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2023-06-27 10:18:05來(lái)源： 自選股智能寫手

(資料圖)

根據(jù)最近的機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點(diǎn)，供參考：1.能源金屬：終端回暖，需求彈性加速釋放。鋰鹽需求有望加速回暖，隨著政策驅(qū)動(dòng)下新能源汽車增長(zhǎng)空間進(jìn)一步打開(kāi)。需要關(guān)注海外產(chǎn)業(yè)鏈政策因素和供應(yīng)建設(shè)進(jìn)度可能帶來(lái)的供應(yīng)緊缺情況。對(duì)高鎳三元市場(chǎng)的滲透率提升趨勢(shì)，看好產(chǎn)業(yè)鏈前端鎳濕法項(xiàng)目配套布局。2.電子耗材：拐點(diǎn)將至，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)行時(shí)。終端半導(dǎo)體上行周期即將到來(lái)，顯示面板基本面改善，光伏電池產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具備高成長(zhǎng)性，供給端有替代進(jìn)口產(chǎn)品的廣闊空間。國(guó)內(nèi)企業(yè)在相關(guān)技術(shù)突破和高純產(chǎn)品產(chǎn)能布局上加速推進(jìn)，同時(shí)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合。投資建議：-鋰板塊：關(guān)注自給率高且有確定性量增企業(yè)。-鎳鈷板塊：關(guān)注上游冶煉、前驅(qū)體和三元正極一體化布局的企業(yè)。-電子耗材板塊：關(guān)注重視研發(fā)能力的企業(yè)，布局具有高壁壘和進(jìn)口依賴特征的產(chǎn)品，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴(kuò)大且項(xiàng)目投產(chǎn)確定性較大的成長(zhǎng)性標(biāo)的。風(fēng)險(xiǎn)提示：1)終端需求不及預(yù)期，可能影響上游材料需求和公司業(yè)績(jī)。2)金屬材料及電子材料價(jià)格波動(dòng)可能對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?)國(guó)內(nèi)企業(yè)在高壁壘高純產(chǎn)品上的技術(shù)突破受限，海外企業(yè)限制技術(shù)出口可能延緩國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。

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