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愛柯迪不超12億定增獲上交所通過(guò) 保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券
2023-08-27 19:09:57來(lái)源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)


(資料圖片僅供參考)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月25日訊 愛柯迪(600933.SH)昨晚公告稱,公司于昨日收到上交所出具的《關(guān)于愛柯迪股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票審核意見的通知》(以下簡(jiǎn)稱“《審核意見》”)。具體審核意見如下:愛柯迪向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

審核意見的落實(shí)問(wèn)題中要求愛柯迪說(shuō)明:(1)除目前已披露的審批程序外,實(shí)施本次募投項(xiàng)目還需履行的境內(nèi)及境外的審批程序;(2)發(fā)行人2014年設(shè)立的墨西哥子公司IKD MEXICO的經(jīng)營(yíng)情況,新設(shè)境外子公司IKD New Energy作為本次募投項(xiàng)目實(shí)施主體的具體考慮,本次募投項(xiàng)目所涉產(chǎn)品的銷售及新客戶開拓情況。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見。

愛柯迪公告表示,公司將與本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照《審核意見》的要求,針對(duì)《審核意見》提出的上述問(wèn)題逐項(xiàng)落實(shí)并及時(shí)提交回復(fù),上交所將在收到公司申請(qǐng)文件并履行相關(guān)程序后,提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)作出的同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施,最終能否獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。

愛柯迪2023年7月15日披露的2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(申報(bào)稿)顯示,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票擬募集資金總額不超過(guò)120,000.00萬(wàn)元人民幣(含本數(shù)),募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資用于以下項(xiàng)目:新能源汽車結(jié)構(gòu)件及三電系統(tǒng)零部件生產(chǎn)基地。

愛柯迪本次定增的保薦人(主承銷商)是國(guó)金證券,保薦代表人是郭煜燾、魏博。

截至募集說(shuō)明書出具之日,本次發(fā)行尚未確定與公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系的發(fā)行對(duì)象,最終是否存在因關(guān)聯(lián)方參與本次認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形,將在發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書》中披露。

截至2023年3月31日,愛柯迪投資持有公司28,711.8277萬(wàn)股股份,占公司總股本的32.51%,為公司控股股東;張建成個(gè)人直接持有公司8.28%的股份,其通過(guò)愛柯迪投資間接控制公司32.51%的股份,通過(guò)寧波領(lǐng)挈間接控制公司6.32%的股份,通過(guò)寧波領(lǐng)祺間接控制公司0.93%的股份,通過(guò)寧波領(lǐng)鑫間接控制公司0.82%的股份,通過(guò)寧波領(lǐng)榮間接控制公司0.54%的股份,通過(guò)寧波領(lǐng)禧間接控制公司0.44%的股份,直接及間接合計(jì)控制公司49.84%的股份,為公司實(shí)際控制人。

假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為264,979,078股,且假設(shè)公司實(shí)際控制人張建成及其一致行動(dòng)人不參與認(rèn)購(gòu),以2023年3月31日公司股本總數(shù)進(jìn)行測(cè)算,則本次發(fā)行完成之后,公司實(shí)際控制人可實(shí)際支配的比例將稀釋為38.34%,但仍不影響其控制地位,公司實(shí)際控制人仍為張建成。

愛柯迪前次募集資金使用情況報(bào)告顯示,經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2022年8月23日出具的證監(jiān)許可[2022]1917號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)愛柯迪股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn),核準(zhǔn)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)。公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際募集資金人民幣15.70億元,扣除承銷與保薦費(fèi)用人民幣1500萬(wàn)元后,實(shí)際收到募集資金金額為人民幣15.55億元。上述到位資金再扣除律師費(fèi)用、注冊(cè)會(huì)計(jì)師費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)、資信評(píng)估費(fèi)用、用于本次發(fā)行的申報(bào)資料服務(wù)及信息披露費(fèi)用等其他發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣2207075.47元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣1552792924.53元。上述資金已于2022年9月29日到位,立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn),并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA15942號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

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