中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月2日訊 今日，(002947.SZ)股價下跌，收報24.59元，跌幅0.69%。

昨日晚間，恒銘達(dá)發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》。本次向特定對象發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣150,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項目：惠州恒銘達(dá)智能制造基地建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

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本次向特定對象發(fā)行股票面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、公司、財務(wù)公司、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他境內(nèi)法人投資者、自然人等不超過35名（含）的特定投資對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認(rèn)購（若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。

最終具體的發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)文件后，由公司董事會在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行詢價結(jié)果，與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，投資者認(rèn)購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。股票在定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則前述發(fā)行價格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

在前述發(fā)行底價的基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行同意注冊批復(fù)文件后，由公司董事會在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)發(fā)行對象的報價情況，以競價方式確定。

本次向特定對象發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過69,051,529.00股。最終發(fā)行數(shù)量將在深交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的范圍內(nèi)，由公司董事會或董事會授權(quán)人士根據(jù)股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與認(rèn)購對象及本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

截至預(yù)案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司在本次發(fā)行過程中對構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的認(rèn)購對象，將嚴(yán)格遵照法律法規(guī)以及公司內(nèi)部規(guī)定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。同時公司將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報告書中披露各發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，公司的實際控制人為荊世平、夏琛、荊京平、荊江和荊天平5名自然人，其中荊世平直接持有公司29.88%的股份；持有恒世達(dá)100%的股權(quán)，恒世達(dá)持有公司5.87%的股份；實際控制人夏琛、荊京平、荊江分別直接持有公司4.57%、3.35%和1.06%的股份；實際控制人荊天平為夏琛之配偶，前述5名自然人為親屬關(guān)系。荊世平、夏琛、荊京平、荊江和荊天平通過直接或間接持股方式合計控制公司44.72%表決權(quán)股份。按照本次發(fā)行前總股本的30%的發(fā)行上限測算，不考慮其他因素，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司實際控制人荊世平、夏琛、荊京平、荊江和荊天平通過直接或間接持股方式合計控制公司表決權(quán)股份比例不低于34.40%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東、實際控制人荊世平質(zhì)押公司股份1,731.30萬股，占公司股本的7.52%，占其所直接持有公司股份的25.18%。荊世平質(zhì)押股份主要用于個人資金需求擔(dān)保，均系正常融資行為，并非以減持或轉(zhuǎn)移公司控制權(quán)為目的。荊世平個人債務(wù)清償能力良好，質(zhì)押股票被動平倉風(fēng)險較低，股票質(zhì)押對公司的控制權(quán)穩(wěn)定性不存在重大不利影響。

恒銘達(dá)表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金有助于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升公司抵御財務(wù)風(fēng)險的能力。另外，通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，公司的資金實力將獲得提升，保障公司在擴(kuò)張業(yè)務(wù)、達(dá)成長期戰(zhàn)略方面擁有更多的主動權(quán)，增強(qiáng)公司核心競爭力。

恒銘達(dá)同日披露《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2018〕2061號文核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司由主承銷商股份有限公司采用公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,037.8003萬股，發(fā)行價為每股人民幣18.72元，共計募集資金56,867.62萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用3,420.56萬元后的募集資金為53,447.06萬元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2019年1月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為52,627.11萬元。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2020〕2778號），公司由主承銷商國金證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,741.2935萬股，發(fā)行價為每股人民幣20.10元，共計募集資金35,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用390.00萬元后的募集資金為34,610.00萬元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2021年8月16日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為34,509.20萬元。

恒銘達(dá)于2021年4月30日披露2020年年度權(quán)益分派實施公告顯示，以公司現(xiàn)有總股本126,649,510股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.000000元人民幣現(xiàn)金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3.000000股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2021年5月12日，除權(quán)除息日為2021年5月13日。

恒銘達(dá)于2022年3月17日披露2021年年度權(quán)益分派實施公告顯示，以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份298,500股后的175,842,666股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.000000元人民幣現(xiàn)金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3.000000股。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2022年3月22日，除權(quán)除息日為2022年3月23日。

恒銘達(dá)于2019年2月1日在深交所上市，公開發(fā)行股票3037.80萬股，發(fā)行價格18.72元/股，募集資金總額為5.69億元，扣除發(fā)行費(fèi)用4240.51萬元（不含稅）后，募集資金凈額為5.26億元，用于電子材料與器件升級及產(chǎn)業(yè)化項目。

恒銘達(dá)上市發(fā)行費(fèi)用總額4240.51萬元（不含稅），其中，保薦機(jī)構(gòu)國金證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3609.24萬元。

恒銘達(dá)1月17日披露2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司預(yù)計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,000.00萬元至21,000.00萬元，比上年同期增長475.74%至571.70%；預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,670.00萬元至21,670.00萬元，比上年同期增長137.88%至176.11%。

恒銘達(dá)2022年10月28日披露的2022年三季度報告顯示，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入962,942,239.61元，同比增長44.03%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤151,776,876.26元，同比增長870.19%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤142,093,558.22元，同比增長244.00%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為161,010,739.07元，同比增長345.70%。

關(guān)鍵詞： 特定對象 募集資金 發(fā)行對象