今年的ETF凸顯了市場不同領(lǐng)域表現(xiàn)的巨大差異，有一個行業(yè)在表現(xiàn)最好的名單中占主導地位。

鑒于石油和天然氣資產(chǎn)的跑贏市場的表現(xiàn)和其他板塊的重大跌幅，許多表現(xiàn)最好的基金都是商品策略和反向杠桿型ETF。在許多情況下，能源ETF甚至不需要杠桿就能表現(xiàn)出色，普通的行業(yè)ETF看到了巨大的收益。

然而，當你剔除了杠桿型ETF后，有一些令人驚訝的名字出現(xiàn)在頂端，打破了石油和天然氣ETF的壟斷地位。

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*表中不包括反向ETF和其他策略的杠桿版本。截至12/23的回報數(shù)據(jù)。

iShares MSCI土耳其ETF（TUR）在今年下半年大漲，總回報率超過100％。根據(jù)FactSet的數(shù)據(jù)，這實際上使其領(lǐng)先于非杠桿化的能源基金。

天量的通貨膨脹和國家中央銀行的政治影響，使得在土耳其投資對投資者來說是一個棘手的命題，但這一情況在2022年發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

即使有土耳其ETF這個異類，榜單整體上仍以石油和天然氣基金為主，VanEck石油服務(wù)ETF（OIH）的總回報率為65％。截至12月23日，其他7只能源相關(guān)基金的總回報率超過了60％。

除去所有的能源ETF，剩下的名單顯示出更多的創(chuàng)新策略取得了成功。

*名單中不包括反向ETF和杠桿ETF。截至12/23的回報數(shù)據(jù)。

榜單中表現(xiàn)第二好的基金是Simplify利率對沖ETF（PFIX）。該基金是在數(shù)十年來通貨膨脹率最高、美聯(lián)儲多次加息的一年中表現(xiàn)突出的幾只基金之一。Advocate Rising Rate Hedge ETF （RRH）和FolioBeyond Rising Rates ETF （RISR）也發(fā)揮了自己的作用，為投資者的投資組合注入了活力。

KFA Mount Lucas管理期貨指數(shù)策略ETF（KMLM）的收益超過30％，也表明了2022年的趨勢。一些管理型期貨基金在這幾年里大放異彩，因為對科技和能源等市場領(lǐng)域的方向性投注的積極管理被證明有很大市場。

在資金流入方面，Vanguard和iShares的廣泛市場基金是大贏家，因為這兩個品牌繼續(xù)主導ETF市場。

但今年一些規(guī)模較小的基金出現(xiàn)了大量資金流入，如SPDR Bloomberg 1-3個月國債ETF（BIL）、摩根大通股票溢價收入ETF（JEPI）和WisdomTree浮動利率國債基金（USFR），尤其是相對于它們的規(guī)模而言。

來源：金融界

關(guān)鍵詞： 中不包括 通貨膨脹 為投資者