——原標(biāo)題：預(yù)見2023：《2023年中國石化物流行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：宏川智慧(002930.SZ);恒基達(dá)鑫(002492.SZ);密爾克衛(wèi)(603713.SH);君正集團(tuán)(601216.SH);永泰運(001228.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國石化物流行業(yè)重點政策;中國石化物流行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)概況

【資料圖】

1、定義

石化工業(yè)，即石油化學(xué)工業(yè)，是指以石油和天然氣為原料的化學(xué)工業(yè)，為能源、交通、紡織、輕工、機械、電子、建材等工業(yè)和人民日常生活提供配套和服務(wù)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)升級和拉動經(jīng)濟(jì)增長起到舉足輕重的作用。

物流行業(yè)，是指將運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能根據(jù)實際需要有機結(jié)合的活動集合。物流行業(yè)是由物流資源產(chǎn)業(yè)化而形成的一種復(fù)合型或聚合型產(chǎn)業(yè)。

而石化物流，是連接石化工業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)方和需求方的紐帶，為包括成品油、醇類、芳烴、酯類、醚類、酮類及其他化學(xué)品在內(nèi)的石化產(chǎn)品提供運輸、倉儲、裝卸、配送、信息平臺等服務(wù)的體系。與其他行業(yè)的物流相比，石化物流活動的活動總量更大、運營成本更高、活動更專業(yè)化。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長

作為物流行業(yè)的重要分支，石化物流是指石化產(chǎn)品從生產(chǎn)者到消費者之間的物理經(jīng)濟(jì)活動，包括運輸、倉儲、裝卸搬運、流通加工、配送、回收、信息活動等過程的有機結(jié)合，最終實現(xiàn)物的價值增值和組織目標(biāo)。

石油物流上游參與者主要為石化品生產(chǎn)商、石化品運輸車生產(chǎn)商與石化品包裝容器生產(chǎn)商。其中石化品生產(chǎn)商主要代表企業(yè)有中石化、中石油、桐昆集團(tuán)、萬華化學(xué)等;石化品運輸車生產(chǎn)商主要有福田戴姆勒汽車、湖北同威專用汽車、湖北楚勝汽車等;石化品包裝容器生產(chǎn)商代表有永新股份、紫江企業(yè)、陜西科龍塑業(yè)等。

中游石化物流運輸商主要分為化工旗下物流子公司、央企型?；肺锪髌髽I(yè)與第三方物流公司，代表企業(yè)分別有浙江巨化物流、中遠(yuǎn)?；の锪髋c密爾克衛(wèi)等。

行業(yè)發(fā)展歷程：互聯(lián)網(wǎng)為石化物流發(fā)展注入新動力

2000年以前，物流行業(yè)整體發(fā)展較快，細(xì)分市場較不明確;2000-2010年期間開始明確細(xì)分物流領(lǐng)域的概念，石化物流應(yīng)運而生，發(fā)展出原油物流、成品物流、液體化工物流、和危險品物流等細(xì)分領(lǐng)域;2010年起，石化物流行業(yè)受石化市場的發(fā)展推動，另外國家政策層面開始鼓勵物流行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合發(fā)展，大型石化物流企業(yè)亦開始領(lǐng)頭利用自身的研發(fā)優(yōu)勢與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合發(fā)展;自2015年以來，隨著中國對石化產(chǎn)品的需求不斷增大，中國原油加工的能力也日益增強，石化工業(yè)產(chǎn)品對外出口量也逐漸增大，石化物流的需求也隨之增大，在這樣的大環(huán)境下，有部分其他行業(yè)的企業(yè)跨界或轉(zhuǎn)型至石化物流行業(yè)。與此同時，在經(jīng)過大型企業(yè)2010-2014年與互聯(lián)網(wǎng)融合的嘗試后，石化物流行業(yè)整體加快與之融合步伐，但目前仍存在一些阻礙。

行業(yè)政策背景：政策加持，行業(yè)發(fā)展更規(guī)范

當(dāng)前中國石化物流行業(yè)相關(guān)的發(fā)展政策以指導(dǎo)和規(guī)范類為主。石化產(chǎn)品中大部分產(chǎn)品被列為?；罚锪餍袠I(yè)政策主要集中在對石化產(chǎn)品中的危化品的運輸和儲存上;同時，政策鼓勵利用當(dāng)前的人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在石化物流上發(fā)揮作用，引導(dǎo)石化物流行業(yè)發(fā)展向數(shù)字化、信息化、高端化發(fā)展，推動“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)在石化物流各環(huán)節(jié)的應(yīng)用，鼓勵傳統(tǒng)石化物流行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。

