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全球看點:跨境電商,走向何處?
2023-03-03 19:55:06來源: 鈦媒體APP

圖片來源@視覺中國

| 大數跨境


(資料圖片僅供參考)

自2020年起,疫情黑天鵝沖擊全球線下經濟,為電商行業(yè)帶來流量、渠道等方面的紅利。而隨著全球進入后疫情時代,線下經濟逐步恢復,疫情紅利消失,疊加通貨膨脹等因素,造成全球電商增速放緩,部分地區(qū)甚至出現(xiàn)衰退。

各大電商平臺在近幾年也是隨疫情紅利的出現(xiàn)及消退由擴張轉向收縮。

Shopify2020年初至2021年市值一路暴漲240%,2021年第三季度業(yè)績首次未能達到市場預期,四季度凈利潤轉虧。

東南亞跨境電商Shopee2021年擴張至墨西哥、阿根廷、哥倫比亞、智利、西班牙等多個海外市場,2022年開始收縮,拉美地區(qū)僅巴西保全本地及海外電商平臺業(yè)務。

亞馬遜在疫情前期擴張物流設施、雇傭新員工,而今已經裁員一萬八千人,也開始關閉一些地區(qū)的倉庫。

雖然全球電商從業(yè)者都面臨著由擴張到緊縮,但中國跨境商家將為全球電商市場帶來新增量。

一方面隨著國內疫情放開,中外貿易往來更加方便;另一方面,商務部于2022年底宣布取消對外貿易經營者備案登記,降低中小企業(yè)出海門檻,進一步幫助中小企業(yè)出海。

中國是世界上電商行業(yè)最發(fā)達的國家之一,相較于其他國家、地區(qū)有產業(yè)鏈、營銷等方面優(yōu)勢。在經濟全球化的大趨勢下,字節(jié)跳動、米哈游、希音等企業(yè)的成功已經證明了海外市場的潛力。中國跨境電商從業(yè)者前往海外市場,正在哪些市場布局?又在何處尋找機會?

一、發(fā)達靠經濟,發(fā)展靠潛力

電商本質是零售,需要看需求端的消費能力。我們可以根據全球各地區(qū)的消費能力,將值得關注的跨境電商市場分為發(fā)達地區(qū)和發(fā)展中地區(qū)。

發(fā)達地區(qū):消費水平高

據Euiomonitor數據顯示,2021年全球電商市場規(guī)模前十分別為中國、美國、英國、韓國、日本、德國、加拿大、法國、俄羅斯、印度。其中,僅有中國、俄羅斯、印度不是發(fā)達國家/地區(qū)。

將視角放寬至全球電商市場規(guī)模前三十,同樣僅有9個國家是發(fā)展中國家,發(fā)達國家/地區(qū)占比遠高于發(fā)展中國家/地區(qū)。

經濟體量大的國家/地區(qū),人均GDP不低,消費者消費水平高,電商市場規(guī)模自然也不會低。跨境電商行業(yè)早期,部分通過鋪貨出海的商家,直接更改商品定價的幣種,就能賺的盆滿缽滿。

不過,雖說同為發(fā)達國家/地區(qū),近些年國內跨境電商從業(yè)者在這些電商市場的表現(xiàn)也有不同。

歐美地區(qū)通常是國內電商出海首站,英國是TikTok電商最先布局的國家之一,Temu則是將出海首站放在美國。

日韓距離國內較近,同屬東亞文化圈,近些年也有不少跨境電商從業(yè)者前往淘金,但這些地區(qū)給人第一印象是門檻較高,有些難以進入。

值得注意的是,在全球通貨膨脹的大環(huán)境下,發(fā)達地區(qū)消費者的生活成本也在增加,低價的中國商品獲得消費者的喜愛。

發(fā)展中地區(qū):電商潛力大

據eMarketer于2022年年初預測全球電商增速排名前十的國家/地區(qū)分別為菲律賓、印度、印度尼西亞、巴西、越南、阿根廷、馬來西亞、泰國、墨西哥、美國。

而據數據機構Statista給出的數據顯示,2022年零售電子商務銷售額增長前十的國家/地區(qū)

分別為:新加坡、印度尼西亞、菲律賓、印度、阿根廷、澳大利亞、瑪拉西亞、泰國、墨西哥、巴西。

兩份數據雖有所不同,但也能看出一些相同點。以印度尼西亞、菲律賓為代表的東南亞地區(qū),以巴西、阿根廷為代表的拉美地區(qū),在電商市場規(guī)模增長方面有著極強的存在感,市場潛力很大。

這些具有市場潛力的市場有著一些相同點,某些國家/地區(qū)屬于發(fā)展中國家,人均GDP不是很高,但有一定的人口基數,且該國家/地區(qū)的人口紅利正向電商所需的流量紅利轉化。

