國(guó)內(nèi)抽水蓄能電站項(xiàng)目核準(zhǔn)提速　產(chǎn)業(yè)鏈公司望受益

據(jù)報(bào)道，日前，總投資114.3億元的布爾津抽水蓄能電站項(xiàng)目獲新疆發(fā)改委核準(zhǔn)，成為“十四五”期間新疆首個(gè)完成核準(zhǔn)的抽水蓄能電站項(xiàng)目。電站總裝機(jī)容量140萬(wàn)千瓦，設(shè)計(jì)年發(fā)電量17.5億千瓦時(shí)。經(jīng)本次核準(zhǔn)后，該項(xiàng)目將轉(zhuǎn)入建設(shè)實(shí)施階段。我國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)持續(xù)加速推進(jìn)，2022年全年新增核準(zhǔn)48座抽水蓄能電站，超過(guò)“十三五”時(shí)期全部核準(zhǔn)規(guī)模。近期，國(guó)內(nèi)多個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目迎來(lái)密集核準(zhǔn)落地。6月中旬以來(lái)，除新疆布爾津抽水蓄能電站項(xiàng)目項(xiàng)目外，廣東岑田、山西蒲縣和江蘇連云港三座抽水蓄能電站均于6月14日核準(zhǔn)。至此，我國(guó)“十四五”期間抽水蓄能核準(zhǔn)規(guī)模累計(jì)超過(guò)100GW。抽水蓄能電站可有效改善電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行條件，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和清潔能源、可再生能源的發(fā)展。同時(shí)，抽水蓄能電站還能擔(dān)負(fù)調(diào)頻、調(diào)相和事故備用等動(dòng)態(tài)功能，被確立為“十四五”時(shí)期儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展重點(diǎn)。在政策推動(dòng)下，我國(guó)抽水蓄能電站建設(shè)加快。《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》提到，到2025年，抽水蓄能投產(chǎn)總規(guī)模較“十三五”翻一番，達(dá)到6200萬(wàn)千瓦以上。行業(yè)持續(xù)高速成長(zhǎng)下，產(chǎn)業(yè)鏈公司迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

【資料圖】

冠龍節(jié)能（301151）公司主要從事節(jié)水閥門(mén)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品已應(yīng)用于江蘇溧陽(yáng)抽水蓄能電站、安徽績(jī)溪抽水蓄能電站、陽(yáng)江抽水蓄能電站、海南抽水蓄能電廠(chǎng)等多個(gè)項(xiàng)目。韶能股份（000601）公司與湖南省耒陽(yáng)市政府簽訂耒陽(yáng)市燈盞窩抽水蓄能電站項(xiàng)目合作框架協(xié)議，擬由公司投資該項(xiàng)目。本次合作有利于該公司挖掘、儲(chǔ)備抽水蓄能項(xiàng)目，進(jìn)一步拓展清潔可再生能源業(yè)務(wù)。

6月iPhone15面板訂單同比iPhone14高出100%　面板企業(yè)利潤(rùn)有望修復(fù)

據(jù)顯示器供應(yīng)鏈咨詢(xún)公司DSCC的最新研究報(bào)告，2023年6月的iPhone15面板訂單預(yù)計(jì)將比去年同期的iPhone14面板訂單高出100%。這至少表明與去年相比，今年的供應(yīng)情況更好，蘋(píng)果有能力在發(fā)布前生產(chǎn)更多的新款iPhone。目前市場(chǎng)普遍認(rèn)為iPhone15今年的產(chǎn)量將保持在去年iPhone14的水平或以上，2023年iPhone15系列的總供貨至少8500萬(wàn)臺(tái)，大概率會(huì)與上一代9000萬(wàn)臺(tái)供貨持平。以蘋(píng)果手機(jī)去年和今年一季度的表現(xiàn)來(lái)看，在前幾大品牌中的表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。Omdia最新智能手機(jī)出貨報(bào)告顯示，2023年第一季度的出貨量總計(jì)為2.69億臺(tái)，三星和小米出貨量分別同比下降18.3%和22%，而蘋(píng)果的出貨量與2022年第一季度持平。對(duì)于面板企業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管短期內(nèi)手機(jī)面板價(jià)格仍呈下降趨勢(shì)，但在“6.18”年中促銷(xiāo)季帶動(dòng)下，電視面板需求的強(qiáng)勁勢(shì)頭持續(xù)貫穿整個(gè)第二季度，尤其以L(fǎng)TPS和柔性AMOLED面板最為顯著。據(jù)集邦咨詢(xún)預(yù)估，今年第二季全球電視出貨量將達(dá)4663萬(wàn)臺(tái)，季增7.5%。由于即將迎來(lái)第三季旺季備貨高峰，預(yù)估電視出貨量將季增13.5%，約5292萬(wàn)臺(tái)。

