英國新財(cái)政大臣撤銷幾乎所有減稅措施，暗示縮減能源援助計(jì)劃，英國資產(chǎn)集體大漲，英30年期國債或創(chuàng)史上第二大漲幅，也推動(dòng)歐美股市漲幅擴(kuò)大、債市齊升。

市場(chǎng)關(guān)注三季度財(cái)報(bào)季中，美國企業(yè)是否會(huì)因通脹高企、經(jīng)濟(jì)失速和供應(yīng)鏈沖擊大幅下調(diào)盈利前景。美國10月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)-9.1，弱于預(yù)期-4.3和前值-1.5，美元指數(shù)跌超1%。

(資料圖)

加拿大央行三季度調(diào)查報(bào)告顯示，消費(fèi)者通脹預(yù)期創(chuàng)歷史新高，企業(yè)信心創(chuàng)兩年最大降幅，衰退風(fēng)險(xiǎn)超50%。同時(shí)，彭博模型顯示美國經(jīng)濟(jì)一年內(nèi)衰退概率達(dá)到100%。

債市收益率大幅回落，歐美股市高開高走

10月17日周一，迎接美股財(cái)報(bào)季的持續(xù)展開和追隨英國資產(chǎn)走勢(shì)，美股高開高走。

道指開盤便漲超400點(diǎn)，一小時(shí)內(nèi)漲幅擴(kuò)大至逾677點(diǎn)，最高漲2.3%并上破3萬點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)高開1.6%，盤中最高漲超百點(diǎn)或漲3%，升破3600點(diǎn)。納指高開超250點(diǎn)或漲2.5%，隨后最高漲超370點(diǎn)或漲3.6%。費(fèi)城銀行股指數(shù)、羅素小盤股均漲超3%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲超2%。

標(biāo)普500指數(shù)初步收漲約2.5%，可選消費(fèi)板塊漲超4%領(lǐng)跑，成分股特斯拉漲6.8%。納斯達(dá)克100指數(shù)漲超3%，成分股Mercadolibre漲超12%領(lǐng)跑。

標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊周一全線收漲，可選消費(fèi)板塊漲4.23%領(lǐng)跑——成分股特斯拉漲超7%，房地產(chǎn)板塊漲約3.9%，電信和信息技術(shù)/科技板塊至少漲約3.1%，金融和原材料板塊漲超2.5%，日用消費(fèi)品板塊漲超1.1%漲幅最小。

泛歐Stoxx 600指數(shù)漲近2%，連漲三日，接近收復(fù)10月5日來全部跌幅，所有板塊和主要國家股指均收高，房地產(chǎn)、汽車、旅游板塊漲超3%領(lǐng)跑，德法股指盤中漲超2%，俄羅斯股指漲超3%。

奧本海默將標(biāo)普500指數(shù)年末目標(biāo)位從4800點(diǎn)下調(diào)至4000點(diǎn)，仍較上周五收盤漲約12%。巴克萊和UBS均稱美股尚未觸底，拋售或延續(xù)至明年，股票估值尚未完全反映增長和企業(yè)盈利的實(shí)質(zhì)性惡化。巴克萊對(duì)標(biāo)普的年終目標(biāo)位預(yù)期是3200點(diǎn)，代表還有12%的降幅空間。

英債收益率集體跌約40個(gè)基點(diǎn)，長端美債收益率先跌后漲，短端收益率保持跌勢(shì)

隨著英國財(cái)政政策U型反轉(zhuǎn)，市場(chǎng)擔(dān)憂減弱，英債收益率帶領(lǐng)歐美國債收益率集體大幅下行。

10年期美債收益率最深下行10個(gè)基點(diǎn)至3.91%，上周曾創(chuàng)2008年來最高，美股尾盤轉(zhuǎn)漲并重回4%上方。30年期長債收益率也在跌5個(gè)基點(diǎn)后轉(zhuǎn)漲，重新上破4%。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率全天保持跌勢(shì)，最深跌超10個(gè)基點(diǎn)至4.40%，上周曾創(chuàng)十五年高位。

10年英債收益率跌超41個(gè)基點(diǎn)至3.97%，創(chuàng)1992年以來第二大單日跌幅，失守4%。20年期收益率跌近46個(gè)基點(diǎn)并失守4.46%。30年期收益率跌48個(gè)基點(diǎn)至4.37%，或創(chuàng)史上第二大單日跌幅，上周曾升破5%。兩年期收益率跌近39個(gè)基點(diǎn)至3.56%。

