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文｜易觀

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2022年是第三方支付行業(yè)洗牌加劇的一年，在部分機構(gòu)選擇退出的過程中，也有機構(gòu)開始瞄準(zhǔn)跨境業(yè)務(wù)，成為了支付機構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要方向之一。跨境支付是指兩個或及其以上的國家或地區(qū)進(jìn)行國際貿(mào)易、國際投資或其他經(jīng)濟(jì)活動，借助一定的支付系統(tǒng)和結(jié)算工具，從而實現(xiàn)國家或地區(qū)間的資金轉(zhuǎn)移，最終目標(biāo)是完成各類經(jīng)濟(jì)交易。

2022年年底疫情防控政策優(yōu)化措施頒布以來，國際貿(mào)易及跨境消費在2023年伊始強勢復(fù)蘇，國家移民管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)期間全國出境人員超過287萬人次，日均41萬人次，較去年春節(jié)同期增長120.5%；此外，銀聯(lián)國際數(shù)據(jù)顯示，2023年春節(jié)期間，境內(nèi)消費者在境外ATM和商家使用銀聯(lián)卡的交易金額增長約60%，其中在境外商家的POS消費增長超過90%。面對2023年良好的“開門紅”局面，跨境支付廠商又當(dāng)如何識別其中的行業(yè)機會，抓住機遇以觸達(dá)到更多客戶？

一、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化與政策推動為跨境支付帶來新紅利

隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)恢復(fù)及利好政策頻出，中國外貿(mào)行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)出向好態(tài)勢。2022年1-11月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為38.34萬億元人民幣，同比增長8.6%。同時，在我國深入推進(jìn)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展，切實打造對外貿(mào)易新引擎的大背景下，2022年1-10月，我國服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額4.9萬億元人民幣，同比增長17.2%，創(chuàng)下近五年來增速新高。

2022年第二季度以來，盡管我國進(jìn)出口貿(mào)易受宏觀環(huán)境尤其是新冠疫情的影響面臨較大沖擊，但仍在各類積極的保外貿(mào)政策之下呈現(xiàn)出較好韌性，具體表現(xiàn)為行業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、市場主體不斷擴(kuò)容、合作伙伴更加豐富，以及數(shù)字科技深度賦能四大特征，共同為進(jìn)出口貿(mào)易的規(guī)模增長保駕護(hù)航。

與此同時，2022年以來針對跨境支付的支持政策文件頻出，主要涉及到如下方面：

一是底層建設(shè)的夯實如《金融標(biāo)準(zhǔn)化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出要全面開展人民幣跨境支付清算產(chǎn)品服務(wù)、清算結(jié)算處理、業(yè)務(wù)運營和技術(shù)服務(wù)等方面標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，加強對人民幣跨境支付系統(tǒng)建設(shè)等；

二是具體業(yè)務(wù)及實踐應(yīng)用如《關(guān)于做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展金融服務(wù)的通知》，指出銀行可通過審核電子單證等在線化、無紙化方式，提供跨境結(jié)算服務(wù)涵蓋了加強跨境支付國際交流合作、擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋面以及提升數(shù)字化水平等。

而2022年對于跨境支付來說，影響最大的政策文件是《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》，也即業(yè)內(nèi)所稱的“跨境人民幣結(jié)算新規(guī)”，該文件明確境內(nèi)銀行可與依法取得互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)許可的非銀行支付機構(gòu)、具有合法資質(zhì)的清算機構(gòu)合作，為市場交易主體及個人提供經(jīng)常項下跨境人民幣結(jié)算服務(wù)。

易觀認(rèn)為，此次《通知》不僅拓寬了支付機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)范圍以及所服務(wù)的業(yè)務(wù)主體范圍，還有望推動銀行與支付機構(gòu)間更多跨境業(yè)務(wù)合作，使得跨境支付機構(gòu)具備了更多可發(fā)揮空間。

二、跨境支付規(guī)模已破萬億，面臨新起點，走向新征程

從2021、2022年的數(shù)據(jù)來看，我國第三方跨境支付市場規(guī)模已突破萬億元，易觀分析預(yù)計2023年跨境支付市場在前述背景下將迎來較大幅度的恢復(fù)性增長，規(guī)模達(dá)16875.72億元。

2022年底新型冠狀病毒感染歸入“乙類乙管”，疫情防控相關(guān)措施持續(xù)優(yōu)化，為貿(mào)易端和消費端兩側(cè)的發(fā)展注入了強勁動力。首先，從貿(mào)易端來看，江浙、廣東等外貿(mào)大省迅速組織外貿(mào)企業(yè)前往歐洲、日本等地“搶訂單” ，地方政府、行業(yè)協(xié)會等亦出臺利好，為出境參展提供便利。

其次，再從消費端來看，伴隨著2022年年底入境隔離、航班熔斷、簽證申請等政策進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整，國際航班數(shù)量明顯增多，出國及海外來華的機票、旅游住宿等搜索量出現(xiàn)大幅上升。根據(jù)公安部最新數(shù)據(jù)顯示，2023年春節(jié)假期，全國移民管理機構(gòu)共查驗出入境人員287.7萬人次，日均41萬人次，較去年春節(jié)假期（2022年1月31日至2月6日）增長120.5%，其中，入境143.4萬人次，較去年春節(jié)假期增長123.2%；出境144.3萬人次，較去年春節(jié)假期增長117.8%。查驗出入境交通運輸工具13.6萬架（艘、列、輛）次，較去年春節(jié)假期增長66.1%。