我國“十四五”規(guī)劃發(fā)布后，從海洋經(jīng)濟(jì)和公共安全保障兩方面對石化物流提出發(fā)展要求。海洋生態(tài)環(huán)境上，要防范海上溢油、危險化學(xué)品泄露等重大環(huán)境風(fēng)險，重點地區(qū)危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)搬遷改造。公共安全保障方面，要提高石化行業(yè)，特別是危險化學(xué)品領(lǐng)域安全整治，提高安全生產(chǎn)水平。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)中物聯(lián)危化品物流分會數(shù)據(jù)，從化工物流行業(yè)頭部企業(yè)人員規(guī)模來看，人員規(guī)模在100人以上的企業(yè)占比達(dá)到98%，同比增長1%，人員規(guī)模低于100人的企業(yè)僅占2%。

在四個領(lǐng)域的頭部企業(yè)中，綜合服務(wù)型企業(yè)人員規(guī)模低于其它三類。

同時在中物聯(lián)?；肺锪鞣謺{(diào)研中，46%的頭部企業(yè)反應(yīng)基層從業(yè)人員尤其是駕駛員短缺，老齡化問題仍然嚴(yán)峻，行業(yè)專業(yè)管理人員缺乏的問題也很突出。

據(jù)中物聯(lián)?；肺锪鞣謺?shù)據(jù)，2021-2022年中國化工物流頭部企業(yè)類別占比最多的企業(yè)類別是道路運輸服務(wù)企業(yè)，其次為綜合服務(wù)企業(yè)和倉儲服務(wù)企業(yè)。

據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的《中國物流與采購》期刊，隨著我國化工行業(yè)的快速發(fā)展以及石油化工產(chǎn)業(yè)鏈的不斷延伸，?；袠I(yè)物流需求急劇增加，目前我國石油和化工產(chǎn)品品種超4.2萬個，其中80%以上是危化品。據(jù)危化品物流協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國?；肺锪魇袌鲆?guī)模2.41萬億元，前瞻初步統(tǒng)計，2022年，中國石化物流市場規(guī)模為2.8萬億元。

行業(yè)競爭格局

目前，國內(nèi)石化物流行業(yè)企業(yè)競爭呈現(xiàn)“三足鼎立”的格局：石化企業(yè)下屬物流子公司、大型綜合物流服務(wù)商及其化工物流子公司、專業(yè)第三方化工物流服務(wù)商。近年來，隨著物流行業(yè)整體朝向?qū)I(yè)化的第三方物流服務(wù)方向發(fā)展，在石化物流領(lǐng)域涌現(xiàn)出密爾克衛(wèi)、宏川智慧、恒基達(dá)鑫等一批優(yōu)秀的專業(yè)第三方化工物流服務(wù)商，憑借著專業(yè)化、高水平的石化物流服務(wù)，競爭優(yōu)勢愈發(fā)突出，發(fā)展勢頭不容小覷。

據(jù)中物聯(lián)?；肺锪鞣謺?shù)據(jù).， 2021-2022中國化工物流頭部企業(yè)主要集中在華東地區(qū)。華東地區(qū)領(lǐng)跑全國化工物流行業(yè)的發(fā)展。具體到省市來看，江蘇省化工物流頭部企業(yè)數(shù)量分布最多。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、石化行業(yè)發(fā)展帶動石化物流行業(yè)規(guī)模擴大

當(dāng)前化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場日益集中、競爭不斷加劇的情況下，化工企業(yè)對物流環(huán)節(jié)的專業(yè)化需求增加，越來越多的石油化工綜合型企業(yè)將物流環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)剝離，而選擇第三方專業(yè)物流服務(wù)商。第三方物流的產(chǎn)生是社會專業(yè)化分工的體現(xiàn)，石油化工行業(yè)企業(yè)通過將非核心業(yè)務(wù)外包給專業(yè)公司，可以更傾向于將有限的資源集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)。因此，石化物流行業(yè)的發(fā)展前景廣闊。前瞻預(yù)計到2028年，中國石化物流市場規(guī)模將突破4.7萬億元，2023-2028年均復(fù)合增長率約8%。

2、石化物流行業(yè)發(fā)展趨勢

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國石化物流行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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