流。
依托燕麥奶概念的先發(fā)紅利,OATLY的業(yè)績(jī)?cè)诙潭處啄陼r(shí)間里一路上升甚至走到上市。根據(jù)招股書(shū),2017年OATLY的營(yíng)收只有150萬(wàn)美元,2020年時(shí)營(yíng)收已經(jīng)達(dá)到了4.21億美元,亞洲市場(chǎng)的收入達(dá)5400萬(wàn)美元,同比增長(zhǎng)了4倍。其中主要貢獻(xiàn)來(lái)源于中國(guó)地區(qū)銷量的增長(zhǎng),中國(guó)市場(chǎng)營(yíng)收達(dá)到4745.2萬(wàn)美元。2021年5月20日,OATLY正式在納斯達(dá)克掛牌上市,成為“燕麥奶第一股”。
上市這一年,OATLY迎來(lái)高光時(shí)刻的同時(shí)也走向了業(yè)績(jī)拐點(diǎn)。2021年,OATLY的凈利潤(rùn)虧損2.12億美元,同比擴(kuò)大351.87%。到了2022年三季報(bào)中,OATLY第三季度凈虧損1.07億美元,是上年同期凈虧損的2.6倍。在2022年年報(bào)中,OATLY依舊持續(xù)虧損。
面對(duì)不斷虧損的業(yè)績(jī),OATLY選擇“節(jié)衣縮食”地過(guò)日子。2022 年11月,OATLY實(shí)施了裁員計(jì)劃,以削減約25%的成本。
在中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬看來(lái),OATLY現(xiàn)在處于布局期,人員費(fèi)用、促銷費(fèi)用、渠道費(fèi)用會(huì)比較高。因此雖然產(chǎn)品售價(jià)不低,但也會(huì)出現(xiàn)虧損。關(guān)鍵的問(wèn)題在于,隨著2023年整體市場(chǎng)活躍起來(lái)之后,如果OATLY半年報(bào)中還是持續(xù)在虧損的話,說(shuō)明企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式、成本控制這方面應(yīng)該存在比較大的能力問(wèn)題。
在發(fā)布2022年年報(bào)同日,OATLY宣布獲得了4.25億美元的融資承諾,公司預(yù)計(jì)2023年全年收入可以增長(zhǎng)23%至28%。
紅利漸失
亞洲是OATLY的第三大收入來(lái)源,中國(guó)業(yè)務(wù)在亞洲市場(chǎng)的占比為93%,對(duì)亞洲市場(chǎng)收入影響重大。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示,2022年全年OATLY亞洲市場(chǎng)的銷售量增長(zhǎng)32%,收入達(dá)1.57億美元。但第四季度亞洲收入下降2%至4070萬(wàn)美元,同比減少了80萬(wàn)美元,OATLY稱是受疫情的影響。
與OATLY亞洲市場(chǎng)收入的下降相反,我國(guó)燕麥奶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模正呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2022年全球植物基市場(chǎng)及中國(guó)燕麥奶消費(fèi)趨勢(shì)分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2020年中國(guó)燕麥奶的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到17.5億元,同比增長(zhǎng)率高達(dá)153.6%;2021年市場(chǎng)規(guī)模也同樣呈現(xiàn)一倍多的增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)率為141.7%。預(yù)計(jì)在未來(lái)的四年中,燕麥奶市場(chǎng)同比增長(zhǎng)率保持在50%左右。
不斷擴(kuò)大的國(guó)內(nèi)燕麥奶市場(chǎng)與OATLY業(yè)績(jī)不斷下滑鮮明對(duì)比背后是OATLY在中國(guó)市場(chǎng)存在的經(jīng)營(yíng)發(fā)展壓力。
近兩年,眾多新燕麥奶品牌如小麥歐耶、植物標(biāo)簽、野生植物、奧麥星球、oatoat等紛紛成立,擠壓著OATLY的市場(chǎng)份額;在整體植物蛋白飲品賽道里,維維、露露、銀鷺等老玩家也虎視眈眈,如維他奶就已經(jīng)抓緊推出了燕麥奶產(chǎn)品;伊利、蒙牛、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉等也沒(méi)有放過(guò)植物基飲品這個(gè)熱門(mén)市場(chǎng)。在業(yè)內(nèi)看來(lái),與國(guó)內(nèi)扎根多年的傳統(tǒng)大企業(yè)相比,OATLY在渠道布局等方面一時(shí)還難以追趕。
在這樣激烈的競(jìng)爭(zhēng)中,一起召回事件更令OATLY陷入麻煩。2022年8月19日,OATLY發(fā)布中國(guó)市場(chǎng)召回公告,稱預(yù)防性召回12批次OATLY原味醇香燕麥奶330ml產(chǎn)品,原因是其美國(guó)生產(chǎn)商的產(chǎn)品可能存在潛在微生物污染風(fēng)險(xiǎn)。此次召回的產(chǎn)品中,于中國(guó)市場(chǎng)銷售的僅有一款原味醇香燕麥奶330ml是由上述生產(chǎn)商生產(chǎn),該款產(chǎn)品在OATLY中國(guó)市場(chǎng)總銷量占比約0.5%。
盡管OATLY當(dāng)時(shí)稱已第一時(shí)間將該款產(chǎn)品送檢,未在涉事產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)微生物污染,并終止了與該生產(chǎn)商的合作,但作為一個(gè)依托健康食品概念發(fā)展的品牌,OATLY的產(chǎn)品召回事件還是在一些消費(fèi)者心里劃下了痕跡。
或許是感受到了來(lái)自業(yè)績(jī)的壓力,OATLY計(jì)劃2023年加速中國(guó)市場(chǎng)推進(jìn),對(duì)亞洲市場(chǎng)提出擴(kuò)大分銷、推出新產(chǎn)品和提高效率三項(xiàng)戰(zhàn)略。除了面向咖啡供應(yīng),還推出面向茶飲渠道的“茶飲大師”新品;并準(zhǔn)備利用聯(lián)合品牌的形式推廣其他RTD即飲產(chǎn)品,這指的是與香飄飄蘭芳園聯(lián)合推出的即飲燕麥奶茶;此外,OATLY還打算推出新包裝規(guī)格的產(chǎn)品?!皩?duì)于熟悉中國(guó)市場(chǎng)的人來(lái)說(shuō),你知道擁有較小規(guī)格的產(chǎn)品對(duì)于進(jìn)入零售和電商渠道至關(guān)重要?!監(jiān)ATLY高層公開(kāi)表示。
廣科咨詢首席策略師沈萌認(rèn)為,燕麥奶概念現(xiàn)在已經(jīng)并不新奇,OATLY走紅一方面是其古樸的包裝設(shè)計(jì)激發(fā)了消費(fèi)者興趣,另一方面是受健康飲食概念的帶動(dòng)。所以當(dāng)概念熱度開(kāi)始消退后,消費(fèi)力就會(huì)出現(xiàn)顯著減弱。而對(duì)于國(guó)內(nèi)燕麥奶市場(chǎng)的發(fā)展,目前國(guó)內(nèi)燕麥奶品牌還停留在對(duì)新概念熱度的跟隨,既沒(méi)有形成自己的品牌形象,也沒(méi)有獨(dú)特的研發(fā)創(chuàng)新。
針對(duì)上述問(wèn)題,北京商報(bào)記者通過(guò)郵件、官方客服聯(lián)系采訪了OATLY方面,截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
北京商報(bào)記者 郭秀娟 張函
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