A股公司中，可關(guān)注京東方A（000725）、TCL科技（000100）等。

為大模型而生 騰訊云自研星脈計(jì)算網(wǎng)絡(luò)性能提升10倍

據(jù)報(bào)道，騰訊云近日首次對(duì)外完整披露自研星脈高性能計(jì)算網(wǎng)絡(luò)：星脈網(wǎng)絡(luò)具備業(yè)界最高的3.2T通信帶寬，能提升40%的GPU利用率，節(jié)省30%~60%的模型訓(xùn)練成本，為AI大模型帶來(lái)10倍通信性能提升?；隍v訊云新一代算力集群HCC，可支持10萬(wàn)卡的超大計(jì)算規(guī)模。AIGC的爆發(fā)除了帶來(lái)算力上的挑戰(zhàn)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的要求也達(dá)到了前所未有的高度。騰訊云副總裁王亞晨表示，星脈網(wǎng)絡(luò)是為大模型而生。它所提供的大帶寬、高利用率以及零丟包的高性能網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，將助力算力瓶頸的突破，進(jìn)一步釋放AI潛能，全面提升企業(yè)大模型的訓(xùn)練效率，在云上加速大模型技術(shù)的迭代升級(jí)和落地應(yīng)用。

A股公司中，金證股份（600446）創(chuàng)新業(yè)務(wù)子公司金證優(yōu)智與騰訊云攜手發(fā)起“騰訊云行業(yè)大模型生態(tài)計(jì)劃”，致力于共同加速推進(jìn)大模型在金融領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用。亞康股份（301085）為騰訊提供數(shù)據(jù)中心的運(yùn)維服務(wù)。

領(lǐng)跑全球 我國(guó)部分船企半年完成全年接單目標(biāo)

據(jù)報(bào)道，今年上半年，我國(guó)船企接單量、完工量繼續(xù)領(lǐng)跑全球，主要船企紛紛宣布完成“時(shí)間過(guò)半、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)過(guò)半”的既定目標(biāo)，部分船企甚至已大幅超越全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，今年1至5月，全國(guó)船企承接新船訂單2645萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。以載重噸計(jì)算，今年1至5月，我國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的48.1%、67.3%和51.6%，國(guó)際市場(chǎng)份額保持遙遙領(lǐng)先。在船位緊張，船價(jià)提升的背景下，不少船企已經(jīng)開(kāi)始瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)，擇優(yōu)接單。目前，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)期造船業(yè)強(qiáng)周期仍將持續(xù)。咨詢(xún)機(jī)構(gòu)克拉克森在近期發(fā)布的報(bào)告中稱(chēng)，在未來(lái)十年間將有1.6萬(wàn)億美元的新造船投資需求，平均每年新造船訂單以數(shù)量計(jì)達(dá)2140艘?？死松J(rèn)為，節(jié)能環(huán)保船型及燃料轉(zhuǎn)換推動(dòng)的船隊(duì)更新需求將是未來(lái)新船訂單的主要驅(qū)動(dòng)力，以總噸計(jì)約占整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)新船訂單的63%，余下37%的新船訂單需求受貿(mào)易增長(zhǎng)推動(dòng)。

A股公司中，中國(guó)重工（601989）是我國(guó)研發(fā)生產(chǎn)體系最完整、產(chǎn)品門(mén)類(lèi)最齊全的船舶配套設(shè)備制造企業(yè)。亞星錨鏈（601890）是我國(guó)大型船用錨鏈和海洋系泊鏈及附件的生產(chǎn)和出口基地。

