21世紀經(jīng)濟報道記者 趙云帆 上海報道

【資料圖】

鋰電降價和電車終端需求增長的大背景下，鋰電隔膜企業(yè)的“軍備”能力也開始逐步上馬。

2月21日，星源材質(zhì)（300568.SZ）位于南通的子公司星源材質(zhì)（南通）新材料科技有限公司舉辦投產(chǎn)儀式。21世紀經(jīng)濟報道記者了解，該項目總規(guī)劃濕法、干法及配套涂覆隔膜產(chǎn)能分別達每年30億平方米和16億平方米，合計隔膜產(chǎn)能46億平方米。

除前述產(chǎn)能外，星源材質(zhì)近日還官宣將于佛山投資百億規(guī)劃濕法、干法、涂覆隔膜產(chǎn)能32億、16億和35億平方米。加上星源材質(zhì)即將在國內(nèi)外部署其它產(chǎn)能，按照測算，公司總產(chǎn)能將在2027年達160億平方米，其中干法50億平方米、濕法110億平方米，合計產(chǎn)能在全球市占率或達25%。

作為對比，2021年底，星源材質(zhì)總隔膜產(chǎn)能為16億平米，總出貨量為12.2億平米，根據(jù)中商研究院數(shù)據(jù)，公司對應(yīng)的中國、全球占有率分別為15%和11%。

對于公司的“十倍擴產(chǎn)計劃”，星源材質(zhì)董事長陳秀峰在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時指出，星源材質(zhì)的投產(chǎn)節(jié)奏均依據(jù)客戶的擴張需求而定，而此前公司的產(chǎn)能一直無法滿足客戶的訂單。

隔膜仍“供不應(yīng)求”

“按計劃的投產(chǎn)速度和投產(chǎn)規(guī)模，到2027年，我們在全球的市場份額里面最多是25%左右，應(yīng)該說還是一個非常適中和匹配的比率。”陳秀峰在談及星源材質(zhì)看似“激進”的擴產(chǎn)節(jié)奏時表示。

而對于行業(yè)的積極擴產(chǎn)，陳秀峰表示，星源當前存在明顯產(chǎn)能瓶頸，與客戶的產(chǎn)能計劃相比存在極大缺口，即便星源極大幅度擴產(chǎn)，與全球電池廠的產(chǎn)能仍將維持緊俏平衡的狀態(tài)。

從行業(yè)地位角度，陳秀峰則指出，星源材質(zhì)自成立以來就聚焦隔膜技術(shù)開發(fā)，成品指標與產(chǎn)線效率在業(yè)內(nèi)處于較為領(lǐng)先的地位，為業(yè)內(nèi)稀缺的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。因此，即便隔膜行業(yè)固然會出清過剩產(chǎn)能，但也將主要以低質(zhì)拼湊隔膜產(chǎn)能為主要出清對象。

近期，鋰電池價格走低和新能源汽車補貼退坡導(dǎo)致的銷量疲弱一定程度影響了市場對隔膜行業(yè)前景的看法，不過相比鋰電池價格，隔膜價格并未出現(xiàn)明顯下調(diào)。

對此，陳秀峰指出，全球鋰電隔膜供應(yīng)八成為包括星源在內(nèi)的幾家中國公司所占，供給能力受限，市場格局仍以供不應(yīng)求為主。

“對于一些為銷量下滑的車企供貨的隔膜企業(yè)來說，當然也會受到?jīng)_擊，我覺得也是正常的，但從整體來說，因為隔膜的投產(chǎn)周期較長，電池擴產(chǎn)周期偏短，因此隔膜出現(xiàn)大規(guī)模的價格變動可能性是不大的。”陳秀峰表示。

記者了解到，濕法隔膜常被用于主流的中高端三元鋰電池，干法隔膜則被用于磷酸鐵鋰電池隔膜，其較多被應(yīng)用于儲能和低端電動車市場。此前受新能源車購置需求刺激三元鋰電池放量，星源材質(zhì)2021年的濕法隔膜產(chǎn)能利用率突破102%，但與此同時干法隔膜利用率僅為70%。

不過無巧不成書。2月20日，有消息稱LG正在開發(fā)磷酸鐵鋰軟包電池。而記者注意到，由于星源材質(zhì)曾披露LG為公司重要客戶，進一步聯(lián)系到星源材質(zhì)干法產(chǎn)能擴充同樣積極，產(chǎn)能配合客戶一說或非空穴來風。

歐洲市場破局

另一方面記者也了解到，除建成或規(guī)劃深圳、南通、常州、佛山、合肥等國內(nèi)產(chǎn)能外，星源材質(zhì)也逐漸將側(cè)重點瞄準海外生產(chǎn)基地，包括歐洲、東盟基地，并在日本、德國設(shè)置研發(fā)中心的建設(shè)。

而其海外擴張背后的原因，也與歐洲政策變化有關(guān)。

今年2月14日，歐洲議會通過表決，同意歐盟自2035年開始禁售乘用車和小型貨車燃油車法案。

與此同時，去年歐盟委員會也提出了所謂《歐盟綠色協(xié)議》提案，2023年1月1日起，歐盟將啟動碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM），對進口產(chǎn)品引入碳價格，進口方必須為進口商品支付相應(yīng)的碳關(guān)稅。CBAM設(shè)置了3年的過渡期，到2025年底，進口方需要報告進口商品碳排放情況，2026年開始全面執(zhí)行，并會征收碳關(guān)稅。

與美國的通脹削減法案類似，歐盟綠色協(xié)議的提出，實則演繹為對歐洲本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈的地方保護，以及對中國新能源車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的變向壓制。

在禁售燃油車與地方保護的雙重作用下，加大歐洲生產(chǎn)基地的建設(shè)力度，成為了中國新能源產(chǎn)業(yè)在歐洲突破的權(quán)宜之計。

“這都是中國企業(yè)必須要面對的?！标愋惴甯嬖V21世紀經(jīng)濟報道記者，“同時作為中國企業(yè)我們也必須走出去，我們得去破局。”

2021年1月，星源材質(zhì)成立歐洲子公司，投資不超過20億元在瑞典建設(shè)鋰離子電池濕法及涂覆隔膜工廠。2022年9月，星源材質(zhì)又對歐洲子公司追加投資不超過8.72億元人民幣，用于歐洲子公司擴產(chǎn)濕法生產(chǎn)線、涂覆生產(chǎn)線及配套設(shè)備以及購買土地及廠房。

“市場需求是存在的。中國企業(yè)現(xiàn)在是隔膜行業(yè)的全球領(lǐng)軍者，在能源革命遍及全球，中國企業(yè)也具備成本優(yōu)勢，最后還是會來找我們。”陳秀峰表示。

在海外擴張的同時，星源材質(zhì)發(fā)行GDR并在瑞交所上市事項已獲中國證監(jiān)會批復(fù)。公司表示，若GDR順利發(fā)行，有利于公司加深拓展海外布局和國際融資渠道，提升公司行業(yè)地位和國際化形象。

星源材質(zhì)2022年度業(yè)績預(yù)告顯示，由于所處行業(yè)發(fā)展趨勢良好、前期投入項目產(chǎn)能釋放、客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化以及成本管控，公司2022年預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.1億—7.5億元，同比增長150.98%-165.12%。

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