21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者費(fèi)心懿 上海報(bào)道 儲能行業(yè)或正面臨缺“芯”的挑戰(zhàn)。

10月18日以來，“儲能企業(yè)暫停接單”的消息開始在市場上發(fā)酵。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者致電產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家上市公司，均表示“目前市場電芯的供應(yīng)情況確實(shí)比較緊張”。

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今年下半年以來，儲能電站裝機(jī)需求較上半年愈發(fā)旺盛，但電芯漲價(jià)和供應(yīng)瓶頸正“襲擊”高增長的儲能產(chǎn)業(yè)。

而令儲能產(chǎn)業(yè)痛“芯”不已的，既有因動力電池需求加速增長擠占儲能電池供給、電池企業(yè)對儲能市場預(yù)判不足的“外擾”；也有電池產(chǎn)能放量尚需渡過周期、商業(yè)模式缺乏經(jīng)濟(jì)性影響裝機(jī)積極性的“內(nèi)憂”。

電芯供應(yīng)現(xiàn)缺口

10月18日，“儲能企業(yè)暫停接單”的消息開始在市場上發(fā)酵。受此消息影響，10月19日，儲能指數(shù)（884790.WI）、動力電池指數(shù)（884963.WI）在三大指數(shù)低開低走的情況下逆勢上漲。截至當(dāng)天收盤分別上漲1.26%和1.68%，板塊內(nèi)包括德賽電池（000049.SZ）、蔚藍(lán)鋰芯（002245.SZ）、金龍羽（002882.SZ）、世嘉科技（002796.SZ）等在內(nèi)的多股漲停封板。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者致電億緯鋰能（300014.SZ），相關(guān)人士回復(fù)稱，因三季報(bào)披露期不便回應(yīng)市場消息，但他肯定了當(dāng)前儲能行業(yè)較為景氣。“便攜式儲能第一股”華寶新能（301327.SZ）則火速在投資者互動平臺上回應(yīng)稱，“公司上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常?！?/p>

有儲能行業(yè)分析師向記者指出，在儲能電芯層面，各家供應(yīng)都比較緊張，但電芯主要廠家不存在不接單的情況，接單仍在進(jìn)行，但價(jià)格會上漲。

他表示，不接單的角色更多是項(xiàng)目EPC方或者純粹的系統(tǒng)集成廠商。他們之前在投標(biāo)時(shí)投了較低的價(jià)格，可能因?yàn)槠錄]有預(yù)測到后續(xù)價(jià)格上漲，甚至預(yù)判第四季度價(jià)格會下降，但是這種情況沒有發(fā)生。如果按照這個(gè)價(jià)格去做集成的話，按EPC方或者投資方簽的供貨協(xié)議一定是虧損的，在這種“上下夾擊”的情況下毛利率基本為0，因此不接單是正常的。

“對于那些有穩(wěn)定供貨關(guān)系的下游企業(yè)來說，單子不少，也在按期輸出?！薄皟δ芷髽I(yè)手上的單子還可以做一陣子。”多名從業(yè)人士、行業(yè)研究者告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者以投資者身份致電某動力電池上市公司時(shí)，其董秘表示，“目前市場電芯的供應(yīng)情況確實(shí)比較緊張，我們的電芯也是從外面采購。在執(zhí)行電芯采購訂單的過程中確實(shí)會碰到供應(yīng)缺口，導(dǎo)致無法交付的問題。”

事實(shí)上，由于儲能電芯供給不飽和，儲能產(chǎn)業(yè)鏈也出現(xiàn)了產(chǎn)能“虛火”。儲能行業(yè)的研究人士對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，“實(shí)際上我們了解到，產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)產(chǎn)能利用率并不太高，除了溫控環(huán)節(jié)還可以，其他方面皆一般?！?/p>

調(diào)整錯(cuò)配需周期

為何高增長的儲能行業(yè)也面臨開工率不足和電芯緊俏的場面？

蓋因動力電池需求加速增長擠占了儲能電池供給。當(dāng)鋰電池企業(yè)不遺余力地投入一場產(chǎn)能擴(kuò)張競賽時(shí)，投產(chǎn)周期便成為橫亙在彼此面前的一道阻礙。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會秘書長劉勇告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，一方面，上游材料產(chǎn)能沒有與動力電池增長需求同步發(fā)展，上游產(chǎn)能釋放需要一定時(shí)間，導(dǎo)致動力電池規(guī)劃產(chǎn)能龐大，實(shí)際產(chǎn)能沒有滿足市場需求；另一方面，電池產(chǎn)能都是謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)，尤其是二三線動力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需要提前支付定金購買上游材料，現(xiàn)金流壓力比較大。

