文｜嚴沁雯

編輯｜袁滿

對于中國銀行業(yè)來說，過去一年充滿了來自內外部的挑戰(zhàn)，宏觀環(huán)境變化、疫情沖擊……多重因素影響下，中國銀行業(yè)的發(fā)展備受市場關注。

(相關資料圖)

8月2日，中國銀行業(yè)協(xié)會（下稱“中銀協(xié)”）發(fā)布2023年度“中國銀行業(yè)100強榜單”，6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行上榜。上述100家銀行在2022年實現(xiàn)凈利潤合計2.27萬億元，占中國商業(yè)銀行凈利潤的98.62%。

相較去年，今年的百強榜單中多了10張“新面孔”，包括7家外資行、2家城商行及1家民營銀行。“首次將外資法人銀行納入排名，以更加完整地反映銀行業(yè)市場結構?！敝秀y協(xié)指出。

同時，由于首次將外資銀行納入排名以及各銀行資本持續(xù)增長，今年上榜門檻（以核心一級資本凈額為依據(jù)）從上年的152.19億元提升到174.96億元，升幅高于往年。截至2022年末，100強銀行核心一級資本合計19.89萬億元，同比增長8.53%，占中國商業(yè)銀行核心一級資本的94.83%。

值得一提的是，與國際對比，中國的銀行競爭力日益增強。截至2022年末，中國商業(yè)銀行總資產約合45.91萬億美元，是排名全球第二位美國銀行業(yè)總資產的1.95倍。

國有大行凈利潤占比近60%，

外資、民營表現(xiàn)亮眼

與去年的百強榜單對比，今年排在前面的銀行位次未有明顯變化。

榜單前十位中，六大國有大行繼續(xù)占據(jù)超一半席位。排在第一的依舊是工商銀行，核心一級資本凈額為31.21萬億元。建設銀行、農業(yè)銀行則分別以27.06萬億及22.15萬億元的核心一級資本凈額位列亞軍、季軍。

中銀協(xié)數(shù)據(jù)顯示，六大國有銀行在2022年核心一級資本合計11.55萬億元，同比增長8.32%，占100強銀行的58.10%；總資產合計164.11萬億元，同比增長12.82%，占100強銀行的57.08%；實現(xiàn)凈利潤1.36萬億元，同比增長5.34%，占100強銀行的59.78%；成本收入比平均值為33.70%，同比上升0.69個百分點；不良貸款率平均值為1.27%，同比下降0.05個百分點。

在股份制銀行中，招商銀行表現(xiàn)亮眼，核心一級資本凈額7993.52億元，居列榜單第6位；在全球相比，居于匯豐控股之后，排在全球第11位。此外，榜單前十席位中還包括興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行及中信銀行三家股份行。

在城商行中，北京銀行拔得頭籌，核心一級資本凈額2243.27億元，居于100強第15位。在農商行中，重慶農村商業(yè)銀行處于領先，核心一級資本凈額1079.51億元，居于100強第22位。與此同時，今年山西銀行、日照銀行兩家中小銀行首次入圍百強榜單。

“總體看，中小銀行保持平穩(wěn)較快增長，特別是深耕于京津冀、長三角、成渝等經濟發(fā)達區(qū)域的商業(yè)銀行，經營發(fā)展勢頭良好?！敝秀y協(xié)表示。

中銀協(xié)特別提到百強榜單中的兩家民營銀行——微眾銀行和網(wǎng)商銀行，他們分別排名第49位和100位。“兩家銀行分別依托于騰訊和阿里的網(wǎng)絡背景和金融科技實力，在民營銀行中居于領先地位?！敝秀y協(xié)指出。值得一提的是，這是網(wǎng)商銀行首次進入百強榜單。

此外，今年還有7家外資銀行首次上榜。其中，匯豐銀行（中國）處于領頭羊地位，核心一級資本凈額580.67億元，排名第34位。7家外資銀行總資產增長1.84%，凈利潤增長21.58%，展現(xiàn)較強盈利能力。

2022末商業(yè)銀行總資產規(guī)模

為美國銀行業(yè)近兩倍

由于首次將外資銀行納入排名以及各銀行資本持續(xù)增長，2023年中國銀行業(yè)100強榜單的上榜門檻從上年的152.19億元提升到174.96億元，升幅高于往年。

分機構類型看，百強銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行，核心一級資本占比分別為58.10%、23.17%、13.79%、3.67%、0.27%和1.00%。

按照銀行總部所在地看，廣東、北京、上海和浙江四地上榜銀行最多，分別有14家、11家、11家和10家銀行，合占100強上榜數(shù)量的46.0%，占上榜銀行資產的84.63%。此外，100強中有45家為上市銀行，資產占比89.91%。

在中國的商業(yè)銀行體系中，以上100家銀行占據(jù)著重要地位。

中銀協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，100強銀行核心一級資本合計19.89萬億元，同比增長8.53%，占中國商業(yè)銀行核心一級資本的94.83%；總資產合計287.53萬億元，同比增長11.22%，占中國商業(yè)銀行總資產的89.91%；2022年實現(xiàn)凈利潤合計2.27萬億元，同比增長7.34%，占中國商業(yè)銀行凈利潤的98.62%。

“2023年中國銀行業(yè)100強榜單展現(xiàn)了商業(yè)銀行在復雜環(huán)境下的發(fā)展韌性。2022年，在俄烏沖突爆發(fā)、全球主要央行大幅加息等影響之下，中國銀行業(yè)的外部環(huán)境復雜多變，國內經濟克服疫情多點散發(fā)等困難和挑戰(zhàn)，全年GDP增長3.0%。”

中銀協(xié)數(shù)據(jù)顯示，100強銀行2022年的資產、資本和盈利穩(wěn)健增長，成本收入比平均值為35.12%，同比上升1.10個百分點；不良貸款率平均值為1.47%，同比上升0.02個百分點。

在此勢頭下，中國銀行業(yè)在國際上的競爭力與日俱增。

中銀協(xié)介紹稱，換算為美元計價進行國際比較，六大國有銀行核心一級資本凈額在全球排名處于前16名，“總體上，我國商業(yè)銀行在全球銀行業(yè)前20強中占一半數(shù)量，地位突出，這與中國金融結構及大型銀行的競爭力提升密切相關。中國銀行業(yè)在金融體系占主導地位，同時大型銀行在銀行體系中占比高?！?/p>

截至2022年末，中國商業(yè)銀行總資產約合45.91萬億美元，是排名全球第二位美國銀行業(yè)總資產的1.95倍；中國六大銀行總資產約占商業(yè)銀行總資產的48.86%，資產、資本和盈利規(guī)模在全球領先。

(《財經》記者張穎馨對此文亦有貢獻；作者為《財經》記者)

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