以印尼市場為例,數據顯示,截至2022年1月,印尼互聯(lián)網用戶數達到2.047億人,互聯(lián)網普及率已經從2018年的64.8%上升至2022年的73.7%。

這些有電商潛力的國家/地區(qū)被中國跨境電商從業(yè)者視為藍海,不過,東南亞市場也開始陷入內卷,拉美市場距離有些遙遠。

值得一提的是,非洲電商市場也是片頗有潛力的市場,不過目前成長較慢。

發(fā)達地區(qū)有著不錯的消費群體,發(fā)展中地區(qū)有著較大的市場潛力,這些特點造就了這些地區(qū)電商市場的規(guī)模及增速。各地區(qū)電商市場發(fā)展雖不均衡,但均有機會等待跨境電商從業(yè)者前往挖掘。

二、基建與競爭

進入海外電商市場,除了要關注各地區(qū)發(fā)展大趨勢外,還應關注各地區(qū)電商市場內部情況。

一方面,要關注海外電商市場的基礎設施建設情況。

一是資金流,即錢如何流通。

國內線上支付方式非常發(fā)達,線上支付的便捷促進了電商用戶的轉化,但國外電商市場的線上支付方式與國內有一定的區(qū)別。

雖然近些年電子錢包支付方式隨智能手機的普及而發(fā)展,但國外發(fā)達國家地區(qū)偏向于使用信用卡,且多數地區(qū)仍處于現(xiàn)金社會,線上支付仍未成熟。

不過,線上支付并非中國跨境電商從業(yè)者進入海外電商市場的主要阻力,貨到付款、先用后付、分期付款等付款方式在不同的市場流行,只要能讓用戶具備購買能力、擁有流暢的購物體驗以獲得訂單轉化就是最適合該地區(qū)電商市場的支付方式。

對于從業(yè)者來說,各地區(qū)的資金流痛點主要在于本土支付方式利用、資金周轉效率以及貨幣匯率的穩(wěn)定。例如非洲市場由于某些地區(qū)局勢不穩(wěn)定,貨幣匯率也不穩(wěn)定。

二是信息流,即如何將產品信息傳遞給消費者。

以本義來說,電商市場的信息流與該地區(qū)的通信基礎設施建設、互聯(lián)網普及率等相關。但除一些欠發(fā)展地區(qū)(如非洲)的通信基建不足外,大多數地區(qū)通信基建能滿足電商信息的傳播。

而將信息流通引申為營銷獲客,就需要關注各地區(qū)市場具體情況。

近些年,隨全球互聯(lián)網行業(yè)的發(fā)展,線上廣告的商業(yè)化發(fā)展成熟,電商平臺、社交媒體、搜索引擎等均是跨境電商從業(yè)者需要關注的線上獲客方式。例如巴西、印尼的社媒營銷不可或缺。

不過,在某些地區(qū),線上經濟落后,抑或是消費者比較傳統(tǒng),就不能忽視電視、報紙等傳統(tǒng)大眾媒體廣告,以及線下品牌展示廣告。例如傳音在非洲刷墻,原神“攻占”日本秋葉原廣告牌。

三是物流。

物流決定著商品能否流通,決定著用戶的購物體驗,同樣是電商行業(yè)存在的基礎,且對于各地區(qū)電商市場的發(fā)展影響極大。

在物流方面,跨境電商從業(yè)者對該市場的關注有以下幾點:

首先是該地區(qū)物流基建是否完備。例如非洲市場部分地區(qū)地址系統(tǒng)不精確,千島之國印尼島嶼之間物流難。

其次是該地區(qū)物流市場格局。物流市場競爭格局分散,行業(yè)內競爭壓力大,物流成本就不會太高。一些地區(qū)的物流市場格局穩(wěn)定,出現(xiàn)壟斷企業(yè),物流成本通常較高。例如日本、美國物流市場格局穩(wěn)定,成本較高。

還有就是與國內的距離及清關效率。這點決定了跨境物流的成本及效率,需要根據不同的市場選擇合適的運輸方式,以及關注各地區(qū)政府的管理效率來制定備貨計劃。

另一方面,需要關注海外電商市場的競爭問題。

其一,與本土商家及線下零售的競爭。

需求決定行業(yè)能達到的理想狀態(tài),供給則是行業(yè)存在的基礎。電商本質是零售,零售業(yè)的供給端除了跨境電商商家外,還有本土商家和線下零售商家。例如日本線下零售業(yè)極為發(fā)達,導致電商滲透率并不高;非洲、印尼線下夫妻店、便利店極多,能滿足消費者的需求。

在與本土商家及線下零售的競爭方面,跨境電商商家要思考自己的優(yōu)勢所在。例如SHEIN的部分優(yōu)勢在國內供應鏈支持下能滿足海外消費者求新、求快等消費心理。

