本報（chinatimes.net.cn）記者胡夢然 張智 深圳報道

近日，中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布本年度“中國銀行業(yè)100強榜單”，榜單以核心一級資本凈額為依據(jù)排序，并對前100家商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、盈利能力、運營效率和資產(chǎn)質(zhì)量等進行綜合展示。

(資料圖片僅供參考)

中國銀行業(yè)協(xié)會指出，100強銀行2022年的資產(chǎn)、資本和盈利穩(wěn)健增長，成本收入比平均值為35.12%，同比上升1.10個百分點；不良貸款率平均值為1.47%，同比上升0.02個百分點。

分機構(gòu)類型看，100強銀行包括6家大型商業(yè)銀行、12家全國性股份制商業(yè)銀行、58家城市商業(yè)銀行、15家農(nóng)村商業(yè)銀行、2家民營銀行和7家外資銀行。排名前十的分別是工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行及中信銀行。此外，有10家銀行新晉入榜，數(shù)量較2022年增加7家。

值得注意的是，這次的榜單中共有16家農(nóng)商行上榜，相比去年，廣州農(nóng)商行（01551.HK）被擠出銀行業(yè)30強，退至第31名，排在重慶農(nóng)村農(nóng)商行、上海農(nóng)商行及北京農(nóng)商行之后。

沖刺“A+H”股未果

公開信息顯示，廣州農(nóng)商行前身是廣州農(nóng)村信用社，成立于1952年，2009年12月改制為農(nóng)商行，2017年6月，廣州農(nóng)商行成功在香港掛牌上市，成為繼重慶農(nóng)商行、九臺農(nóng)商行之后第三家在香港上市的農(nóng)商銀行。但廣州農(nóng)商行不滿足于此，2019年3月，廣州農(nóng)商行正式在A股IPO，沖刺“A+H”股，但卻在臨門一腳之時撤回申請。

突然撤回A股IPO申請，或與其業(yè)績表現(xiàn)不佳有關(guān)。翻看廣州農(nóng)商行歷年業(yè)績報告，撤回A股IPO申請之前，即2016年至2019年期間，廣州農(nóng)商行營業(yè)收入為152.03億元、134.87億元、204.03億元及236.57億元，歸母凈利潤分別為50.26億元、57.09億元、65.26億元、75.2億元，業(yè)績連年穩(wěn)步上揚。但到了2020年時，廣州農(nóng)商行營業(yè)收入212.18億元，同比減少10.31%；歸母凈利潤為50.81億元，同比減少32.43%。2021年，其營業(yè)收入為234.81億元，較上年增長10.66%，但凈利潤同比大幅下降37.51%，僅31.75億元。

2022年，廣州農(nóng)商行實現(xiàn)營收225.45億元，同比下降3.99%，凈利潤40.38億元，同比增長6.92%。期內(nèi)廣州農(nóng)商行資產(chǎn)總額為1.23萬億元，同比增長6.18%；核心一級資本凈額698.48億元，同比減少2.48%。

對此廣州農(nóng)商銀行解釋稱，凈利潤增長一是集團加強對信貸資產(chǎn)的風(fēng)險管理及不良資產(chǎn)的清收和處置力度，資產(chǎn)減值損失較上年有所下降；二是受匯率影響匯兌收益有所增長。業(yè)績報告顯示，截至2022年年底，廣州農(nóng)商銀行資產(chǎn)減值損失共計106.88億元，同比減少15.19%。

《華夏時報》記者曾就相關(guān)問題致函廣州農(nóng)商行，但截至發(fā)稿未獲回復(fù)。

不良貸款率增長

截至2022年，廣州農(nóng)商行不良貸款率為2.11%，連續(xù)四年增長，撥備覆蓋率為156.93%。根據(jù)銀保監(jiān)會披露的數(shù)據(jù)，截至2022年末，商業(yè)銀行的平均不良貸款率為1.63%，平均撥備覆蓋率為205.85%，廣州農(nóng)商行這兩項指標(biāo)都超過行業(yè)內(nèi)的平均水平。在此次發(fā)布的“中國銀行業(yè)100強榜單”中，銀行不良貸款率平均值為1.47%，較上年略升0.02個百分點；其中，股份行、城商銀行、農(nóng)商行、民營銀行、外資銀行不良率平均值分別為1.44%、1.63%、1.36%、1.71%、0.52%。

2022年，廣州農(nóng)商行的信用卡不良貸款余額為8.36億元，同比增加5.44億元，由2.99%上升至8.24%。另外，資本充足率指標(biāo)持續(xù)惡化，2019年廣州農(nóng)商行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為14.23%、11.65%和9.96%；到2020年三項指標(biāo)下降至12.56%、10.74%和9.20%；2021年三項指標(biāo)回升至13.09%、11.06%和9.68%；2022年三項指標(biāo)分別為12.59%、10.56%、9.21%，下降至2020年的最差水平。

盤古智庫高級研究員江瀚在接受《華夏時報》記者采訪時表示，數(shù)據(jù)顯示，該行的信用卡不良貸款率較高，且資本充足率指標(biāo)也在下降。這些數(shù)據(jù)可能表明該行的資產(chǎn)質(zhì)量存在一些問題，需要加強風(fēng)險管理和資產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控。廣州農(nóng)商行信用卡不良率飆升的原因可能包括多方面的因素，例如經(jīng)濟下行、客戶信用狀況惡化、貸款審批標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格等。

“信用卡不良率飆升會對廣州農(nóng)商行的零售貸款產(chǎn)生不利影響。由于信用卡貸款是零售貸款的重要組成部分，不良貸款率的上升將導(dǎo)致該行在零售貸款領(lǐng)域的風(fēng)險增加，可能會影響其業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理。同時，不良貸款的增加也將對銀行的資本充足率產(chǎn)生負(fù)面影響?！苯硎?。

獨立經(jīng)濟研究員張竹然對《華夏時報》記者分析表示：“目前全國性銀行，包括國有銀行和股份制銀行都在零售業(yè)務(wù)，尤其是財富管理方面發(fā)力，信用卡業(yè)務(wù)有雙重屬性，一是銀行提供給高凈值客戶的權(quán)益抓手，不少銀行通過特定商戶的優(yōu)質(zhì)服務(wù)提供信用卡高等級卡給優(yōu)質(zhì)客戶；而中小銀行由于優(yōu)質(zhì)商戶的權(quán)益不多，因而只能做一些相對下沉的業(yè)務(wù)，比如對一些綜合信用狀況并不是很優(yōu)質(zhì)的客戶提供信用卡服務(wù)，但是這部分客戶一般只能給銀行帶來不良率的升高?！?/p>

責(zé)任編輯：徐蕓茜 主編：公培佳

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