北京8月28日訊 中廣核技(000881.SZ)今日漲停,收報(bào)8.45元,漲幅10.03%。
昨晚,中廣核技發(fā)布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案),本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提,最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
本次交易中上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買中廣核核技術(shù)所持30.00%貝谷科技股權(quán)、通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買吉安云科通所持49.00%貝谷科技股權(quán)。本次交易完成后,上市公司將取得貝谷科技79.00%股權(quán)。
(資料圖片)
本次交易中,上市公司聘請中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司以2022年12月31日為評估基準(zhǔn)日對貝谷科技100%股權(quán)進(jìn)行了評估,評估值為62650.00萬元?;谇笆鲈u估值并經(jīng)交易各方充分協(xié)商,貝谷科技79.00%股權(quán)作價(jià)為49493.50萬元,因此標(biāo)的資產(chǎn)交易對價(jià)為49493.50萬元,其中以發(fā)行股份的方式支付對價(jià)34645.45萬元,以支付現(xiàn)金的方式支付對價(jià)14848.05萬元。
本次購買資產(chǎn)發(fā)行的股份種類為人民幣普通股(A股),每股面值為1.00元,上市地點(diǎn)為深圳證券交易所主板。本次購買資產(chǎn)擬發(fā)行股份數(shù)量為51786920股,本次購買資產(chǎn)對應(yīng)發(fā)行股份的數(shù)量占發(fā)行后(含募集配套資金)上市公司總股本的比例為4.97%。
本次交易中,上市公司擬向中廣核核技術(shù)發(fā)行人民幣普通股募集配套資金,募集資金總額不超過30000.00萬元。本次募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%,且發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的30%,最終的發(fā)行數(shù)量及價(jià)格按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定確定。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、支付交易稅費(fèi)與中介費(fèi)用、補(bǔ)充流動資金和/或償還有息債務(wù)等,具體如下:
本次募集配套資金發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
本次交易中,上市公司擬以鎖定價(jià)格的方式向控股股東中廣核核技術(shù)非公開發(fā)行股票募集配套資金,定價(jià)基準(zhǔn)日為中廣核技第十屆董事會第九次會議決議公告日。本次募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格為6.69元/股,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%,符合《發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
本次交易的交易對方包括上市公司控股股東中廣核核技術(shù)。根據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為中信建投證券股份有限公司,財(cái)務(wù)顧問主辦人為何新苗、李豪;法律顧問為北京大成律師事務(wù)所;審計(jì)機(jī)構(gòu)為信永中和會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙);資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)為中發(fā)國際資產(chǎn)評估有限公司。
中廣核技2022年年度報(bào)告顯示,2022年,中廣核技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69.45億元,同比下滑13.18%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.99億元,同比增長12.46%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6703.65萬元,同比下滑225.75%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5.64億元,同比增長18.48%。
中廣核技2023年半年度報(bào)告顯示,2023年上半年,中廣核技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.64億元,同比下滑33.63%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.05億元,同比下滑184.53%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-1.47億元,同比下滑6776.93%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.22億元,同比增長115.31%。
關(guān)鍵詞:
新聞發(fā)布平臺 |科極網(wǎng) |環(huán)球周刊網(wǎng) |tp錢包官網(wǎng)下載 |中國創(chuàng)投網(wǎng) |教體產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |中國商界網(wǎng) |萬能百科 |薄荷網(wǎng) |資訊_時(shí)尚網(wǎng) |連州財(cái)經(jīng)網(wǎng) |劇情啦 |5元服裝包郵 |中華網(wǎng)河南 |網(wǎng)購省錢平臺 |海淘返利 |太平洋裝修網(wǎng) |勵普網(wǎng)校 |九十三度白茶網(wǎng) |商標(biāo)注冊 |專利申請 |啟哈號 |速挖投訴平臺 |深度財(cái)經(jīng)網(wǎng) |深圳熱線 |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |財(cái)報(bào)網(wǎng) |咕嚕財(cái)經(jīng) |太原熱線 |電路維修 |防水補(bǔ)漏 |水管維修 |墻面翻修 |舊房維修 |參考經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |中原網(wǎng)視臺 |財(cái)經(jīng)產(chǎn)業(yè)網(wǎng) |全球經(jīng)濟(jì)網(wǎng) |消費(fèi)導(dǎo)報(bào)網(wǎng) |外貿(mào)網(wǎng) |重播網(wǎng) |國際財(cái)經(jīng)網(wǎng) |星島中文網(wǎng) |手機(jī)測評 |品牌推廣 |名律網(wǎng) |項(xiàng)目大全 |整形資訊 |整形新聞 |美麗網(wǎng) |佳人網(wǎng) |稅法網(wǎng) |法務(wù)網(wǎng) |法律服務(wù) |法律咨詢 |成報(bào)網(wǎng) |媒體采購網(wǎng) |聚焦網(wǎng) |參考網(wǎng)
亞洲資本網(wǎng) 版權(quán)所有
Copyright © 2011-2020 亞洲資本網(wǎng) All Rights Reserved. 聯(lián)系網(wǎng)站:55 16 53 8 @qq.com