《電鰻財經》文/韓風
10月11日,圓通速遞(600233.SH)發(fā)布了關于第一期股票期權激勵計劃2022年第三季度自主行權結果暨股份變動的公告。公告顯示,2022年7月8日至2022年9月30日,該公司第一期股票期權激勵計劃部分激勵對象自主行權,并在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成過戶登記共450.52萬股,占可行權數量607.85萬份的74.12%;該公司本次獲得募集資金約5338.68萬元。
(資料圖片僅供參考)
據了解,圓通速遞第一個行權期以2019年度業(yè)務完成量為基數,2020年度業(yè)務完成量增長率不低于30%;或以2019年度營業(yè)收入為基數,2020年度營業(yè)收入增長率不低于同行業(yè)上市公司的平均增長率;第二個行權期 以2019年度業(yè)務完成量為基數,2021年度業(yè)務完成量增長率不低于62.50%;或以2019年度營業(yè)收入為基數,2021年度營業(yè)收入增長率不低于同行業(yè)上市公司的平均增長率。
《電鰻財經》研究發(fā)現,圓通速遞業(yè)績先于行業(yè)增長,并且傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)定增長,航空貨運及國際業(yè)務等新業(yè)務快速增長,一度成為圓通速遞又一增長助力;不過,圓通速遞與行業(yè)一些公司公司仍然存在差距,特別是行業(yè)龍頭順豐控股。
業(yè)績先于行業(yè)增長 航空貨運及國際業(yè)務成為新的增長助力
近期,上市快遞企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2022年上半年業(yè)績,多數上市企業(yè)迎來了營收和凈利潤雙增長。快遞企業(yè)的良好發(fā)展態(tài)勢主要得益于快遞行業(yè)低價競爭趨緩,快遞企業(yè)逐步擺脫“價格戰(zhàn)”陰霾。其中,圓通速遞是快遞行業(yè)最先擺脫行業(yè)低價“惡性”競爭的企業(yè),2021年就領先快速增長。
2021年年報顯示,圓通速遞實現營業(yè)收入451.55億元,同比增長29.36%,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤21.03億元,同比增長19.06%。該公司全年業(yè)務完成量165.43億件,同比增長30.79%,超過行業(yè)總體增長水平,市占率進一步升至15.28%。其中,該公司圓通國際實現歸屬于母公司股東凈利潤1.45億元,圓通航空實現歸屬于母公司股東凈利潤2.73億元。
據了解,2021年圓通速遞快遞業(yè)務完成量165.43億件,同比增長30.79%。一方面,該公司堅定深耕快遞主業(yè),持續(xù)推進全面數字化轉型,打造差異化產品與服務體系;另一方面,該公司推動國際航空融合發(fā)展,積極踐行“快遞出?!惫こ?,穩(wěn)步拓展國際網絡布局及市場,充分協同自有航空等優(yōu)勢資源,深度參與全球供應鏈一體化建設。
表1.圓通速遞2021年傳統(tǒng)業(yè)務、航空貨運及國際業(yè)務等主要業(yè)務指標
數據來源于:年報
表2..圓通速遞2020年傳統(tǒng)業(yè)務、航空貨運及國際業(yè)務等主要業(yè)務指標
數據來源于:年報
從上表不難發(fā)現,圓通速遞傳統(tǒng)快遞業(yè)務2020年收入292.93億元,同比增長6.86%;2021年該公司傳統(tǒng)快遞業(yè)務收入381.52億元,同比增長30.24%;另外,該公司貨代業(yè)務和航空業(yè)務連續(xù)兩年快速增長。
年報顯示,圓通速遞深化國際化發(fā)展戰(zhàn)略,搶抓國際業(yè)務發(fā)展機遇,加強國際快遞業(yè)務和貨物運輸代理業(yè)務間的互補與協同,通過自建或合作等方式積極拓展全球快遞服務網絡,該公司國際業(yè)務服務網絡現已覆蓋6個大洲、150多個國家和地區(qū);目前,在全球18個國家和地區(qū)擁有公司實體,在全球擁有46個自建站點,超過2000 條國際航線。另外,該公司自有航空機隊數量10架,其中波音757-200共6架,波音737-300共4架,是國內除順豐控股之外擁有航空機隊的快遞公司。
半年報顯示,圓通速遞上半年實現營業(yè)收入250.66億元,同比增長28.58%;實現歸母凈利潤17.74億元,同比增長174.72%,實現扣非歸母凈利潤17.09億元,同比增長187.51%。其中,國際業(yè)務和航空貨運合計錄得歸母凈利潤1.86億元。
與行業(yè)龍頭仍然存在很大的差距
由于快遞行業(yè)低價競爭趨勢放緩,2022年以后,快遞行業(yè)相關公司業(yè)績得到快速修復,
雖然圓通速遞是行業(yè)最先恢復營收和凈利潤快速的快遞企業(yè),但是從2022年半年報來看,不是增長最快的企業(yè)。
資料顯示,順豐控股2022年上半年實現營業(yè)收入1300.64億元,較去年同期的883.44億元增加417.2億元,增長幅度為47.22%;凈利潤達到25.12億元,相較上年同期7.6億元,大幅增長230.61%。
表3.快遞行業(yè)相關頭部公司2022年上半年主要財務指標對比表
數據來源于:公司半年報
截止10月14日收盤,圓通速遞市值754.5億元,不過該公司與2421億元市值的行業(yè)龍頭順豐控股存在很大差距;營收和歸母凈利潤同比增速都低于順豐控股。
另外,圓通速遞市占率也略低于韻達股份。2022年半年報顯示,順豐控股總件量為51.3億件,同比持平,占全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量的10%,較2021年同期下降0.4個百分點;圓通速遞快遞業(yè)務完成量80.85億件,同比增長9.09%,占全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量的15.78%,較2021年同期提升0.77個百分點;申通快遞快遞服務業(yè)務量56.80億票,同比增長17.54%,占全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量的11.09%,較2021年同期提升1.31個百分點;韻達股份完成快遞業(yè)務量85.41億票,同比增長3.39%,市場份額達16.68%。
最后,運通速度航空貨運與順豐控股還有很大差距。據了解,順豐擁有中國最大、全球前列的貨運航空公司,且為中國航空貨運最大貨主;截止2022年7月8日,順豐航空第73架全貨機(B757-200)正式投入運行,寬體機比例持續(xù)擴大,機隊運能快速提升。
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