實(shí)現(xiàn)工程應(yīng)用 我國(guó)星地激光高速通信取得成功

據(jù)報(bào)道，長(zhǎng)光衛(wèi)星技術(shù)股份有限公司6月28日發(fā)布消息，近日，長(zhǎng)光衛(wèi)星與中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院聯(lián)合開(kāi)展的星地激光高速通信試驗(yàn)取得成功。這標(biāo)志著中國(guó)實(shí)現(xiàn)了星地激光高速通信的工程應(yīng)用，為中國(guó)星地通信體制從微波拓展至激光奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。此次試驗(yàn)是國(guó)內(nèi)首次面向業(yè)務(wù)化應(yīng)用開(kāi)展的超高速（10Gbps）星地激光通信試驗(yàn)。本次激光通信試驗(yàn)的成功，標(biāo)志著星地?cái)?shù)傳技術(shù)正式由Gbps進(jìn)入10Gbps時(shí)代，由微波數(shù)傳進(jìn)入微波、激光數(shù)傳時(shí)代。

A股相關(guān)概念股主要有華工科技（000988）、福晶科技（002222）等。

華虹半導(dǎo)體將獲大基金入股 本土晶圓擴(kuò)產(chǎn)持續(xù)

華虹半導(dǎo)體、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金I1、國(guó)泰君安及海通證券于6月28日訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)基金II將作為戰(zhàn)略投資者參與華虹半導(dǎo)體的人民幣股份發(fā)行，認(rèn)購(gòu)不超過(guò)30億元股份。此前在6月6日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意華虹半導(dǎo)體在上交所科創(chuàng)板IPO的注冊(cè)申請(qǐng)。此次科創(chuàng)板IPO，華虹半導(dǎo)體擬募集180億元，用于華虹制造 (無(wú)錫)項(xiàng)目、8英寸廠(chǎng)優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、特色工藝技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)項(xiàng)目等。浙商證券認(rèn)為，今年以來(lái)，國(guó)家層面不斷加大對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的扶持力度: 重組科技部、組建中央科技委員會(huì);國(guó)資委要求央企加大對(duì)集成電路領(lǐng)域的科技投入，加強(qiáng)“卡脖子”核心技術(shù)攻關(guān)，舉國(guó)體制推動(dòng)行業(yè)加速發(fā)展金股訊，助您搶占投資先機(jī)。國(guó)內(nèi)晶圓廠(chǎng)逆周期擴(kuò)產(chǎn)中芯全年投資額預(yù)計(jì)與去年持平，頭部存儲(chǔ)有序擴(kuò)產(chǎn)，疊加國(guó)內(nèi)地方晶圓廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)加速，今年半導(dǎo)體資本開(kāi)支有望維持去年高水平。遠(yuǎn)期來(lái)看，低國(guó)產(chǎn)化率、自主可控是晶圓廠(chǎng)長(zhǎng)期擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)力，半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)長(zhǎng)期需求無(wú)虞。

北方華創(chuàng) (002371) 是本土半導(dǎo)體設(shè)備平臺(tái)型公司，在手訂單充足;

中微公司 (688012) 刻蝕設(shè)備不斷突破在5nm及以下制程多次獲單。

今年618智能家居銷(xiāo)售火熱 機(jī)構(gòu)看好滲透率提升

隨著經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)等政策逐步顯效，我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)有望持續(xù)溫和復(fù)蘇。研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為2023年下半年家居銷(xiāo)售有望延續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，智慧家居、定制家居等細(xì)分龍頭有望加速提升市場(chǎng)份額。中金公司認(rèn)為，家居頭部企業(yè)銷(xiāo)售持續(xù)復(fù)蘇，下半年有望保持良好回暖勢(shì)頭。隨著終端消費(fèi)客流逐步回暖，預(yù)計(jì)家居頭部企業(yè)二季度工廠(chǎng)接單較一季度有望復(fù)蘇明顯，業(yè)績(jī)或恢復(fù)良好增長(zhǎng)。京東居家數(shù)據(jù)顯示，今年618期間，智慧浴霸、智慧浴室柜、智慧門(mén)等超10個(gè)智慧家居品類(lèi)成交額同比增長(zhǎng)300%以上，智慧家居銷(xiāo)售持續(xù)火熱滲透率穩(wěn)步上行。

金牌廚柜 (603180) 是國(guó)內(nèi)高端整體廚柜及定制家居的專(zhuān)業(yè)服務(wù)商，打造了GIS系統(tǒng)-工業(yè)化柔性定制智能解決方案;

