據(jù)知情人士透露，阿里巴巴旗下菜鳥將于第三季度遞交港股上市申請書，若IPO成功有望成為今年香港大型IPO之一。

此外，順豐擬香港第二上市，預計最快本周遞表。另一家物流公司極兔已于6月16日在港交所提交上市申請，這就意味著國內(nèi)物流三雄或將于下半年齊聚港股。

(資料圖片僅供參考)

菜鳥擬香港上市

知情人士稱，菜鳥的IPO保薦團隊包括花旗、中信證券、摩根大通，目標估值約150億至200億美元（約人民幣1050億元-1400億元）。不過目前暫時沒有落實募資規(guī)模，如果發(fā)行10%股份，預期募資介于15億至20億美元（約人民幣105億元-140億元）。

菜鳥正在評估不同的上市時間表，最快安排是在今年底前掛牌，但仍需要視市場狀況及監(jiān)管批準。

對此，證券時報記者向接近阿里巴巴集團的知情人士求證，對方稱“應該是快了”。

事實上，阿里巴巴集團旗下各業(yè)務板塊謀求獨立IPO早有鋪墊。

在2023年3月份季度及2023年財務年度報告中，阿里巴巴集團首席財務官徐宏說，“我們在阿里巴巴集團董事會層面設立資本管理委員會，負責全面的資本管理籌劃，提升股東價值。阿里巴巴致力通過強勁的資本配置框架來持續(xù)提升股東回報。集團董事會已批準阿里國際數(shù)字商業(yè)尋求對外融資、菜鳥探索上市流程，以及盒馬實施上市計劃?！?/p>

而阿里巴巴最近剛官宣業(yè)務重組，擬將旗下業(yè)務分拆成六大業(yè)務集團-云智能集團、淘寶天貓商業(yè)集團、本地生活集團、國際數(shù)字商業(yè)集團、菜鳥集團、大文娛集團，除了淘寶天貓商業(yè)集團外，其他5大業(yè)務集團都將分拆上市，獨立IPO。

據(jù)證券時報記者獲悉，阿里巴巴集團董事會批準啟動探索菜鳥集團上市。阿里巴巴集團持有菜鳥集團67%的股權，該業(yè)務集團的其他股東包括物流業(yè)的戰(zhàn)略投資者和全球機構投資者。目標就是在未來12-18個月完成這項上市計劃。

公開資料顯示，菜鳥成立于2013年，作為一家客戶價值驅動的全球化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司，目前已經(jīng)形成面向商家、消費者和物流合作伙伴3類客戶的5大核心服務板塊：全球物流、智慧供應鏈、消費者物流、全球地網(wǎng)和物流科技。

根據(jù)阿里巴巴最新財報顯示，截至2023年3月31日止季度，在抵消跨分部交易的影響前，菜鳥的收入同比增長15%至人民幣189.15億元(27.54億美元)。其中菜鳥總收入有72%來自外部客戶。在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長18%至人民幣136.19億元(19.83億美元)，主要受國際物流履約解決方案服務每單平均收入增加，以及對消費者物流服務需求的增加所致。

財報透露，菜鳥持續(xù)透過加強端到端的物流能力來拓展其國際物流網(wǎng)，為了向商家提供穩(wěn)定和高性價比的服務，菜鳥不斷升級其海外倉庫網(wǎng)絡，并提供廣泛的物流解決方案，包括中國貨物攬收、國際干線、海外支線服務，以及海外最后一公里配送服務。對于速賣通的Choice業(yè)務，菜鳥升級其倉庫網(wǎng)絡，以提高其集包直發(fā)能力，使商家在全球配送上實現(xiàn)全面的環(huán)球物流管理。

值得一提的是，今年3月，菜鳥成為聯(lián)合國世界糧食計劃署(WFP)在中國的首個全球性物流合作伙伴，通過這項合作，菜鳥將幫助WFP在全球緊急情況下縮短關鍵物資的配送時間。

在中國，菜鳥繼續(xù)擴大其菜鳥驛站網(wǎng)絡，以提供各種增值服務。于2023年3月31日止季度，菜鳥驛站進一步提高送貨上門服務的客戶滲透率，送貨上門包裹同比增長約85%。

物流三雄或將齊聚港股

據(jù)悉，菜鳥在密切關注極兔速遞、順豐控股的香港IPO計劃。

極兔速遞已于6月16日在港交所提交上市申請，其聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、美林、中金公司，后來于6月26日增聘瑞銀、建銀國際、招銀國際為其上市整體協(xié)調(diào)人。

極兔由OPPO印尼業(yè)務的創(chuàng)始人李杰在2015年創(chuàng)辦，4年后即成為東南亞第一快遞公司，2019年下半年，極兔回內(nèi)地發(fā)展，并在3年后成為中國快遞行業(yè)第五。今年5月，極兔花費11.8億元人民幣，收購順豐旗下豐網(wǎng)速運，這是順豐在2020年成立的經(jīng)濟型快遞業(yè)務。

招股書顯示，極兔速遞的快遞業(yè)務在中國具有競爭力，且不斷擴展至拉丁美洲及中東?？爝f服務跨越13個國家，包括全球范圍內(nèi)發(fā)展最快的新興市場。

招股書顯示，自2020年至2022年，極兔速遞的營業(yè)收入分別為15.35億美元（約人民幣107億元）、48.52億美元（約人民幣298億元）、72.67億美元（約人民幣509億元），經(jīng)調(diào)整凈利潤虧損分別為4.76億美元（約人民幣33億元）、9.11億美元（約人民幣64億元）、8億美元（約人民幣56億元），而造成虧損的原因主要來自于中國業(yè)務。

據(jù)記者獲悉，極兔速遞計劃集資5億-10億美元（折合人民幣35億元-70億元），并期望在今年內(nèi)上市。

招股書顯示，極兔速遞將集資額用于（1）拓寬物流網(wǎng)絡、升級基礎設施及提升分揀及倉儲能力及容量；（2）開拓新市場及擴大服務范圍；（3）研發(fā)及技術創(chuàng)新；（4）用作一般企業(yè)目的和營運資金需求。

此外，王衛(wèi)創(chuàng)辦的快遞公司順豐控股據(jù)報已啟動香港第二上市工作，并已委任高盛、華泰和摩根大通評估于香港發(fā)行股份計劃，最快年內(nèi)上市，集資額或達20億至30億美元（約人民幣140億-210億元）。

順豐控股于1993年在香港成立，其后發(fā)展重心改為在內(nèi)地，2017年成功在深交所借殼上市，現(xiàn)已是全球第四大的上市快遞公司。順豐控股目前在香港持有嘉里物流主要股權，旗下順豐房托、順豐同城亦在香港上市。

責編：葉舒筠

校對： 祝甜婷

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