雷遞網(wǎng) 雷建平 2月21日

跑車生產(chǎn)商路特斯科技（Lotus Tech）日前與特殊目的公司L Catterton Asia Acquisition Corp（納斯達克股票代碼：LCAA）達成合并協(xié)議，新公司作價為58.88億美元。

(資料圖片僅供參考)

現(xiàn)有的路特斯科技價值為55億美元，LCAA信托賬戶中約2.88億美元的現(xiàn)金，及擬從第三方基金獲得1億美元。

本次交易已分別獲得路特斯科技和LCAA董事會的一致批準，預(yù)計將于2023年下半年完成合并。交易完成后公司將在納斯達克上市，股票代碼"LOT"。

路特斯科技預(yù)計2023年營收22億美元到25億美元，毛利3億美元到4億美元；預(yù)計2024年營收為62億美元到66億美元，毛利潤為11億美元到13億美元；預(yù)計2025年營收為85億美元到89億美元，毛利潤為18億美元到20億美元。

路特斯科技預(yù)計2023年、2024年、2025年的毛利率分別為14%至16%、18%至20%、21%至23%。

路特斯科技現(xiàn)在在中國有41家店，在北美有41家店，在英國有15家店，在歐盟有39家店；預(yù)計2025年在中國有130家店，在北美有50家店，在英國有35家店，在歐洲有60家店。

路特斯科技現(xiàn)有股東包括Geely Holding（吉利）、Etika、NIO Capital（蔚來資本）預(yù)計將保留在新公司的權(quán)益，并在交易完成后擁有新公司約89.7%的股權(quán)，公眾股東持股為4.7%，jingkai Fund持股為2.8%，第三方基金持股為1.6%，LCAA捐助者及獨立董事一共持股為1.2%。

據(jù)介紹，路特斯（LOTUS）是世界著名的跑車生產(chǎn)商，曾譯名蓮花跑車，由柯林·查普曼（Colin Chapman）創(chuàng)立于1948年，總部位于英國諾?？丝ぁＢ诽厮蛊煜屡苘嚠a(chǎn)品以純粹的駕駛樂趣、創(chuàng)新的空氣動力學(xué)和極致的輕量化設(shè)計而聞名于世，代表車型有Elise、Exige、Evora。

作為一家老牌企業(yè)，路特斯與法拉利、保時捷齊名，并稱世界三大超跑品牌，曾譯名蓮花跑車，于2017年被吉利收購。

吉利持有路特斯51%的股份，包括路特斯汽車（Lotus Cars）和路特斯工程（Lotus Engineering），馬來西亞Etika Automotive Bhd擁有路特斯其余股份。

路特斯科技于2021年8月31日正式成立，總部在武漢經(jīng)開區(qū)（中國車谷）。2021年8月，路特斯全球總部確定落戶武漢經(jīng)開區(qū)，該園區(qū)坐落于武漢經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，占地約186畝，建筑面積39萬平方米，項目總投資達30億。路特斯還完成Pre-A輪融資，估值150億元（23億美元），蔚來資本也參與本輪融資。

路特斯科技武漢智能工廠已建成，預(yù)計有能力年產(chǎn)15輛車。

吉利這兩年持續(xù)發(fā)力，吉利創(chuàng)始人李書福相繼運作了沃爾沃、極星汽車、億咖通科技等多家企業(yè)上市。其中，2022年12月，億咖通科技（簡稱“ECARX”、“億咖通科技”）與特殊目的收購公司COVA Acquisition Corp.,（簡稱“COVA”）完成合并，實現(xiàn)在美國納斯達克上市，新公司作價38億美元。

李書福在資本市場長袖善舞，旗下的極氪汽車最近剛完成7.5億美元融資，投資方包括Mobileye Global創(chuàng)始人、CEO Amnon Shashua教授及寧德時代、越秀產(chǎn)業(yè)基金、通商基金、信安智造基金。

極氪汽車此前被曝出“秘密遞交申請”，準備在美股上市，估值可能達100億美元。一旦路特斯科技、極氪汽車上市，李書福汽車領(lǐng)域上市版圖將更大壯大。

以下是路特斯科技路演PPT（雷遞網(wǎng)精編處理）：

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