需求端
與上個季度相比,雖然全球經濟前景有所改善,但BIMCO仍降低了對2023年集運市場需求增長的預期,同時提高了對2024年的預期。預計2023年去程航線和區(qū)域運量的增速為1%~2%。鑒于風險猶存,BIMCO預測 2022年和2023年集運的需求增長率分別為1%~2%和2.5%~3.5%,而2024年的需求增長提高了2%至5%~6%。
國際貨幣基金組織(IMF)已將2023年全球經濟增長預測修正為增長2.9%(+0.2個百分點),2024年為增長3.1%(-0.1個百分點)。中國經濟前景有所改善,IMF將2023年中國經濟增長預測從4.4%提高到5.2%,2024年保持在4.5%。2023年發(fā)達經濟體的經濟增長率已修正為1.2%(+0.1個百分點),2024年為1.4%(-0.2個百分點)。
(資料圖片)
盡管通脹高企、利率上升,但美國和歐盟的零售額仍保持較高彈性,與2021/2022年的峰值相比,零售額僅略有下降。與2022年4月的峰值相比,美國的零售額下降了1.8%,而歐盟的零售額比2021年10月下降了3.0%。然而,美國消費者的儲蓄有所減少,信用卡債務已升至歷史新高。積極因素是美國的通貨膨脹率一直在下降。
當前,歐盟和美國的消費者信心指數(shù)仍接近歷史低點。BIMCO認為,如果通脹回落,且利率繼續(xù)上升,2023年的情況可能會有所改善,進而推動海運箱量反彈。
供應端
2022年集裝箱船隊運力增長4.0%,預計2023年增長6.3%,2024年增長8.1%??紤]到擁堵和航速的影響,預計2023年實際運力增長11.3%,2025年增長3.1%。
預計港口擁堵將在2023年完全得到解決,因此與2022年相比將釋放多達6%的船隊運力。受CII和EEXI對航行速度的影響,預計2023年平均航速將降低10%。但由于擁堵減少,而且還沒有看到結構性速度下降的證據,因此BIMCO對2023年和2024年的航速預測分別為下降5%。
2023年和2024年將新交付490萬標箱運力,相當于2023年初船隊規(guī)模的19%。預計船舶報廢率將增加,達到近100萬標箱。
65%的新增運力將集中在15000標箱以上的船型,而3000標箱以下的船舶將減少;3000~8000標箱和8000~15000標箱船型將分別占新增運力的18%。大型船舶或將進一步涌入由小型船舶主導的航線。
結論
預計2023年上半年,去程航線和區(qū)域海運量將呈現(xiàn)負增長,但將在2023下半年和2024年恢復增長。
2023年運力供應將大大超過需求, 2024年供需關系將得到改善。預計運費、定期租金和二手船價格仍將承壓。
來源:中國遠洋海運e刊
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