而第二重阻礙是，當(dāng)前為儲能企業(yè)提供鋰電池并非電池廠商出貨的優(yōu)先選擇。

“電池企業(yè)對儲能市場預(yù)判不足，產(chǎn)能多數(shù)以供應(yīng)動力市場為主。”劉勇指出，“儲能市場目前還沒有達(dá)到大規(guī)模發(fā)展階段，上半年并網(wǎng)投運(yùn)的新型儲能項(xiàng)目接近1GW，與動力電池市場相比，產(chǎn)能需求并不高。今年儲能項(xiàng)目招標(biāo)、規(guī)劃、擬在建項(xiàng)目不少，但在商業(yè)模式?jīng)]有確定之前，電池企業(yè)暫時(shí)不能預(yù)判每年實(shí)際需求產(chǎn)能，所以謹(jǐn)慎擴(kuò)產(chǎn)。”

同時(shí)，今年以來，新能源汽車市場快速增長，高于2021年市場預(yù)期，拉動動力電池需求急劇增長。

中國科學(xué)院院士歐陽明高曾在2022年中國電動汽車百人會論壇上表示，我國電池產(chǎn)能在2023年可能達(dá)到1500GWh，2025年可能達(dá)到3000GWh，電池出貨量2025年預(yù)計(jì)會達(dá)到1200GWh。

而結(jié)合上游原材料供給和下游對應(yīng)需求的規(guī)模，當(dāng)前電池廠的規(guī)劃產(chǎn)能激進(jìn)擴(kuò)張也引發(fā)行業(yè)擔(dān)憂。歐陽明高預(yù)判，“2025年可能會出現(xiàn)電池產(chǎn)能過剩。”

不過，值得一提的是，在不少鋰電龍頭企業(yè)的規(guī)劃中，為儲能電池設(shè)置生產(chǎn)專線正被提上議程。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者的不完全統(tǒng)計(jì)，今年前9個(gè)月，就有26個(gè)與儲能電池及動力電池生產(chǎn)制造有關(guān)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目公布，它們的投資額合計(jì)將超2900億元，產(chǎn)能合計(jì)達(dá)820GWh。

雖然多家上市公司拋擲出百億元?jiǎng)恿δ茈姵赝顿Y項(xiàng)目框架時(shí)，尚未明確細(xì)化產(chǎn)線設(shè)置。但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，電池大廠逐漸不傾向于設(shè)置儲能電池和動力電池的共用產(chǎn)線。

這是因?yàn)椋瑑δ茈娦竞蛣恿﹄娦舅非蟮墓に嚭彤a(chǎn)品目標(biāo)有所不同——?jiǎng)恿﹄姵刈非蟾吣芰棵芏?，對壽命要求不高；而儲能電池追求長壽命、極高一致性，而對高功率的要求不高。所以，這兩者差異化越來越大，在產(chǎn)線上能夠共用的也越來越少。

這也意味著，無論是新建專門化的儲能電池產(chǎn)線，還是將原有動力電池產(chǎn)線進(jìn)行升級改造，都將需要一定的周期。

裝機(jī)節(jié)奏存滯后

今年3月發(fā)布的《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》明確指出，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件。目前，已有多省發(fā)布新能源配儲政策，各地配儲趨勢明確。儲能配置比例一般為10%及以上，個(gè)別達(dá)到20%，配儲時(shí)長多為2小時(shí)，個(gè)別達(dá)4小時(shí)。

從國網(wǎng)和南網(wǎng)的新型電力系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)（2021年至2030年）來看，在新型儲能方面，到2025年，我國新型儲能裝機(jī)規(guī)模將突破50GW。

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會編寫的《2022儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）指出，考慮到新型儲能安全性問題、儲能價(jià)格機(jī)制滯后性、新型儲能原材料緊缺等現(xiàn)實(shí)情況，電化學(xué)儲能電站裝機(jī)大概率會存在一些滯后性。

《報(bào)告》預(yù)測，到2025年電化學(xué)儲能裝機(jī)增量預(yù)計(jì)將達(dá)到12GW，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到40GW，90%以上都將以鋰離子電池為主。

盡管新能源發(fā)電并網(wǎng)“強(qiáng)制配儲”為市場需求提供了一定的剛性條件，但在當(dāng)前，儲能企業(yè)對電芯漲價(jià)仍較為敏感。

一方面，上游原材料價(jià)格高企，電池級碳酸鋰的市場報(bào)價(jià)屢破新高，精鋰礦拍賣價(jià)格再破歷史紀(jì)錄；另一方面，儲能發(fā)電經(jīng)濟(jì)性尚不明確，或有損下游裝機(jī)的積極性。

以儲能企業(yè)首選的280Ah電芯為例，目前大多數(shù)出貨價(jià)格在1.1元以下，比上半年要高一些，在成本上已是承壓。而當(dāng)規(guī)模累計(jì)到MWh級、GWh級，“每Wh降低1分、2分的影響也會很大?！?/p>

而針對當(dāng)下電芯緊俏是否會影響可再生能源在年末的并網(wǎng)情況，劉勇認(rèn)為，這對綁定供貨協(xié)議的項(xiàng)目影響不大，但臨時(shí)性項(xiàng)目或不確定性項(xiàng)目搶裝機(jī)時(shí)間可能會受影響。

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