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分眾傳媒(002027)：業(yè)績符合預(yù)期 AI賦能智能營銷
2023-08-21 00:47:49來源： 國泰君安證券股份有限公司

本報告導(dǎo)讀：


【資料圖】

公司媒體點(diǎn)位和品牌傳播優(yōu)勢明顯，在生活圈媒體中保持龍頭地位，在大數(shù)據(jù)和AI賦能下，有望實(shí)現(xiàn)更高的廣告投放效率。

投資要點(diǎn)：

品牌營銷價值 再獲認(rèn)可，AI 提升運(yùn)營效率，維持“增持”評級。公司深耕生活圈媒體平臺，在品牌傳播領(lǐng)域獲得廣告主的認(rèn)可，同時在AI 技術(shù)的賦能下，不斷提升服務(wù)能力和運(yùn)營效率，業(yè)績較快恢復(fù)。

我們維持2023-2025 年EPS 預(yù)期為0.34/0.40/0.45 元，維持目標(biāo)價9.20元，維持“增持”評級。

事件：公司公布2023 年中報，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.17 億元（+14%），歸母凈利潤22.31 億元（+59%），扣非歸母凈利潤19.72 億元（+83%）。

2023Q2 單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.42 億元（+54%），歸母凈利潤12.90億元（+172%），扣非后歸母凈利潤11.72 億元（+337%）。

業(yè)績符合預(yù)期，消費(fèi)品廣告主占比接近60%。2023H1 樓宇媒體實(shí)現(xiàn)收入51.33 億元（+15%），影院媒體實(shí)現(xiàn)收入3.76 億元（-4%）。廣告結(jié)構(gòu)中，日用消費(fèi)品廣告實(shí)現(xiàn)收入31.55 億元（+33%），占比達(dá)57.18%，相比2022 年提升4.77pct。同時，媒體點(diǎn)位加速擴(kuò)張，2023/7/31

相比2022/12/31 電梯電視媒體數(shù)量在一二線城市增長約9%，境外增速超過10%，擁有絕對領(lǐng)先的市場份額。

AI 驅(qū)動，強(qiáng)化智能營銷能力。公司通過數(shù)據(jù)積累，已能根據(jù)樓宇和社區(qū)消費(fèi)者的需求和偏好進(jìn)行精準(zhǔn)投放，提升銷售轉(zhuǎn)化率。目前已實(shí)現(xiàn)營銷垂類大模型部署，基于AI 驅(qū)動的全新行業(yè)解決方案，提升廣告創(chuàng)意生成、投放優(yōu)化等，為更多的廣告主賦能。

風(fēng)險提示：廣告市場需求不確定風(fēng)險，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。

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