10月19日，沃爾沃汽車發(fā)布招股說(shuō)明書(shū)，并公布了在納斯達(dá)克斯德哥爾摩交易所首次公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格區(qū)間。

沃爾沃汽車表示，此次在斯德哥爾摩的IPO將發(fā)行3.68億-4.72億股B類普通股，發(fā)行價(jià)預(yù)計(jì)為53-68瑞典克朗/股，對(duì)應(yīng)的總估值為1630億-2000億瑞典克朗。股票將于10月28日開(kāi)始交易，交易代碼為“VOLCAR B”。

此外，瑞典吉利控股還將保留增發(fā)和超額配售的選項(xiàng)。如果超額配售期權(quán)和增發(fā)期權(quán)全部行使，沃爾沃汽車發(fā)行總價(jià)值約為337.5億瑞典克朗，這筆交易對(duì)沃爾沃汽車的估值高達(dá)230億美元。

沃爾沃汽車公司首席執(zhí)行官漢肯·薩繆爾森(Håkan Samuelsson)表示，公布招股說(shuō)明書(shū)是沃爾沃汽車邁向上市公司的又一重要步驟。他們將致力于實(shí)現(xiàn)公司的全部潛力和目標(biāo)，為客戶提供可持續(xù)、安全的移動(dòng)出行方案。其目標(biāo)是到2030年全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，專注于快速增長(zhǎng)的領(lǐng)域，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

沃爾沃汽車上市可能是今年歐洲規(guī)模最大的IPO之一。10月4日，沃爾沃汽就車曾對(duì)外表示，擬進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO)并在納斯達(dá)克斯德哥爾摩交易所上市其B類普通股，新股發(fā)行預(yù)計(jì)將籌集總計(jì)約250億瑞典克朗的資金。本次IPO的籌集資金將被用于將其旗下全線產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)榧冸妱?dòng)產(chǎn)品。此外，沃爾沃汽車還將投資用于歐洲、美國(guó)和中國(guó)的電池供應(yīng)以及電機(jī)生產(chǎn)。

據(jù)外媒，該公司首席執(zhí)行官哈坎·薩繆爾森(Hakan Samuelsson)在接受采訪時(shí)強(qiáng)調(diào)，“在2030年成為一家EV制造商是沃爾沃當(dāng)前戰(zhàn)略的重點(diǎn)，公司已經(jīng)為此而努力的數(shù)年的時(shí)間，而順利進(jìn)行IPO無(wú)疑將有助于公司確保順利轉(zhuǎn)型。”

消息稱，沃爾沃準(zhǔn)備利用這一次IPO籌集的資金提升產(chǎn)能，并實(shí)現(xiàn)年銷量翻番，達(dá)到120萬(wàn)輛以上。

公開(kāi)資料顯示，沃爾沃創(chuàng)立于1972年，其汽車總部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷和管理中心主要位于瑞典哥德堡。截至2020年12月，沃爾沃汽車在全球雇傭了大約40000名全職員工。汽車生產(chǎn)工廠則分別位于瑞典哥德堡、比利時(shí)根特、美國(guó)南卡羅來(lái)納州和中國(guó)成都、大慶。

1999年，沃爾沃集團(tuán)將旗下轎車業(yè)務(wù)出售給美國(guó)福特汽車公司。2010年，浙江吉利控股集團(tuán)斥資18億美元從福特手中收購(gòu)了沃爾沃汽車，從而獲得了沃爾沃轎車品牌的擁有權(quán)。

沃爾沃曾有兩次嘗試登陸資本市場(chǎng)的經(jīng)歷。2018年，沃爾沃曾計(jì)劃在2018年獨(dú)立上市;2020年，沃爾沃計(jì)劃通過(guò)與吉利合并的方式，在港交所上市。遺憾的是，兩次上市計(jì)劃都因各種原因擱淺終止。

吉利控股集團(tuán)董事長(zhǎng)李書(shū)福表示，自2010年首購(gòu)沃爾沃汽車以來(lái)，吉利控股一直保持必要的投資以支持該公司的長(zhǎng)期成功。面向未來(lái)，隨著沃爾沃汽車向電動(dòng)化和移動(dòng)出行服務(wù)全面轉(zhuǎn)型，這家瑞典汽車品牌將為股東創(chuàng)造可持續(xù)的價(jià)值。

10月18日，沃爾沃汽車在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，已與母公司吉利控股達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)路橋工廠在華制造業(yè)務(wù)的全部所有權(quán)，將工廠整合在公司自有資產(chǎn)范圍內(nèi)。根據(jù)雙方的協(xié)議，此次轉(zhuǎn)讓將在兩年內(nèi)完成。該工廠的2600名員工，包括生產(chǎn)和相關(guān)支持部門，都將從吉利控股轉(zhuǎn)移到沃爾沃汽車。

根據(jù)雙方之前的協(xié)議，此次轉(zhuǎn)讓意味著在未來(lái)兩年內(nèi)，沃爾沃汽車將完全擁有該工廠。該工廠將繼續(xù)生產(chǎn)沃爾沃XC40、純電動(dòng)XC40 Recharge和Polestar 2車型。

按照沃爾沃汽車在中國(guó)其他工廠的命名慣例，路橋工廠將更名為臺(tái)州工廠。工廠的命名方式將根據(jù)工廠所在城市的名稱，而不是地區(qū)的名稱。

吉利控股和沃爾沃汽車一直在努力優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部的協(xié)作和運(yùn)營(yíng)結(jié)構(gòu)。在臺(tái)州工廠轉(zhuǎn)讓前，兩家公司的動(dòng)力系統(tǒng)業(yè)務(wù)合并為一家新的獨(dú)立公司Aurobay。7月，兩家公司達(dá)成協(xié)議，并稱沃爾沃汽車將收購(gòu)與吉利在華合資公司的另外50%股權(quán)。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月30日，沃爾沃的汽車銷量同比增長(zhǎng)18%，達(dá)到530649輛;營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)14%，達(dá)到2020億瑞典克朗。息稅前利潤(rùn)為166億瑞典克朗(去年同期為36億瑞典克朗)。

關(guān)鍵詞： 沃爾沃 提升產(chǎn)能 年銷量翻番 超額配售期權(quán)