兔寶寶(002043) 為室內(nèi)裝飾材料龍頭，產(chǎn)品包括定制衣柜、櫥柜等。

全球最大鎂合金汽車(chē)壓鑄件試制成功 前景可觀(guān)

近日，重慶大學(xué)國(guó)家鎂中心和高端裝備鑄造技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室與相關(guān)企業(yè)聯(lián)合開(kāi)發(fā)，成功試制出了鎂合金超大汽車(chē)壓鑄結(jié)構(gòu)件。此次試制包含一體化車(chē)身鑄件和電池箱蓋兩類(lèi)超大型新能源汽車(chē)結(jié)構(gòu)件，兩個(gè)產(chǎn)品的投影面積均大于2.2平方米，是目前世界上最大的鎂合金汽車(chē)壓鑄結(jié)構(gòu)件。兩個(gè)鑄件相比原來(lái)鋁合金鑄件減重32%，展現(xiàn)出巨大的輕量化應(yīng)用前景。據(jù)介紹，研究人員在本次試制過(guò)程中攻克了多個(gè)技術(shù)瓶頸，突破了高流動(dòng)性高性能壓鑄鎂合金設(shè)計(jì)、大體積鎂合金熔體純凈化、鎂合金結(jié)構(gòu)件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與壓鑄工藝優(yōu)化、壓鑄缺陷預(yù)測(cè)與控制等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，保證了高品質(zhì)超大型鎂合金結(jié)構(gòu)件的試制，為超大型鎂合金結(jié)構(gòu)件的規(guī)?；a(chǎn)和推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。輕量化新技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新，一體化壓鑄趨勢(shì)明朗。目前，一體化壓鑄技術(shù)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的滲透率為12%，雖然行業(yè)的滲透率較低，但是一體化鑄造技術(shù)能夠降低經(jīng)營(yíng)成本、提高生產(chǎn)效率等優(yōu)點(diǎn)將加速其市場(chǎng)下沉，市場(chǎng)規(guī)模將逐步擴(kuò)張。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年，我國(guó)一體化壓鑄市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到389億元，其中新能源汽車(chē)一體化壓鑄市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到258億元。

上市公司，宜安科技（300328）部分汽車(chē)一體化壓鑄零部件已批量生產(chǎn)，并呈逐步上升趨勢(shì)。公司在輕合金精密壓鑄行業(yè)深耕已30多年，有一批長(zhǎng)期穩(wěn)定合作的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)；萬(wàn)豐奧威（002085）擁有加拿大輕量化鎂合金全球研發(fā)中心，奧地利、加拿大、捷克三大鉆石飛機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)中心，為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的起草修訂單位；嶸泰股份（605133）是國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)向壓鑄件領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)企業(yè),進(jìn)軍新能源汽車(chē)板塊大型一體化結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)；云海金屬（002182）子公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)上文所述超大型鎂合金汽車(chē)壓鑄件。

權(quán)威測(cè)評(píng)結(jié)果揭曉在即 鈉電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程提速

近期鈉離子電池標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定提速。27日,《鈉離子蓄電池通用規(guī)范》團(tuán)隊(duì)標(biāo)準(zhǔn)工作組第二次(草案)研討會(huì)舉行,相比第一稿增加了儲(chǔ)能、啟停和電動(dòng)汽車(chē)三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)。7月13日，由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院主辦的第二屆鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展論壇將舉辦。該論壇依托國(guó)家綠色電池質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心、綠色電池評(píng)價(jià)分析工信部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開(kāi)展了權(quán)威鈉電池測(cè)評(píng)，相關(guān)測(cè)評(píng)結(jié)果將在主論壇發(fā)布。據(jù)主辦方介紹，目前已有30余家鈉電池企業(yè)、單位咨詢(xún)報(bào)名，近20家企業(yè)送樣測(cè)評(píng)。另外，工信部官網(wǎng)日前公布了第372批《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，其中出現(xiàn)了兩款搭載鈉離子電池的車(chē)型，分別是奇瑞汽車(chē)旗下的奇瑞牌NEQ7000BEVJH11L純電動(dòng)車(chē)型，以及江鈴汽車(chē)旗下羿馳牌JX7001ESMBEV純電動(dòng)車(chē)型，這或意味著鈉電池車(chē)量產(chǎn)在即。據(jù)公開(kāi)資料，鈉離子電池是以鈉鹽作為電極材料的電池。相比鋰離子電池，鈉離子電池雖然能量密度低，但具有安全性更高、成本更低、更耐低溫、倍率性能好等優(yōu)勢(shì)，可廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車(chē)等領(lǐng)域，市場(chǎng)前景廣闊。2023年被業(yè)內(nèi)視作鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化元年。隨著技術(shù)研發(fā)不斷取得突破，今年以來(lái)，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程進(jìn)一步提速。

