一、證券市場回顧

(資料圖片僅供參考)

同花順數(shù)據(jù)顯示，4月17日，上證綜指日內(nèi)上漲1.42%，收于3385.61點，最高3385.61點；深證成指日內(nèi)上漲0.47%，收于11855.48點，最高11855.48點；創(chuàng)業(yè)板指日內(nèi)上漲0.26%，收于2434.44點，最高2440.73點。北向資金由上個交易日的流入64.24億元降低至流入19.18億元。

二、ETF市場表現(xiàn)

1、股票型ETF整體市場表現(xiàn)

昨日股票型ETF收益率中位數(shù)為0.65%。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中300價值A(chǔ)收益率最高，為2.22%；行業(yè)指數(shù)中龍頭券商收益率最高，為3.2%；策略指數(shù)中南方富時中國國企開放共贏ETF收益率最高，為3.14%；風格指數(shù)中上證180價值ETF收益率最高，為2.59%；主題指數(shù)中易方達滬深300非銀ETF收益率最高，為3.56%。

2、股票型ETF漲跌幅排行

昨日股票型ETF漲幅最高的3支ETF及其收益率分別為：易方達滬深300非銀ETF(3.56%)、匯添富中證能源ETF(3.2%)、龍頭券商(3.2%)。漲幅前10詳情見下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分別為：國泰中證影視主題ETF(-4.37%)、影視ETF(-4.27%)、華夏中證動漫游戲ETF(-3.96%)。跌幅前10詳情見下表:

3、股票型ETF資金流向

昨日股票型ETF資金流入最多的3支ETF及其流入金額分別為：華寶中證全指證券公司ETF(流入5.29億元)、國泰中證全指證券公司ETF(流入5.19億元)、華安上證180ETF(流入3.72億元)。資金流入前10詳情見下表:

昨日股票型ETF資金流出最多的3支ETF及其流入金額分別為：廣發(fā)中證傳媒ETF(流出2.01億元)、華夏國證半導體芯片ETF(流出1.93億元)、華夏中證5G通信主題ETF(流出1.24億元)。資金流出前10詳情見下表:

三、機構(gòu)觀點

①全球原油需求仍保持增長態(tài)勢

東吳證券認為，預計2023年油價仍然高位運行。供給端方面，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，國際石油公司依舊保持謹慎克制的生產(chǎn)節(jié)奏，資本開支有限，增產(chǎn)意愿不足；俄羅斯原油增產(chǎn)能力不足且會一定程度下降；OPEC+供給彈性下降，減產(chǎn)托底油價意愿強烈，沙特控價能力增強；美國原油增產(chǎn)有限，長期存在生產(chǎn)瓶頸，且從2022年釋放戰(zhàn)略原油庫存轉(zhuǎn)而進入2023年補庫周期。需求端方面，今年上半年國內(nèi)經(jīng)濟恢復但海外經(jīng)濟衰退，下半年國內(nèi)外經(jīng)濟都進一步恢復，需求端呈現(xiàn)前低后高的格局。綜合國內(nèi)外來看，全球原油需求仍保持增長態(tài)勢。油價出現(xiàn)大幅暴跌可能性較小，油價或?qū)⒊掷m(xù)高位運行。

②券商板塊一季度業(yè)績明顯改善，繼續(xù)關(guān)注券商板塊

山西證券認為，2023年一季度國內(nèi)經(jīng)濟運行平穩(wěn)，市場主要指數(shù)整體上漲，全面注冊制正式實施，資本市場迎來較好發(fā)展契機。市場活躍度明顯提升，兩融余額持續(xù)提升，達到1.6萬億規(guī)模以上，日均成交額連續(xù)4周保持在萬億規(guī)模以上。受益于投資業(yè)務業(yè)績回升等因素，上市券商2023年一季度業(yè)績明顯改善，包括東方證券、中泰證券、東北證券、方正證券披露一季度業(yè)績，歸母凈利潤分別增長526%、424%、284%、17%，預計券商業(yè)績將在一季度有明顯提升，關(guān)注一季報業(yè)績改善帶來的板塊熱度提升。建議關(guān)注資本實力及業(yè)務布局領(lǐng)先的頭部券商及投行業(yè)務特色券商。

③保險板塊全年估值將呈現(xiàn)波動式上修態(tài)勢

西部證券認為，2023年年內(nèi)板塊短期、中期均有催化，投資端有望貢獻業(yè)績彈性，預計全年估值將呈現(xiàn)波動式上修態(tài)勢，人身險表現(xiàn)有望優(yōu)于財險。1）人身險：短、中、長期催化劑兼具。短期關(guān)注頭部險企2023年第一季度NBV正增長預期的兌現(xiàn)情況，中期關(guān)注經(jīng)濟修復對需求及增員的提振，長期關(guān)注“保險+服務”模式帶來的業(yè)績及估值提升空間。2）財險：在沒有大災的情況下，頭部險企受益于費用管控，承保利潤或?qū)⒊A期兌現(xiàn)。短期關(guān)注承保業(yè)績表現(xiàn)，中期關(guān)注大災及行業(yè)競爭態(tài)勢，長期關(guān)注承保利潤的成長性帶來的估值空間。

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