科技(833533)：Q2業(yè)績超預期 新能源車&海外業(yè)務快速增長&url=http://bzd888.cn/news/caijinggushi/2023/0901/262976.html&pic=picture/1121922106_15101037383211n.jpg)
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核心觀點
(資料圖片)
公司23Q2 實現(xiàn)營收1.57 億元，同/環(huán)比分別+46.31%/-2.35%；23Q2 實現(xiàn)歸母凈利潤2530 萬元，同/環(huán)比分別+52.63%/28.48%。
23H1 公司配套新能源汽車客戶的汽塑零部件營收較同期增加1.10 億元。公司受益于新能源汽車銷量快速增長和海外客戶生產規(guī)模迅速擴大，上半年公司汽車塑料零部件銷量快速增長，實現(xiàn)營業(yè)收入3.10 億元，同比+55.16%。同時外銷業(yè)務毛利率31.82%，較內銷毛利率20.54%高出11.28pcts，為公司貢獻更多的盈利增長。
事件
公司發(fā)布半年報，營收、凈利實現(xiàn)快速增長
8 月23 日公司發(fā)布2023 年半年報，實現(xiàn)營業(yè)收入3.17 億元，同比+37.04%；實現(xiàn)歸母凈利潤4501 萬元，同比+84.88%；實現(xiàn)毛利率27.23%，較同期的23.45%提升3.78pct。
簡評
受益新能源汽車銷量高增，公司23Q2 盈利高增。
23Q2 實現(xiàn)營收1.57 億元，同/環(huán)比分別+46.31%/-2.35%；23Q2 實現(xiàn)歸母凈利潤2530 萬元，同/環(huán)比分別+52.63%/28.48%；23H1 公司配套新能源汽車客戶的汽塑零部件營收較同期增加1.10 億元。
受益海外客戶生產規(guī)模迅速擴大，海外高毛利有望帶動盈利持續(xù)增加。
上半年實現(xiàn)外銷營收1.88 億元，同比+58.94%，占營業(yè)收入的58.3%；駿創(chuàng)北美（配套北美大客戶）上半年已經實現(xiàn)營業(yè)收入2085 萬元，同期營收為111 萬元，增長迅速；外銷業(yè)務帶來更高毛利率，公司外銷/內銷業(yè)務毛利率分別為31.82%/20.54%。
分紅政策積極，每10 股派發(fā)2 元。
公司以未分配利潤向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00 元(含稅)。本次權益分派共預計派發(fā)現(xiàn)金紅利1987.2 萬元。
盈利預測：預計23-25 年歸母凈利潤0.95、1.21、1.82 億元，對應PE 為15.46/12.11/8.08x。
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