上市公司，科達(dá)利（002850）與寧德時(shí)代在鈉離子電池和麒麟電池等新技術(shù)方面合作，并優(yōu)先作為其電芯機(jī)械件供應(yīng)商等；天能股份（688819）正在加速推進(jìn)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略。今年3月公司發(fā)布新一代鈉離子電池產(chǎn)品，并完成對(duì)多家一線(xiàn)二輪車(chē)企的送樣，目前正開(kāi)展相關(guān)驗(yàn)證工作。

汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)持續(xù)修復(fù) 關(guān)注鋰電產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)

據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)1746.2億元，同比增加24.3%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的比重為6.5%。2023年1-5月，汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)率為4.8%、同比微增0.1個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)據(jù)顯示汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)改善明顯。銷(xiāo)售方面，日前，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，6月狹義乘用車(chē)零售銷(xiāo)量預(yù)計(jì)183萬(wàn)輛，其中，新能源零售67萬(wàn)輛左右，環(huán)比增長(zhǎng)15.5%，同比增長(zhǎng)26%，滲透率約36.6%。另外，政策方面，財(cái)政部、稅務(wù)總局和工信部21日聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策的公告》，決定將新能源汽車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅減免政策延長(zhǎng)至2027年年底，預(yù)計(jì)未來(lái)四年減免車(chē)購(gòu)稅將達(dá)5200億元。隨著促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策措施逐步顯效，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)有望延續(xù)，產(chǎn)業(yè)鏈有望受益。

建議關(guān)注科達(dá)利（002850）、璞泰來(lái)（603659）等。

中移動(dòng)發(fā)布兩顆純自研芯片 助推國(guó)產(chǎn)芯片自主可控

近日，中國(guó)移動(dòng)正式發(fā)布了兩顆全球首顆純自研的通信芯片：CM8610 LTE-Cat.1芯片和CM6620 NB-IoT芯片，其中CM8610是基于RISC-V架構(gòu)的LTE-Cat.1芯片，而CM6620是中國(guó)移動(dòng)首顆量產(chǎn)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)通信芯片。同時(shí)，中國(guó)移動(dòng)還推出了針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)泛智能硬件的全場(chǎng)景智能連接協(xié)議，以解決物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備之間的互聯(lián)互通問(wèn)題。在發(fā)布會(huì)上，中國(guó)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟RISC-V工作組正式成立，該工作組將聯(lián)合中國(guó)信通院知識(shí)產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新發(fā)展中心、清華大學(xué)集成電路學(xué)院以及南京創(chuàng)芯慧聯(lián)等單位，共同推動(dòng)RISC-V架構(gòu)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)產(chǎn)芯片的自主可控。隨著中國(guó)移動(dòng)的努力和相關(guān)單位的合作，中國(guó)的RISC-V芯片產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

相關(guān)公司中，好上好（001298）與上海先楫半導(dǎo)體達(dá)成了戰(zhàn)略合作，雙方將依托各自的優(yōu)勢(shì)，聚焦于開(kāi)RISC-V，共同助力國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)；四川長(zhǎng)虹（600839）作為RISC-V中國(guó)聯(lián)盟的副理事長(zhǎng)單位，其自主研發(fā)的變頻MCU已在長(zhǎng)虹冰箱中批量使用，并且時(shí)序邏輯芯片已在等離子電視中有批量應(yīng)用，高畫(huà)質(zhì)芯片也在激光電視中得到了應(yīng)用。

