周三晚間公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月CPI同比增長9.1%,超過市場預期的8.8%,增幅創(chuàng)1981年以來最高。
市場認為,美聯(lián)儲將采取更加激進的手段抗擊通脹, 歐美股債齊齊跳水,美元短線拉升,黃金大幅走軟。
01
(相關資料圖)
9.1!通脹爆表
7月13日,美國勞工部公布數(shù)據(jù)顯示,美國6月CPI同比9.1%,預期8.8%,前值8.6%。美國6月核心CPI同比5.9%,預期5.7%,前值6%。
此次CPI環(huán)比增長1.3%,創(chuàng)2005年來最高紀錄,同比增長9.1%,創(chuàng)1981年底以來最大漲幅。
整個美國的貨物價格普遍上漲,汽油價格比上個月上漲11.2%,遠遠超過其他類別,盡管最近幾周汽油價格一直在下跌。包括電力和天然氣在內的能源服務價格上漲3.5%,是2006年以來的最大漲幅。
勞工部還表示,住房和食品價格上漲也是通貨膨脹的主要因素。食品成本同比上漲10.4%,是自1981年以來的最大漲幅。主要住宅租金較5月上漲0.8%,是自1986年以來的最大月度漲幅。
然而,實際工資卻連續(xù)第15個月下降。
02
或迎來更快加息
美國6月份通脹加速超過預期,價格壓力巨大,美聯(lián)儲或在本月晚些時候再次大幅加息, 7月加息75基點已是“基本設定”,市場現(xiàn)在認為加息100基點的概率也達到30%。
歐美股債齊齊跳水,美元短線拉升,黃金大幅走軟。
受加息預期影響,美股股指期貨直線下挫。截至發(fā)稿,納指期貨跌超2%,標普500指數(shù)期貨跌1.6%,道指期貨跌超1%。
美元指數(shù)短線拉升約50點,現(xiàn)報108.49。
現(xiàn)貨黃金短線跳水,現(xiàn)報1712.35美元/盎司。
通脹數(shù)據(jù)再次證明,價格壓力在整個經(jīng)濟中普遍存在,并繼續(xù)削弱購買力和信心。這將使美聯(lián)儲官員繼續(xù)采取政策方針來控制需求,并給美國總統(tǒng)拜登和國會民主黨人增加壓力,他們的支持率在中期選舉前已經(jīng)大幅下滑。
盡管許多經(jīng)濟學家認為這一數(shù)據(jù)將是當前通脹周期的峰值,但住房、汽油等幾個因素將使價格壓力在更長時間內保持高位。
在通脹持續(xù)以及就業(yè)和工資增長依然強勁的情況下,美聯(lián)儲決策者已經(jīng)暗示本月晚些時候將第二次加息75個基點。 甚至在美國CPI公布后的互換價格顯示,市場對7月美聯(lián)儲加息幅度的預期為79個基點。
此前,見聞君分析指出,今年的美國通脹數(shù)據(jù)至關重要,因為這決定了美聯(lián)儲未來的加息路徑。雖然美聯(lián)儲7月加息75個基點大局已定,但之后會議的加息情況仍存變數(shù)。美聯(lián)儲官員們表示,在7月之后可以將加息步伐放慢至半個百分點,但他們希望看到令人信服的證據(jù)表明通脹正在放緩,然后再轉向更傳統(tǒng)的25個百分點加息。
Yardeni Research總裁Ed Yardeni的通脹預計符合經(jīng)濟學家們的上述預估均值,對于6月CPI數(shù)據(jù),他表示,“壞消息”將再來到來,通脹將再創(chuàng)新高。工資較低的工人是受到通脹擠壓最嚴重的階層,他們別無選擇,只能將大部分預算分配給“食品、燃料和租金”等必需品。工資較高的工人也受到通脹的擠壓,但他們可能有更多的儲蓄,并且可以隨時削減非必需消費項目,這也是導致最近經(jīng)濟疲軟的原因。
通脹見解公司(Inflation Insights)創(chuàng)始人Omair Sharif表示, “如果6月份是較低的核心CPI數(shù)據(jù)的開始,那么這是美聯(lián)儲希望看到的,我認為美聯(lián)儲官員們的評論將很快轉向9月份加息50個基點,并且有更多人呼吁在今年晚些時候放緩至25個基點的加息?!?/strong>
有“新美聯(lián)儲通訊社”之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos表示, 住房領域可以為通脹提供更多動力,因此需要其他領域的價格大幅下降,才能看到美國整體通脹的下降。上漲的住房成本將使今年的通脹保持在高位,這給美聯(lián)儲官員們帶來了挑戰(zhàn),因為在放緩加息步伐之前,他們希望看到價格壓力正在緩解的跡象。
德意志銀行的經(jīng)濟學家們在一份報告中表示,如果未來幾個月通脹指標沒有像預期的那樣下降,這可能導致美聯(lián)儲貨幣政策立場進行更痛苦的調整。這將增加衰退風險,因為更大更快的加息會對需求造成更大的損失。(編輯王麗)
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