隨著美國財報季拉開序幕,美股本周將迎來又一重大考驗。
本周五開始,摩根大通、美國銀行、聯(lián)合健康集團和達美航空等美國大型公司將率先發(fā)布財報。標普500指數(shù)的絕大多數(shù)成分股將在接下來的一個半月發(fā)布業(yè)績。
據(jù)金融數(shù)據(jù)提供商FactSet統(tǒng)計,分析師預(yù)計美股2022年第四季度盈利將下降4.1%,與去年同期超過31%的增長相比出現(xiàn)大幅逆轉(zhuǎn)。這也將是2020年第三季度,即新冠肺炎大流行最嚴重時期以來的首次同比下降。
(資料圖片僅供參考)
對于2022年第四季度,65家標普500公司發(fā)布了負面的每股收益指引,而發(fā)布正面每股收益指引的公司僅有35家。
另外據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù),分析師預(yù)計標普500每股收益將同比下降2.2%至53.87美元,相比之下第三季度和第二季度分別增長了約4.4%和8.4%。隨著美聯(lián)儲加息的推進,市場對第四季度的普遍預(yù)期變得更加悲觀——去年年初,分析師們還預(yù)計第四季度利潤同比增長14.1%。
能源繼續(xù)領(lǐng)跑,科技頹勢依舊
FactSet預(yù)計,除了能源和公用事業(yè)企業(yè),工業(yè)、地產(chǎn)、金融、消費、科技、材料等其他行業(yè)都將較三季度出現(xiàn)盈利下降。
Refinitiv數(shù)據(jù)顯示, 能源板塊每股收益預(yù)計將較上年同期增長65%;與之相反的是材料行業(yè),由于大宗商品價格回落,該行業(yè)的收益預(yù)計將下降22%;
受廣告支出下降影響,通信服務(wù)板塊盈利預(yù)計下降21%;受消費支出下降影響,非必需消費品板塊盈利預(yù)計減少15%;在標普500指數(shù)成分股中占近四分之一的科技股第四季度收益預(yù)計將下降9%,原因是許多軟件公司的工資成本大幅上升,企業(yè)需求放緩,半導(dǎo)體行業(yè)仍處于低迷狀態(tài)。
通脹、經(jīng)濟擔憂和裁員將是財報關(guān)鍵詞
就全年而言,分析師目前預(yù)計2022年標普500指數(shù)每股收益將達到219.80美元,全年將上漲5.6%。收入方面,分析師預(yù)計第四季度美股收入將同比增長4.1%至3.7萬億美元,2022年全年收入將增長11.2%至13.8萬億美元。
銷售額在上升,但盈利在下降,這一事實表明,企業(yè)利潤率似乎已在本輪周期見頂。
去年以來,美國企業(yè)一直在應(yīng)對一系列挑戰(zhàn),包括持續(xù)上升的成本、不斷上升的利率以及美元歷史性升值,最新財報將為企業(yè)利潤的彈性和股市前景提供線索。
投資者面臨的另一個核心問題是,隨著企業(yè)試圖轉(zhuǎn)嫁成本上升,消費者還能忍受價格上漲多久。美國商務(wù)部最新報告顯示,在至關(guān)重要的假日購物季到來之前,11月份消費者支出放緩。零售商提供大幅的季節(jié)性折扣,試圖吸引精打細算的購物者。
企業(yè)還在通過裁員來應(yīng)對投入成本的上升。近幾個月來,包括亞馬遜、Meta和Salesforce Inc.在內(nèi)的大型科技公司都宣布大規(guī)模裁員以削減成本。
媒體援引Prime Capital投資顧問公司首席投資官斯Scott Duba表示,我們預(yù)計,裁員消息將繼續(xù)公布,可能會擴散到科技行業(yè)以外。
標準普爾500指數(shù)在2022年下跌了19%,但上周上演了新年“開門紅”上漲1.4%。上周五的就業(yè)報告顯示,工資增長低于預(yù)期,表明通脹正在減弱。
本周公布的美國通脹數(shù)據(jù),以及未來一段時間里的財報將主宰美股走勢。也有樂觀的分析指出,市場對業(yè)績預(yù)期如此之低,美股第四季度的業(yè)績可能會好于預(yù)期,“驚嚇”也有可能變?yōu)椤绑@喜”。
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