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作者 | 葉子沛

1月11日，雅居樂發(fā)布公告稱，其擬以每股2.25港元的價格配售2.19億股股票，募集資金4.89億港元、約合人民幣約4.24億元。

(資料圖片)

配售股份占本公司于本公告日期已發(fā)行股本4.90%及擴大后股本的約4.67%。

配股價2.25港元較1月10日收盤價折價13.46%，或受此消息影響，雅居樂股票周三早市一度跌超9%，此后跌幅有所收窄，截至午間收盤，報2.43港元/股，跌幅達(dá)6.54%。

約4.2億元的配股所得款將被用于償付2025年到期的5億美元債利息、現(xiàn)有債項再融資以及其他一般企業(yè)用途。

此次配股是雅居樂兩個月內(nèi)的第三度，2022年11月以及2022年12月，雅居樂分別配售了2.95億股以及2.68億股，募集資金7.83億港元以及6.17億港元。

據(jù)此計算，兩個月內(nèi)，雅居樂通過配售股份融資達(dá)18.89億港元，約合人民幣16.4億元。

其中，12月份的配股融資同樣也是為了其現(xiàn)有的債券利息的支付。

此外，去年12月，雅居樂還以每股10.18港元的價格出售4860萬股雅生活股票，用以補充自身的短期償債能力。

2022年的償債高峰期中，雅居樂通過對其所持資產(chǎn)的大規(guī)模出售換取現(xiàn)金回流，維持了公開市場零違約記錄。

而到了2022年末，雅居樂的籌資也從賣項目轉(zhuǎn)變股權(quán)融資，2022年11月以及12月的全部公開籌資行動都是圍繞自身或物業(yè)公司股權(quán)做文章。

雖然在去年8月償還完近期的最后一筆美元債后，雅居樂在2023以及2024兩年內(nèi)都沒有到期美元債，但其存續(xù)的美元債利息依舊給雅居樂帶來了一定的償付壓力。

而根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)，目前，雅居樂仍存續(xù)有4筆美元債，本金合計約17.5億美元。

其中，3筆于2025年到期，1筆于2026年到期。

雖然本金到期時間相對較晚，但美元債利息的兌付對于雅居樂而言依舊是不小的壓力，雅居樂仍未能徹底走出被美元債“綁架”的境地。

銷售方面，根據(jù)雅居樂發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年全年，雅居樂共實現(xiàn)合約銷售額652.3億元，同比下滑53%；銷售均價則降低約1700元至12595元/平。

關(guān)鍵詞： 募集資金 公告日期 約合人民幣