其二,跨境電商平臺與本土電商平臺的競爭。

全球范圍內有很多電商平臺,大致可以分為跨境電商平臺與本土電商平臺??缇畴娚唐脚_方面,國內及全球有很多做的不錯的平臺,如亞馬遜、速賣通、ebay等;各地區(qū)本土也有一些強勢的電商平臺,如非洲地區(qū)的Jumia、拉美地區(qū)的Mercado、韓國的Coupang等。

在跨境電商平臺進入其他地區(qū)市場時,必定會引發(fā)與本土電商平臺的競爭。

對于跨境電商平臺而言,與本土支付商、物流商合作,招攬本土商家等成為增加進入與本土電商平臺的競爭力,如Shopee在巴西市場本土訂單量占比超過80%。

對于跨境商家而言,電商平臺之間的競爭有著有利的一面。一是商家是電商平臺的供給,平臺之間的競爭必將使商家成為被爭奪的一方;二是跨境電商平臺與本土電商平臺都可以成為商家出海的銷售渠道。

其三,本土保護主義客觀存在。

此前,海外各國家、地區(qū)此前通常有小額包裹免征進口增值稅的待遇,但近兩年這一政策正在收緊。

以歐盟為例,2021年7月以前,出口歐盟國家的商品價值如果不超過22歐元,可以免征進口增值稅,但歐盟電子商務增值稅正式生效將這一政策取消后,國內出口歐盟的商品都要增加20%的VAT增值稅。

美國同樣出臺了取消小包裹免稅待遇的法案,印尼跨境商品稅收起征點從75美元下降到3美元,巴西政府在本土零售業(yè)的壓力下計劃將跨境電商產品關稅提升至60%......

資金流、物流、信息流等基礎設施信息,本土零售業(yè)發(fā)展、電商市場競爭格局、本土保護主義等地區(qū)電商市場競爭問題,均是跨境電商從業(yè)者判斷是否進入新市場的重要參考。

三、回歸本質,機遇多多

跨境電商行業(yè)很大,市場也很大,存在的機會也很多。理清海外各市場中存在的機會,或許可以用第一性原理來思考。

第一性原理指的是,回歸事物最基本的條件,將其拆分成各要素進行解構分析,從而找到實現(xiàn)目標最優(yōu)路徑的方法。

簡單來說,可以從電商的本質來思考其中的機會。電商是零售形式的一種,是為了滿足消費者的需求,我們可以以人為本,尋找機會。

一方面,我們可以從消費時代的變遷尋找海外各市場中的機會。

日本作家三浦展在《第四消費時代》一書中,將日本近現(xiàn)代消費行為劃分為四個階段:第一消費時代是少數中產享受的消費;第二消費時代是順應經濟高速發(fā)展以家庭為中心的消費;第三消費時代是崇尚品牌的個性化消費時代;第四消費時代是褪去浮華,崇尚簡約。

以前,中國零售業(yè)往往會參考日本消費趨勢變化來尋找國內零售業(yè)中的機會?,F(xiàn)在,我們同樣可以參考這一消費時代變化,尋找跨境電商各市場中的機會。

例如,非洲地區(qū)整體處于第一消費時代,通過電商購物是非洲地區(qū)消費力較高的全體才能享受的消費;印尼地區(qū)大致處于第二消費時代,家電等品類比較受歡迎;歐美地區(qū)經通貨膨脹后第三消費時代與第四消費時代特點共存,消費者既崇尚品牌,又開始簡約。

分析過各地區(qū)所屬消費時代特征后,就可以根據各地區(qū)消費時代特征來制定相關的產品、定價、渠道、推廣策略。

另一方面,我們可以從各地區(qū)消費者結構來尋找機會。例如發(fā)展中國家/地區(qū)中產的消費升級,各地區(qū)下沉市場存在的紅利。

還有就是,利用新的商業(yè)模式尋找新流量。例如社交電商可以在印尼、非洲等地激活下沉市場流量,直播帶貨可以激活短視頻APP中的短視頻流量向電商流量轉化。

以上是大數跨境對于海外電商市場機會的一些思考,從業(yè)者在實際行動時或許會遇到更多的問題及機會所在。及時變化,調整戰(zhàn)略,回歸電商本質,總會有機遇。

結語:

國內電商行業(yè)發(fā)展快于海外,積累了很多經驗。無論是產業(yè)鏈的迭代,還是新流量、新渠道、新模式的探索,對于海外電商從業(yè)者來說均有一定的優(yōu)勢。

明晰自己的優(yōu)勢,補齊自己的短板,國內跨境電商從業(yè)者定能在海外打開自己的一片天地。

關鍵詞: 消費時代 支付方式 市場規(guī)模

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