日本核污水7月正式排放 概念股有望受關(guān)注

據(jù)日媒消息，6月28日起，日本原子能規(guī)制委員會(huì)將對(duì)福島第一核電站核污染水排海的整體設(shè)備進(jìn)行整體確認(rèn)檢查，若檢查合格，核污染水排海設(shè)備將全部就緒。根據(jù)東京電力此前公布的計(jì)劃，福島核電站的污染水將在7月份正式開(kāi)始排放。另?yè)?jù)韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》27日?qǐng)?bào)道，隨著核污水排海日期臨近，裙帶菜等海草類(lèi)產(chǎn)品及食鹽在韓國(guó)銷(xiāo)量激增。韓國(guó)新世界集團(tuán)旗下超市品牌易買(mǎi)得26日公布數(shù)據(jù)顯示，12日至25日日本試運(yùn)行核污水排海設(shè)施期間，易買(mǎi)得的鹽價(jià)比同期銷(xiāo)售額增長(zhǎng)156.3%。在這段時(shí)間，海帶、裙帶菜這兩種保質(zhì)期較長(zhǎng)的海草類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額分別增加92.9%和69.9%。樂(lè)天超市數(shù)據(jù)也顯示，在此期間鹽的銷(xiāo)售額激增150%，海帶、裙帶菜、海苔等海草類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售額都增長(zhǎng)了20%以上。此外，一些韓國(guó)大型超市的食鹽被賣(mài)到斷貨。

事件推動(dòng)下，關(guān)注大湖股份（600257）、江鹽集團(tuán)（601065）等交易性機(jī)會(huì)。

重大突破 我國(guó)星地激光高速通信業(yè)務(wù)化應(yīng)用實(shí)驗(yàn)成功

28日，中國(guó)科學(xué)院空天信息創(chuàng)新研究院成功實(shí)現(xiàn)了星地激光高速通信的重大突破，利用自主研制的500毫米口徑激光通信地面系統(tǒng)與吉林一號(hào)MF02A04衛(wèi)星進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)了每秒10G比特的通信速率，并獲得了良好的衛(wèi)星載荷數(shù)據(jù)質(zhì)量，滿(mǎn)足了高標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)化應(yīng)用需求。星地激光通信是一種利用激光作為載波，在衛(wèi)星和地面之間傳輸信息的技術(shù)。它具有頻譜資源豐富、通信速度快、抗干擾能力強(qiáng)、安全性高等優(yōu)點(diǎn)，是未來(lái)空間信息網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分。本次成功實(shí)現(xiàn)的星地激光高速通信業(yè)務(wù)化應(yīng)用實(shí)驗(yàn)，標(biāo)志著我國(guó)邁入了每秒10G比特的時(shí)代，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)空間信息網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展具有重要意義。未來(lái)，我國(guó)將繼續(xù)加強(qiáng)相關(guān)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣，為國(guó)家發(fā)展提供更強(qiáng)大的技術(shù)支持。

相關(guān)公司中，久之洋（300516）是專(zhuān)注于信息激光和有限拓展能量激光的企業(yè)，其產(chǎn)品覆蓋了激光測(cè)距、激光照射、激光告警、激光通信、激光對(duì)抗等多個(gè)領(lǐng)域。航天電子（600789）控股子公司航天長(zhǎng)征火箭技術(shù)有限公司在微波通信、激光通信相關(guān)業(yè)務(wù)。

