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碧桂園負債中銀行及其他借款超1600億,哪些銀行借了錢
2023-08-17 18:00:05來源: 湘財Plus

碧桂園爆雷令外界大感意外。湘財Plus梳理碧桂園2022年報發(fā)現(xiàn),彼時透露未動用的融資授信額度仍有2663億元,且獲得已獲得200億元的中期票據(jù)發(fā)行新額度。截至2022年末,碧桂園有息負債約為2713億元,其中銀行及其他借款占比達到6成,須一年內償還的借款占比37.66%。


(相關資料圖)

主要往來銀行25家銀行及其他借款占6成

碧桂園年報顯示,公司主要往來銀行共計25家,包括農業(yè)銀行、北京銀行、中銀香港、中國銀行、中信銀行、建設銀行、國家開發(fā)銀行、光大銀行、廣發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行、浙商銀行、創(chuàng)興銀行、聯(lián)昌銀行、招商永隆銀行、恒生銀行、工商銀行、興業(yè)銀行、馬來亞銀行、平安銀行、郵政儲蓄銀行、浦發(fā)銀行、渣打銀行、東亞銀行、香港上海匯豐銀行,其中聯(lián)昌銀行、馬來亞銀行分別為馬來西亞最大、第二大銀行。

△碧桂園集團。

據(jù)年報披露,碧桂園嚴格監(jiān)控借貸規(guī)模,總借貸從2021年的3179.22億元下降至2022年的2713.07億元,凈借貸比率從45.4%下降至40.0%。

2713.07億元的有息負債中,銀行及其他借款1625.40億元,占比59.91%,優(yōu)先票據(jù)、公司債券和可換股債券分別約為706.55億元、323.19億元和57.93億元。

相較于上年度,2022年碧桂園的銀行及其他借款減少439.85億元,降幅為21.30%,其中須一年內償還的借款為612.05億元,占銀行及其他借款總額的37.66%,此外974.90億元、38.45億元的還款期限為一年至五年內、五年后,占比分別為59.98%、2.37%。

碧桂園表示,大部分銀行及其他借款以公司的物業(yè)、使用權資產、設備及公司股權投資作抵押,或由公司提供擔保。

△碧桂園楊惠妍。

年報還披露,碧桂園的銀行及其他借款主要按浮動利率計息。截至2022年末,公司總借貸的加權平均借貸成本為5.73%,較上年度上升53個基點,主要由于美國加息導致部分以浮動利率計價的外幣借款利率上升。

碧桂園當時透露,針對上述利率上漲的問題,公司已執(zhí)行若干息率管理,其中包括嚴密監(jiān)察息率的變動,利用利率掉期減輕利率風險,并于良好之議價機會出現(xiàn)時,為原有貸款再融資或訂立新的銀行貸款。

爆雷很突然融資授信額度尚未用完

湘財Plus注意到,碧桂園爆雷似乎有些突然。據(jù)年報披露的數(shù)據(jù),2022年,碧桂園在全市場累計發(fā)行近百億元直接融資,獲得超十家銀行逾3000億元意向性綜合授信支持。碧桂園稱,這充分體現(xiàn)了監(jiān)管層及金融機構對公司的認可與支持。

此外,截至2022年末,碧桂園未動用的融資授信額度為2663億元,且自2022年12月31日起至年報合并財務報表簽發(fā)之日,碧桂園已獲得約200億元的中期票據(jù)發(fā)行新額度。

△年報披露碧桂園未動用融資授信額度情況。

碧桂園當時直言,公司董事相信,根據(jù)現(xiàn)行的規(guī)定和條例,公司能夠續(xù)借或延長現(xiàn)有貸款額度,在需要時從這些未動用的融資授信額度中提取資金及發(fā)行中期票據(jù)或公司債券,同時還將以公司可接受的成本尋求新的債務融資和銀行借貸。

誰知不到半年,碧桂園被宣告爆雷。有媒體消息指出,碧桂園面臨階段性流動壓力,正在籌備債務重整,近期有望啟動相關程序,已聘請中金為財務顧問,主導重整事宜。

8月14日早間,碧桂園旗下11只境內債券暫停交易,擬于近期就債券兌付安排事項召開債券持有人會議,將穩(wěn)妥推進各項風險化解措施。

碧桂園股價的表現(xiàn)上,自7月31日起已連續(xù)下跌半個月,8月至今降幅近50%,股價跌至1元以下,已淪為仙股,市值只剩221.1億港元。

統(tǒng)籌/新湘財撰文/湘財Plus

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