跨境支付規(guī)模的穩(wěn)步上升，離不開官方基礎(chǔ)設(shè)施的系統(tǒng)化建設(shè)?？缇持Ц额I(lǐng)域最重要、最具代表性的基礎(chǔ)設(shè)施為CIPS系統(tǒng)。跨境銀行間支付清算有限責(zé)任公司受央行監(jiān)管，負(fù)責(zé)人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS系統(tǒng)）的開發(fā)運行維護(hù)，為境內(nèi)外金融機構(gòu)提供人民幣跨境支付清算、數(shù)據(jù)處理、信息技術(shù)等服務(wù)。截至2022年10月末，CIPS系統(tǒng)在全球共有參與者1353家。

易觀認(rèn)為，CIPS作為我國重要的金融市場基礎(chǔ)設(shè)施，其迭代優(yōu)化對跨境支付具有重要意義。目前跨境清算公司最新推出了跨境創(chuàng)新服務(wù)終端機（CISD）、支付透鏡等跨境業(yè)務(wù)便利化產(chǎn)品及服務(wù)，有望引領(lǐng)跨境支付行業(yè)發(fā)展，促進(jìn)更多市場主體參與到創(chuàng)新發(fā)展的浪潮中來。

第三方跨境支付領(lǐng)域的市場參與主體相當(dāng)豐富，從涉及資金角度的參與方來看，涵蓋第三方跨境支付公司、匯款公司、國際化卡組織、數(shù)字化服務(wù)商、銀行及其他金融機構(gòu)。而從技術(shù)支持角度來看，則覆蓋到軟硬件供應(yīng)商、手機廠商、電信運營商、聚合代理商及數(shù)據(jù)分析等各類服務(wù)主體。

在跨境支付生態(tài)中，數(shù)字服務(wù)商為跨境業(yè)務(wù)提供了底層支持，例如尋匯SUNRATE基于與商業(yè)銀行和卡組織合作構(gòu)建的多元化配適性全球結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，搭建數(shù)字化全球支付與財資管理解決方案，為客戶提供國際支付、企業(yè)信用卡、全球收款、財資管理等產(chǎn)品及服務(wù)矩陣，幫助企業(yè)客戶在發(fā)展全球業(yè)務(wù)中降本增效。

而生態(tài)中最具專業(yè)性的服務(wù)機構(gòu)為第三方持牌跨境支付公司，一個典型案例便是連連國際。作為連連數(shù)字旗下一站式跨境綜合服務(wù)平臺，連連國際將跨境支付業(yè)務(wù)作為自身的優(yōu)勢資源稟賦，其基于自身境內(nèi)外60余張支付牌照及相關(guān)資質(zhì)，打通了全球100多個國家和地區(qū)的本外幣收付款通道。

從平臺所提供的服務(wù)內(nèi)容來看，其搭建了涵蓋跨境支付、全球收單、資金分發(fā)、匯兌服務(wù)等一站式跨境服務(wù)解決方案。除此以外，連連國際還將各項服務(wù)功能融入到卡內(nèi)，例如與興業(yè)銀行、美國運通推出跨境出海專屬人民幣借記卡，又如其在年末針對跨境賣家推出以Shopee年卡為主題的營銷類活動。

2021年以來，跨境貿(mào)易相關(guān)的內(nèi)外部監(jiān)管環(huán)境呈現(xiàn)出趨嚴(yán)態(tài)勢，例如歐盟多國通過收緊政策加強了VAT立法，給跨境賣家的經(jīng)營帶來了外部波動因素。2022年，跨境支付服務(wù)商依托自身積累的資源及服務(wù)經(jīng)驗，針對合規(guī)新政及時推出解決方案，助力跨境賣家在貿(mào)易的各個環(huán)節(jié)中盡快改進(jìn)和適應(yīng)監(jiān)管合規(guī)，從而降低和消除外部存在的不確定風(fēng)險。

而除了合規(guī)，跨境支付服務(wù)商亦持續(xù)挖掘B端商戶需求，將資金管理服務(wù)作為立身之本，在此基礎(chǔ)上圍繞B端商戶經(jīng)營的高頻需求，為其提供開店相關(guān)的一站式服務(wù)，包括一鍵開店、營銷獲客、客戶運營等，并由此延展至融資、退稅、知識產(chǎn)權(quán)等增值服務(wù)領(lǐng)域。易觀分析認(rèn)為，隨著《關(guān)于支持外貿(mào)新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算的通知》的出臺，將支付機構(gòu)跨境業(yè)務(wù)辦理范圍由貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易拓寬至經(jīng)常項下，跨境支付業(yè)務(wù)迎來更廣闊的發(fā)展機遇。

三、跨境支付市場發(fā)展趨勢分析

易觀認(rèn)為，作為跨境貿(mào)易鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，跨境支付在順應(yīng)跨境支付新形勢、打造業(yè)務(wù)護(hù)城河等方面將致力于五大核心競爭力的構(gòu)建，整合支付通道及其他資源，合規(guī)、高效地為跨境賣家提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2023年是跨境支付機遇與挑戰(zhàn)并存的一年。國內(nèi)積極的政策與支持措施持續(xù)推出，為跨境支付機構(gòu)展業(yè)營造了優(yōu)良環(huán)境，而復(fù)雜多變的國際環(huán)境與市場波動，也使得跨境支付機構(gòu)在海外展業(yè)時不得不考慮到更周全的應(yīng)對。易觀分析認(rèn)為，總體來看機遇將大于挑戰(zhàn)，外貿(mào)新業(yè)態(tài)、數(shù)字人民幣、賬戶體系與跨境B2B或?qū)⒊蔀榭缇持Ц锻粐摹靶沦惖馈薄?/p>

關(guān)鍵詞： 支付業(yè)務(wù) 解決方案 支付清算