交易員對(duì)英國本輪加息周期的終端利率押注下降了42個(gè)基點(diǎn)，明年5月的峰值預(yù)期在9月23日以來首次低于5.25%。

同時(shí)，歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率一度跌10個(gè)基點(diǎn)至不足2.26%，或創(chuàng)10月3日以來的兩周最大跌幅，上周曾觸及2011年8月以來最高2.423%，兩個(gè)月前尚不足1%。意大利基債收益率下行13個(gè)基點(diǎn)至4.68%，上個(gè)月上逼4.93%創(chuàng)九年高位。意/德基債息差收窄幅度創(chuàng)一周之最，代表市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善。投資者關(guān)注歐洲通脹風(fēng)險(xiǎn)、歐央行縮表和各國增加債券供應(yīng)等前景。

國際油價(jià)漲超1美元后尾盤轉(zhuǎn)跌，歐洲天然氣跌10%至四個(gè)月低位

需求前景有望改善，油價(jià)一度從兩周低位反彈，尾盤轉(zhuǎn)跌。WTI 11月原油期貨收跌0.15美元，跌幅0.17%，報(bào)85.46美元/桶。布倫特12月期貨收跌0.01美元，跌幅0.01%，報(bào)91.62美元/桶。

轉(zhuǎn)跌前，美油WTI 11月期貨一度漲1.51美元或漲1.8%，升破87美元，12月期貨一度漲1.52美元或漲1.8%，升破86美元，國際布倫特一度漲1.58美元或漲1.7%，上破93美元。

分析稱，美油上周累跌7.6%，布油累跌6.4%，帶來一些逢低買盤，但成交量整體清淡，代表反彈動(dòng)能不強(qiáng)，對(duì)高通脹和高能源成本令全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退的擔(dān)憂仍存。

歐洲基準(zhǔn)TTF荷蘭天然氣期貨跌近10%，連跌三日至近四個(gè)月最低，盤中一度跌超13%并失守130歐元/兆瓦時(shí)整數(shù)位。英國天然氣跌超13%，刷新日低至不足227便士/千卡。美國11月NYMEX天然氣期貨跌超7%，今年7月以來首次跌破6美元/百萬英熱單位。

非美貨幣普漲超1%，日元兌美元跌破149再創(chuàng)32年最低

衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY接連跌破113和112兩道關(guān)口，最深跌1.2%，回吐10月7日來漲幅。美元兌瑞郎和歐元均跌超1%，歐元升破0.98至一周高位，瑞郎不足平價(jià)位。

英鎊兌美元最高漲近270點(diǎn)或漲2.4%，接連升破1.12至1.14三道關(guān)口，收復(fù)10月5日來過半跌幅，自9月23日公布減稅政策導(dǎo)致匯率創(chuàng)新低后，已反彈約10%。

日元兌美元跌破149創(chuàng)32年最低，連跌九日，市場(chǎng)猜測(cè)150關(guān)口可能觸發(fā)日本政府購匯干預(yù)。交易員懷疑日本財(cái)務(wù)省上周已悄悄干預(yù)外匯。離岸人民幣兌美元一度漲超200點(diǎn)并上逼7.19。

與科技股聯(lián)動(dòng)緊密的加密數(shù)字貨幣普漲，市值最大的龍頭比特幣漲2%并升破19500美元，上逼2萬美元心理整數(shù)位關(guān)口，第二大的以太坊漲近3%并站穩(wěn)1300美元上方。

金銀止步三連跌，黃金脫離兩周低位，LME庫存積壓令倫鋁跌超3%

美元和美債收益率走低，金銀價(jià)格均止步三日連跌。COMEX 12月黃金期貨收漲0.9%，報(bào)1664.00美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金一度漲25美元或漲1.5%，日高上逼1670美元，從逾兩周新低反彈。

COMEX期銀最高漲4.5%至18.89美元/盎司，現(xiàn)貨白銀最高漲3.7%并上逼19美元，均收復(fù)上周五以來過半跌幅。分析稱，美聯(lián)儲(chǔ)年末大幅加息的可能性將決定貴金屬價(jià)格走勢(shì)。

倫敦基本金屬多數(shù)下跌，但倫銅收漲0.3%，站穩(wěn)7500美元上方。倫鋁跌超3%并失守2300美元，疑似大量來自俄羅斯的鋁材令LME倉庫庫存增加，引發(fā)價(jià)格扭曲擔(dān)憂。倫鋅跌2.5%失守2900美元。倫鎳跌超1%，倫錫跌1.4%進(jìn)一步遠(yuǎn)離2萬美元關(guān)口。

聯(lián)合國稱延續(xù)黑海谷物出口協(xié)議的早期磋商積極，芝加哥小麥期貨沖高回落。CBOT玉米期貨跌1%至6.82-3/4美元/蒲式耳，美股盤初一度反彈拉升至日高6.92.1/4美元。

（持續(xù)更新中）

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