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庫存持續(xù)低位疊加需求良好 國內(nèi)鎂價持續(xù)上漲
2023-09-09 14:02:09來源: 中研普華集團(tuán)、央視財經(jīng)、中研網(wǎng)

據(jù)百川盈孚9月7日消息,金屬鎂最新成交均價已漲至24244.11元/噸,較上一日上調(diào)815元/噸,單日漲幅3.48%。

9月至今累計上漲近7%,6月下旬低點至今上漲超20%。鎂粉最新價25189.5元/噸,較上一日上漲2.82%,6月下旬上漲以來漲幅超過25%。


(資料圖片)

分析認(rèn)為,當(dāng)前金屬鎂市場價格走勢堅挺,主要由于原料價格近期呈上行態(tài)勢,且下游采購囤貨較多,加之部分停產(chǎn)工廠庫存低位,出貨壓力不大,場內(nèi)挺價惜售心態(tài)較濃。從供給面來看,停產(chǎn)工廠短期內(nèi)難再復(fù)產(chǎn),主產(chǎn)區(qū)山西及府谷等地區(qū)部分工廠庫存維持低位。

需求方面,下游用戶買漲不買跌,目前仍在持續(xù)補貨中,需求表現(xiàn)良好。綜合來看,短期內(nèi)鎂價或?qū)酝\行,望驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力改善。

公司方面,據(jù)證券時報表示,云海金屬:為國內(nèi)鎂行業(yè)一體化龍頭企業(yè),已構(gòu)建“白云石開采-原鎂冶煉-鎂合金熔煉-鎂合金精密鑄造、變形加工-鎂合金再生回收”的完整鎂產(chǎn)業(yè)鏈。

公司巢湖5萬噸原鎂項目、安徽青陽30萬噸原鎂和30萬噸鎂合金項目等將于2023年底前建成。公司規(guī)劃到2025年形成原鎂產(chǎn)能50萬噸,鎂合金產(chǎn)能50萬噸。

濮耐股份:公司2500噸/年鎂鋁尖晶石示范線項目正在積極推進(jìn)中,后期公司將在金屬鎂的基礎(chǔ)上延長產(chǎn)業(yè)鏈。

鎂合金是以鎂為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金,是目前全球最輕質(zhì)的商用金屬工程材料,相對于其他常用的傳統(tǒng)材料, 鎂合金具有密度小、比強(qiáng)度高、彈性模量低,散熱好、抗沖擊力和抗蠕變性強(qiáng)、阻尼減震降噪能力強(qiáng)、電磁屏蔽性能 優(yōu)異等特點。

相比于其他材料,鎂合金可吸收更多的振動沖擊,比強(qiáng)度明顯高于鋁合金和鋼,比剛度與鋁合金和鋼相 當(dāng),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于工程塑料,為一般塑料的 10 倍。

目前鎂合金應(yīng)用范圍仍遠(yuǎn)不及于鋁合金和鋼,主要因為過去鎂合金有很多難題待解決,如加工成本和原材料成本較高, 鎂自身的理化性質(zhì)導(dǎo)致它的耐腐蝕性、耐熱性和深加工性能較差,生產(chǎn)過程會造成環(huán)境污染等。

隨著近幾年國內(nèi)外科 研院所、相關(guān)企業(yè)等對鎂的研究和經(jīng)驗逐漸進(jìn)步,鎂合金或?qū)⒋蜷_下游廣闊的應(yīng)用場景。

面向2035年,我國的高端鎂合金材料產(chǎn)業(yè)整體在研發(fā)、生產(chǎn)及應(yīng)用方面達(dá)到全球領(lǐng)先水平,實現(xiàn)大規(guī)模、智能化、綠色化制造,對全球鎂合金產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起主導(dǎo)作用。

實現(xiàn)下一代高強(qiáng)韌大型整體結(jié)構(gòu)件設(shè)計及相關(guān)設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化;實現(xiàn)國家重大工程用高性能鎂合金材料國產(chǎn)化率達(dá)到100%,促進(jìn)交通運輸領(lǐng)域節(jié)能40%以上、減排50%以上。

中國鎂合金行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

我國是產(chǎn)鎂大國,據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鎂業(yè)分會初步統(tǒng)計,2022 年,中國共生產(chǎn)原鎂約 89.36 萬噸,同比下降 5.82%,同時全球原鎂產(chǎn)量預(yù)測為 111.5 萬噸,中國產(chǎn)量約占全球的 80.14%。

按地區(qū)來看,陜西地區(qū)生產(chǎn)約 54.84 萬噸,同比下降約 12%;山西地區(qū)全年生產(chǎn)約 20.25 萬噸,同比增長 3.27%;內(nèi)蒙古地區(qū)全年生產(chǎn)約 4.37 萬噸,與 2021 年大致相同;新疆地區(qū)全年生產(chǎn)約 2.82 萬噸,同比增長約 8.88%。陜西省原鎂產(chǎn)量占比達(dá)到了 61.37%,是我 國原鎂的最主要產(chǎn)區(qū)。?

