《電鰻財(cái)經(jīng)》文/林妍

6月中旬以來(lái)，我國(guó)各地持續(xù)高溫，但夏天的火熱與資本市場(chǎng)的寒冷形成鮮明對(duì)比。A股主要股指近日均現(xiàn)下跌，其中上證指數(shù)更是連跌三天，累計(jì)跌幅為2.30%，僅端午節(jié)前最后一個(gè)交易日(即6月21日)單日下跌1.31%。在公募基金圈中，不少基金經(jīng)理已經(jīng)無(wú)法鎮(zhèn)住場(chǎng)子了。

(資料圖片僅供參考)

最為典型的是摩根基金旗下的陳思郁，執(zhí)掌的基金業(yè)績(jī)?nèi)€墊底，新成立的基金也迅速“破面”。

新基金“搶跑”不香

6月16日，剛剛成立3天的摩根時(shí)代睿選股票發(fā)布了基金更名的公告，名稱由原來(lái)的“上投摩根時(shí)代睿選股票”變更為“摩根時(shí)代睿選股票”，其原因是摩根基金管理(中國(guó))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)已于2023年4月10日辦理完成工商變更登記，本公司法定名稱由“上投摩根基金管理有限公司”變更為“摩根基金管理(中國(guó))有限公司”。

值得注意的是，摩根時(shí)代睿選股票原定募集截止日為7月14日，也就是說(shuō)，該基金提前一個(gè)月結(jié)束募集并迅速成立，募集金額為1.06億元。可謂是壓線成立。提前成立后，該基金先是在6月16日“破面”，單位凈值為0.9999元;時(shí)至6月21日，該基金又恢復(fù)到1.0000元。

可以說(shuō)，陳思郁管理的新基金摩根時(shí)代睿選股票，發(fā)行“搶跑”也不香了。

從股票投資策略上看，摩根時(shí)代睿選股票選擇中長(zhǎng)期有較大發(fā)展空間的優(yōu)勢(shì)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)配置;同時(shí)自下而上形成個(gè)股配置觀點(diǎn)，挖掘并靈活投資于各行業(yè)中最具有投資價(jià)值的上市公司;通過(guò)行業(yè)配置與個(gè)股選擇，獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益。在具體操作上，綜合運(yùn)用定量分析與定性分析的手段，獲取個(gè)股的超額收益。

但在目前的行情背景下，股票投資面臨較大考驗(yàn)，摩根時(shí)代睿選股票能否及時(shí)建倉(cāng)，通過(guò)選股完成收益，還待觀察。

近一年均虧24%

權(quán)益基金的業(yè)績(jī)，主要還是看基金經(jīng)理的管理能力?！峨婗犡?cái)經(jīng)》發(fā)現(xiàn)，陳思郁管理的老基金近一年全線墊底，有業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)的8只基金平均回報(bào)率為-23.94%。

同樣是股票型基金，摩根安全戰(zhàn)略股票A、摩根安全戰(zhàn)略股票C近一年回報(bào)率分別為-22.78%、-23.16%，在可比的780只同類基金中排名第699名、706名，妥妥地墊底。人們似乎看到新成立的股票型基金摩根時(shí)代睿選股票的后期業(yè)績(jī)走勢(shì)圖。

除了股票型基金，陳思郁還管理著4只偏股混合型基金，分別為摩根景氣甄選混合A、摩根景氣甄選混合C、摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A、摩根行業(yè)輪動(dòng)混合C，近一年回報(bào)率分別-24.87%、-25.23%、-30.47%、-26.11%，在可比的3135只同類基金中分別排名第2931名、2950名、3074名、2988名，全部落后至后1/10區(qū)域。

陳思郁還管理著2只平衡混合型基金，分別為摩根雙核平衡混合A、摩根雙核平衡混合C，近一年回報(bào)率分別為-19.25%、-19.65%，在同類基金中位居倒數(shù)第一、倒數(shù)第二名。

陳思郁自2007年5月至2009年8月在國(guó)泰君安研究所擔(dān)任研究員，自2009年9月起加入上投摩根基金管理有限公司，歷任行業(yè)專家、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理，現(xiàn)任國(guó)內(nèi)權(quán)益投資部高級(jí)基金經(jīng)理。累計(jì)任職基金經(jīng)理時(shí)間7年又324天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模33.63億(10只基金)。在好買基金網(wǎng)的基金經(jīng)理評(píng)價(jià)中，的陳思郁買綜合評(píng)分僅3.63分，其中戰(zhàn)斗力和防御力、穩(wěn)定性分別為3.28分、2.38分、2.65分，比同類平均水平分別低38.23%、52.40%、47.02%。

陳思郁的管理業(yè)績(jī)?nèi)€墊底，的確惹人心疼，不過(guò)，她何時(shí)才能走出業(yè)績(jī)低谷呢?《電鰻財(cái)經(jīng)》將持續(xù)關(guān)注。

《電鰻快報(bào)》

關(guān)鍵詞：