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作者 | 王迪

編輯 | 吳亞

(資料圖)

在經(jīng)歷復(fù)牌之后，融創(chuàng)中國(guó)境外債務(wù)重組獲得成功。

4月20日晚，融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）發(fā)布公告稱，其本金總額為90.48億美元的境外債務(wù)重組方案，目前已獲超75%的現(xiàn)有重組債務(wù)持有人遞交加入重組支持協(xié)議的函件。這意味著，融創(chuàng)境外債務(wù)重組已實(shí)質(zhì)性完成。

一位市場(chǎng)人士表示，融創(chuàng)的債權(quán)人結(jié)構(gòu)復(fù)雜，基數(shù)大，分布在香港、新加坡、歐美以及內(nèi)地等多地，投票也各自需要一定的內(nèi)部程序。此次投票又橫跨清明、復(fù)活節(jié)長(zhǎng)假期，融創(chuàng)能夠在短時(shí)間內(nèi)取得如此高比例的持有人支持，也表明了市場(chǎng)對(duì)融創(chuàng)境外債重組方案的充分認(rèn)可。

今年以來(lái)，融創(chuàng)紓困化險(xiǎn)進(jìn)展不斷提速，首先于年初完成約160億元境內(nèi)公開債重組，隨后披露2022年中期、全年業(yè)績(jī)，并于4月13日順利完成復(fù)牌。

年度報(bào)告顯示，2022年融創(chuàng)合同銷售額約為人民幣1693.3億元（下同），同比下降71.7%；收入約967.5億，同比下降51.2%；毛利為虧損8.2億元，同比減少約54.2%；核心凈利潤(rùn)為虧損138.6億元，同比減少約45.2%；擁有人應(yīng)占凈虧損為276.7億元，同比下降27.7%?；久抗墒找鏋?5.16元。

就債務(wù)及現(xiàn)金結(jié)構(gòu)來(lái)看，年報(bào)顯示，2022年融創(chuàng)的資本負(fù)債比率約75.2%，較于2021年的約67.0%有所上升。期內(nèi)，集團(tuán)現(xiàn)金余額約為人民幣375.4億元本集團(tuán)連同其合營(yíng)公司及聯(lián)營(yíng)公司的現(xiàn)金余額約為人民幣1002.6億元）。

“得到75%以上的債權(quán)人支持，不僅意味著本次重組已經(jīng)板上釘釘，也說明了廣大債權(quán)人對(duì)于融創(chuàng)未來(lái)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)的認(rèn)可?！鄙鲜鍪袌?chǎng)人士談到，后續(xù)只待法庭程序完成，方案便可正式落地執(zhí)行。

對(duì)于境外債重組，孫宏斌也曾指出：只有兩個(gè)要求，一個(gè)是快，因?yàn)檫@是公司恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)的一個(gè)基礎(chǔ)；另一個(gè)是方案要系統(tǒng)、周全，能支持公司真正恢復(fù)過來(lái)、走出困境。

據(jù)了解，融創(chuàng)這次境外債務(wù)重組方案顯示，計(jì)劃通過債轉(zhuǎn)股的方式降杠桿約200億人民幣。重組一旦完成，不僅將改善融創(chuàng)的資本結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提升凈資產(chǎn)表現(xiàn)，并為后續(xù)經(jīng)營(yíng)恢復(fù)創(chuàng)造更加有利的條件。根據(jù)財(cái)報(bào)，融創(chuàng)還與境內(nèi)其他貸款人達(dá)成本金合計(jì)181.7億元貸款展期。

孫宏斌也在年報(bào)中提到：“相信融創(chuàng)業(yè)務(wù)將逐步恢復(fù)正常，此基于一方面各級(jí)政府正在陸續(xù)推出諸多支持整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和支持房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定的政策，外部環(huán)境將持續(xù)改善；另一方面也是基于融創(chuàng)自身的資產(chǎn)質(zhì)量和品牌，以及堅(jiān)韌和努力的團(tuán)隊(duì)。相信在各方的幫助和支持下，融創(chuàng)能夠有序解決各種問題，克服困難，逐步恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)。”

在保交付方面，據(jù)融創(chuàng)官微顯示，今年一季度，融創(chuàng)在34個(gè)城市交付53個(gè)項(xiàng)目，超3.9萬(wàn)套。據(jù)融創(chuàng)方面披露，近日西安海逸長(zhǎng)洲項(xiàng)目與以工商銀行牽頭，民生銀行、秦農(nóng)銀行參團(tuán)組成的銀團(tuán)達(dá)成融資合作，本次配套銀團(tuán)貸款總金額合計(jì)7.83億元，是陜西省內(nèi)首批、單項(xiàng)目最大金額的保交樓貸款成功投放落地。

此外，西安融創(chuàng)東方宸院項(xiàng)目獲得建設(shè)銀行陜西境內(nèi)首筆“保交樓”配套銀團(tuán)貸款（建設(shè)銀行、秦農(nóng)銀行），總金額1.5億元。

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