2021 年和 2022 年我國的原鎂產(chǎn)量有所下滑,主要原因是環(huán)保政策限制和作為原料之一的硅鐵煤炭價格上漲,推升了 鎂的價格,導(dǎo)致下游需求一般,需求的疲軟反過來也對供給造成了一定的影響。

數(shù)據(jù)顯示,2022 年全球菱鎂礦基礎(chǔ)儲量約為 68 億噸,主要 分布在俄羅斯、斯洛伐克、中國等地區(qū)。我國菱鎂礦基礎(chǔ)儲量約為 5.8 億噸,占全球菱鎂礦基礎(chǔ)儲量的 8.53%。

在我 國,鎂冶煉的主要方法是皮江法,以白云石為原料,查明儲量 40 億噸以上,并且質(zhì)量優(yōu),雜質(zhì)含量低,主要分布省 區(qū)有山西、寧夏、河南、吉林、青海、貴州等地區(qū)。

用于電解法的主要原料是液態(tài)資源,主要分布在西藏和青海的鹽 湖,柴達(dá)木盆地內(nèi)大小不等的數(shù)十個鹽湖的鎂鹽儲量約為 60.03 億噸,占全國已查明鎂鹽總量的 99%。

目前,我國鎂合金產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模,廣泛用于建筑、化工、石油管道、電子產(chǎn)品、家用電器、汽車、軍工、航空航天等領(lǐng)域,是各種建筑物、工業(yè)儲罐、管道、船舶的防腐材料,是電子產(chǎn)品、汽車等產(chǎn)品的輕量化替代材料。

鎂合金由于經(jīng)歷了塑性變形,材料組織和力學(xué)性能與鑄件相比其它合金具有明顯優(yōu)勢,而且還可以通過熱處理工藝對材料的組織和性能進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化。

據(jù)統(tǒng)計,我國鎂合金下游需求中,汽車行業(yè)占比70%,3C行業(yè)占比20%,航空航天、運輸、化工等其它行業(yè)占比10%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國鎂合金行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示:

隨著新能源車?yán)m(xù)航和傳統(tǒng)油車節(jié)能減排的要求提升,輕量化成為目前汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點,鎂合金作為最輕質(zhì)的商用 金屬工程材料需求有望快速增長。

從鎂的產(chǎn)業(yè)鏈來看,上游的原鎂冶煉行業(yè) cr5 市占率 22.89%,集中度較低,未來 隨著云海金屬生產(chǎn)線的擴(kuò)建,以及行業(yè)部分落后產(chǎn)能的淘汰,集中度有望顯著提升。

中游的鎂合金加工行業(yè)集中度很 高,cr5 市占率達(dá)到 82%,云海金屬占比 35%(排名第一),形成規(guī)模效應(yīng),具有較大的競爭優(yōu)勢。

下游應(yīng)用方面, 汽車領(lǐng)域為鎂合金的主要應(yīng)用方向,達(dá)到了鎂合金消費總量的 70%,3C、航空航天、生物醫(yī)藥、建筑、儲氫等領(lǐng)域 也有應(yīng)用。

通過鎂合金實現(xiàn)汽車輕量化,相比于鋼、鋁合金等材料具有更好的減重性能。目前我國的單車用鎂量相比于歐美還有 一定差距,未來汽車用鎂需求有望顯著提升。

根據(jù)預(yù)測,我國汽車行業(yè) 2025、2030 年的鎂合金消耗量分別達(dá)到 35.32 和 71.12 萬噸,原鎂消耗量達(dá)到 38.85 和 78.23 萬噸,2022-2030 國內(nèi)原鎂消耗量復(fù)合增長率為 21.70%。

目前國內(nèi) 壓鑄工藝比較成熟的主要是小型配件,未來主要突破點在于各類支架產(chǎn)品。

另外,鎂合金建筑模板相關(guān)技術(shù)也已研發(fā)完 畢,即將開始批量供貨,未來也有望快速發(fā)展,預(yù)測到 2025 和 2030 年的原鎂消耗量分別為 32.53 和 60.77 萬噸,復(fù)合增 長率為 30.69%。

隨著國內(nèi)外技術(shù)不斷精進(jìn),可生產(chǎn)鎂合金零部件種類不斷增加。目前國內(nèi)可研制鎂合金汽車零部件已超 100 種,海外 發(fā)達(dá)國家部分車型單車用量已超 25kg,整體應(yīng)用增速提升明顯。

在航空工業(yè)中,鎂合金在航空工業(yè)中主要用于制造設(shè)備支架、儀器儀表殼體、操縱系統(tǒng)支座、座艙骨架、發(fā)動機(jī)附件 機(jī)匣、直升機(jī)變速箱、發(fā)動機(jī)架、機(jī)輪輪轂等零部件,其中鎂合金鑄件超過 90%。我國的飛機(jī)、導(dǎo)彈、火箭和飛船 上均有稀土鎂合金構(gòu)件使用。

鎂合金在 3C 領(lǐng)域的應(yīng)用較為普及的有筆記本電腦結(jié)構(gòu)件、手機(jī)中板等。在 3C 產(chǎn)品朝著輕、薄、短、小方向發(fā)展的 推動下,鎂合金的應(yīng)用得到了持續(xù)增長。

鎂合金的輕量化、剛性高、減震性好、無磁、散熱、可回收、觸感好等優(yōu)點 推動其設(shè)計和消費的流行趨勢。

鎂在骨科中是醫(yī)用金屬的常用材料。鎂與人體骨骼密度接近,容易加工成形,并且具 有優(yōu)良的綜合力學(xué)性能以及獨特的生物降解功能,而鎂又是人體所必需的宏量金屬元素之一,因此鎂合金是醫(yī)用金屬 材料的不二選擇。

除此之外,鎂在建筑模板、儲氫、高鐵等領(lǐng)域也有一定的應(yīng)用。其中,建筑模板很可能是下一個用鎂需求快速增長的領(lǐng)域。

更多鎂合金市場調(diào)研消息,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國鎂合金行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》。

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