全球產(chǎn)業(yè)化勢(shì)頭強(qiáng)勁 歐盟擬放寬轉(zhuǎn)基因作物限制

據(jù)報(bào)道，歐盟計(jì)劃取消對(duì)部分轉(zhuǎn)基因作物的限制，此舉旨在幫助農(nóng)民應(yīng)對(duì)氣候變化。媒體透露的監(jiān)管草案顯示，歐盟建議將許多改良作物定義為傳統(tǒng)作物，而不是現(xiàn)行制度下的轉(zhuǎn)基因作物。歐盟計(jì)劃在當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月5日提出這項(xiàng)草案，在正式提出之前，相關(guān)內(nèi)容仍有可能被修改。此前不久，歐盟21日宣布批準(zhǔn)三種轉(zhuǎn)基因玉米、三種轉(zhuǎn)基因大豆和一種轉(zhuǎn)基因棉花上市，七種產(chǎn)品可用作食品或飼料，但不得在歐盟范圍內(nèi)種植。自1996年轉(zhuǎn)基因作物商業(yè)化種植以來(lái),全球轉(zhuǎn)基因技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化勢(shì)頭強(qiáng)勁,發(fā)達(dá)國(guó)家紛紛把轉(zhuǎn)基因技術(shù)作為搶占科技制高點(diǎn)和增強(qiáng)農(nóng)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略重點(diǎn),很多發(fā)展中國(guó)家也在積極跟進(jìn),轉(zhuǎn)基因作物種植國(guó)家的數(shù)量和種植面積持續(xù)增加。另外，當(dāng)前影響世界糧食的不利因素增多，外部環(huán)境的不確定性，實(shí)現(xiàn)種源自主可控、種業(yè)科技自立自強(qiáng)已上升至國(guó)家戰(zhàn)略地位。我國(guó)擬立法保障糧食安全，糧食安全保障法草案26日提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第三次會(huì)議審議。這是該草案首次提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議審議。在種業(yè)振興大背景下，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地可期。整體市場(chǎng)規(guī)模方面，據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，我國(guó)部分農(nóng)產(chǎn)品如玉米、大豆產(chǎn)品供需缺口存在擴(kuò)大趨勢(shì)，而轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的增收效果已得到驗(yàn)證，預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)基因玉米種子終端市場(chǎng)空間有望達(dá)600億元、出廠(chǎng)口徑空間360億元，利潤(rùn)空間有望達(dá)108億元。

相關(guān)公司可關(guān)注隆平高科（000998）大北農(nóng)（002385）。

旺季情緒回暖 動(dòng)力煤產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存高位去化

6月中下旬，迎峰度夏，動(dòng)力煤日耗拐點(diǎn)向上，需求預(yù)期修復(fù)，煤價(jià)止跌回升。據(jù)了解，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)上期（6月14日至6月20日）報(bào)收于721元/噸，環(huán)比上行5元/噸。分析認(rèn)為，隨著港口市場(chǎng)煤價(jià)快速深跌至政策合理區(qū)間，供需基本面邏輯開(kāi)始主導(dǎo)市場(chǎng)，近期由于沿海電廠(chǎng)持續(xù)高日耗提振旺季預(yù)期，同時(shí)港口可售貨源有限、集港發(fā)運(yùn)成本等階段性利多情緒回歸顯效。目前，主產(chǎn)區(qū)貨源供應(yīng)擾動(dòng)增強(qiáng)，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)。近期，受產(chǎn)地安檢形勢(shì)趨嚴(yán)、大型煤企外購(gòu)價(jià)格上調(diào)以及下游煤化工行業(yè)利潤(rùn)修復(fù)等多重因素提振，晉陜蒙煤礦整體銷(xiāo)售出貨形勢(shì)持續(xù)向好，坑口煤價(jià)整體偏強(qiáng)運(yùn)行。另外，港口庫(kù)存持續(xù)回落。時(shí)至國(guó)內(nèi)耗煤旺季，大秦線(xiàn)運(yùn)量恢復(fù)至高位，腹地貨源集港效率明顯提升，但受市場(chǎng)預(yù)期不明朗、發(fā)運(yùn)利潤(rùn)倒掛等因素制約，呼鐵局方向發(fā)運(yùn)仍維持同比偏低水平。同時(shí)沿海電廠(chǎng)在高日耗帶動(dòng)下維持長(zhǎng)協(xié)煤貨盤(pán)穩(wěn)定兌現(xiàn)拉運(yùn)，環(huán)渤海港口庫(kù)存同比增幅漸趨收窄，但短期高庫(kù)存壓制效應(yīng)仍在，整體市場(chǎng)追漲情緒較為克制。展望下半年，在夏季和冬季旺季期間，火電負(fù)荷整體上升，電力耗煤需求的增加使得動(dòng)力煤供需處于緊平衡，煤價(jià)支撐仍存。同時(shí)，海外價(jià)格跌到邊際國(guó)家（澳煤、俄煤）成本線(xiàn)，價(jià)格不具備深跌條件，底部逐漸明確。

二級(jí)市場(chǎng)，煤炭板塊估值處于低位，且分紅較高，可關(guān)注動(dòng)力煤營(yíng)收占比較大的晉控煤業(yè)（601001）、中國(guó)神華（601088）等。

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