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CPO概念(共封裝光學)9日盤中再度走強，截至發(fā)稿，太辰光“20cm”漲停，德科立漲超12%，中際旭創(chuàng)漲近10%，新易盛、光旭科技、源杰科技等漲超7%。
太辰光今日強勢漲停，公司近日在投資者互動平臺表示，公司客戶主要包括光通信設備商、系統(tǒng)集成商、電信運營商和云廠商等。公司800G光模塊正在測試中。
德科立近日表示，公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，推進包括800G光模塊產品在內的先進技術的研發(fā)及應用。
中際旭創(chuàng)今日盤中再創(chuàng)歷史新高，公司近日在接受機構調研時表示，今年來自傳統(tǒng)云業(yè)務的光模塊需求有所放緩。但來自AI方面的800G需求正在快速增長。到目前800G全行業(yè)需求比年初預計的需求至少實現(xiàn)了翻倍。預計明年800G的需求還將進一步增長，并將在公司的收入結構中扮演更為重要的角色。此外，公司在今年3月份的OFC已經現(xiàn)場demo了1.6T產品和展示了眼圖效果，后續(xù)很快將進入送樣階段。
公司還表示，公司最近幾年100G/200G/400G的相干光模塊已進入市場，收入也在逐年增長。800G相干光模塊也將進入市場。相干光模塊的需求也在快速增長中，目前主要有兩個應用場景：一是電信核心網、骨干網和城域網；二是數(shù)據中心DCI互聯(lián)。未來相干技術下沉到城域網和數(shù)據中心是發(fā)展趨勢。
德邦證券指出，隨AI算力需求提升，國產廠商全球競爭力持續(xù)提升，國內中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、華工科技等擁有800G數(shù)通光模塊產品的廠商，源杰科技、永鼎股份等具備高速率光芯片開發(fā)能力的廠商有望持續(xù)受益。
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